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Disponibilité : forfaits Commerce et Entreprise

Notre intégration Slack vous permet de suivre facilement le statut de vos documents. Oubliez votre boîte de réception et recevez plutôt les mises à jour de documents dans Slack !

Сlick ici pour installer PandaDoc dans Slack.

Vous devrez autoriser l'application et connecter PandaDoc à votre espace de travail Slack.

Chaque utilisateur de votre compte slack devra installer l'application.

Vous pouvez désormais personnaliser les types de notifications PandaDoc que vous recevrez dans Slack.

Pour personnaliser les notifications que vous recevrez dans Slack, ouvrez l'application, tapez '/pandadoc' ou sélectionnez la demande dans les suggestions, puis envoyez-la. Dans la fenêtre contextuelle, choisissez les types de notifications que vous souhaitez recevoir :

Par défaut, vous recevrez tous les types de notifications.

Vous pouvez uniquement recevoir des notifications de l'application PandaDoc dans slack, vous ne pouvez pas configurer de notifications pour les canaux slack.

Si vous avez reçu un PDF dans Slack, vous pouvez le signer et/ou le faire signer facilement via PandaDoc. Passez simplement la souris sur un PDF, sélectionnez le menu d'ellipse verticale à droite du PDF, puis sélectionnez Créer un document.

Une fois que vous avez sélectionné Créer un document, vous recevrez une notification de PandaDoc pour Slack indiquant que le document a été créé. Sélectionnez Ouvrir le document. Le PDF s'ouvrira dans un nouvel onglet de l'éditeur PandaDoc.

Vous pouvez uniquement ajouter des blocs et des champs à chaque document créé à partir d'un PDF. Tout autre contenu n'est pas modifiable.

Pour auto-signer un document, ajoutez d'abord un champ de signature, puis cliquez dessus pour signer. Si nécessaire, vous pouvez ajouter d'autres champs tels que Texte ou Date. Une fois que vous avez rempli tous les champs, sélectionnez Terminer pour compléter le document.

Si vous devez recueillir les signatures de vos destinataires, vous pouvez ajouter les destinataires en sélectionnant Gérer/inviter des destinataires, puis en ajoutant les adresses e-mail des destinataires. Ajoutez un champ de signature pour chaque destinataire (et assurez-vous que ceux-ci sont attribués aux signataires appropriés), sélectionnez Envoyer le document, puis sélectionnez Envoyer par e-mail ou Partager via un lien.

Si vous partagez un document via un lien dans Slack, celui-ci sera analysé et affiché sous forme de snippet, avec des métadonnées supplémentaires sur le document (statut du document, valeur du document et espace de travail dans lequel il a été créé).

Pour désactiver l'intégration, ouvrez l'application PandaDoc, sélectionnez PandaDoc en haut, puis Configuration. Dans les paramètres de configuration, sélectionnez Effacer l'application.

Pour résoudre le problème :

Si cela ne résout pas le problème, veuillez contacter notre équipe d'assistance.