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Disponibilité: tous les forfaits

L'intégration de PandaDoc à Microsoft Teams vous permet de signer rapidement des documents sans quitter votre espace de travail dans Teams, de suivre et d'agir sur chaque document passant par le circuit de la signature.

Regardez la vidéo de présentation:

Toute personne dans PandaDoc, ou tout administrateur dans Microsoft Teams avec l'autorisation d'installer des applications, peut connecter cette intégration.

Pour connecter PandaDoc à Microsoft Teams, ouvrez votre compte Microsoft Teams, puis allez dans Applications et trouvez PandaDoc. Cliquez sur Ajouter. Vous trouverez l'onglet PandaDoc dans le panneau gauche de votre compte Microsoft Teams. Sinon, cliquez sur les ellipses horizontales dans le panneau gauche et sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications.

Cliquez ici pour installer l'application à partir de Microsoft AppSource.

Si vous n'avez pas de compte PandaDoc, vous devrez en créer un. Essayez notre forfait gratuit avec la signature électronique qui offre des signatures électroniques illimitées et juridiquement contraignantes pour vous et vos destinataires.

Dans Microsoft Teams, ouvrez PandaDoc à partir du panneau gauche, puis sélectionnez l'onglet PandaDoc dans la partie supérieure gauche. Vous allez créer et signer des documents en quelques clics!

Cliquez sur Sélectionner à partir de l'ordinateur pour créer un nouveau document. Vous pouvez utiliser un fichier PDF, Word, .png ou .jpg soit à partir de votre ordinateur, soit à partir de votre répertoire Teams.

Ensuite, saisissez le nom et l'adresse e-mail de votre destinataire, puis cliquez sur Continuer.

Maintenant, vous pouvez ajouter des champs et des signatures à votre document pour que vos destinataires les remplissent. Cliquez sur Envoyer un document pour choisir une méthode d'envoi du document: soit par e-mail, soit par lien.

Maintenant, vous pouvez suivre le document dans Teams.

Si quelqu'un partage un fichier PDF avec vous dans un chat de Teams, vous pouvez le signer directement dans la fenêtre du chat. Cliquez sur les ellipses horizontales dans le message (et pas dans le fichier !) pour accéder au menu d'action rapide, cliquez sur Plus d'actions, puis sélectionnez Signer électroniquement un document à côté de l'icône PandaDoc.

Ensuite, ajoutez la personne qui doit signer ce document, puis cliquez sur Continuer. Puis, cliquez sur Ouvrir un document pour ouvrir ce fichier dans PandaDoc.

Enfin, ajoutez des champs et des signatures, puis soit finalisez le document (si vous êtes le seul signataire), soit envoyez-le en cliquant sur Envoyer un document en haut.

Vous pouvez configurer un PandaBot pour vous envoyer des notifications concernant vos documents. Pour ce faire, allez dans PandaDoc Chat, sélectionnez Que puis-je faire? dans la fenêtre du message, puis cliquez sur Connexion.

Ensuite, sélectionnez les documents pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications. Vous pouvez choisir entre tous les documents dans votre espace de travail ou simplement les documents que vous avez créés.

Ensuite, sélectionnez les événements pour lesquels vous souhaitez un avertissement. Par exemple, si vous êtes responsable de l'équipe de vente, vous voudrez peut-être être averti[e] lorsque l'une des propositions de vos commerciaux est signée. Dans ce cas, vous devez sélectionner Tous les documents dans l'espace de travail PandaDoc sur le premier écran, puis Document complété sur le second écran.

Notez que seuls les administrateurs et les gestionnaires dans PandaDoc peuvent configurer les notifications pour tous les documents dans l'espace de travail, tandis que les membres ne peuvent configurer les notifications que pour leurs propres documents. Les notifications apparaîtront dans le flux d'activité ainsi que dans le chat PandaBot.

Vous devrez configurer les notifications PandaBot individuellement pour chaque canal. Cela vous permettra de personnaliser les notifications pour chaque canal. Pour configurer les notifications du canal auquel vous avez ajouté un PandaBot, saisissez @PandaDoc et sélectionnez Modifier les notifications.

Ensuite, sélectionnez les documents pour lesquels vous souhaitez recevoir des notifications. Vous pouvez choisir entre tous les documents dans votre espace de travail ou simplement les documents que vous avez créés.

Ensuite, sélectionnez les événements pour lesquels vous souhaitez un avertissement. Par exemple, si vous êtes responsable de l'équipe de vente, vous voudrez peut-être être averti[e] lorsque l'une des propositions de vos commerciaux est signée. Dans ce cas, vous devez sélectionner Tous les documents dans l'espace de travail PandaDoc sur le premier écran, puis Document complété sur le second écran.

Seuls les administrateurs et les gestionnaires dans PandaDoc peuvent configurer les notifications pour tous les documents dans l'espace de travail, tandis que les membres ne peuvent configurer les notifications que pour leurs propres documents. Les notifications apparaîtront dans le flux d'activité ainsi que dans le chat PandaBot.

Les notifications apparaîtront dans ce canal sous forme de messages.

Si vous souhaitez modifier les notifications que vous recevez dans un chat personnel avec le bot PandaDoc ou dans un canal Teams, saisissez @PandaDoc et sélectionnez Modifier les notifications.

Suivez les invites pour modifier les paramètres de notification.

Pour rechercher un document par son nom, cliquez sur l'icône PandaDoc sous la fenêtre de saisie du message. Sélectionnez le document pour le partager dans le canal. Le document sera affiché sous la forme d'une carte avec les informations suivantes:

Vous pouvez également rechercher et ouvrir les documents à partir de la barre de recherche. Pour ce faire, saisissez « @PandaDoc » et le nom du document.

Si vous rencontrez des problèmes et que vous voyez le message d'erreur comme dans la capture d'écran ci-dessous, vous devez probablement reconnecter l'intégration.

Pour reconnecter l'intégration, saisissez Déconnexion dans PandaBot, puis saisissez Connexion.