Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.

Disponibilité :

Les utilisateurs du forfait Entreprise bénéficient d'une allocation gratuite de 20 documents par mois pour les abonnements mensuels et de 250 documents pour les abonnements annuels, dont tous sont générés par des automatisations et disponibles par compte, gratuitement. Une fois la limite atteinte, le propriétaire du compte peut acheter un volume supplémentaire dans Paramètres > Facturation. Cette limite s'appuie sur deux formules :

* L'envoi d'un document de suivi lorsqu'un document est envoyé ou complété.
* L'envoi d'un nouveau document lorsqu'une nouvelle fiche d'employé est créée dans BambooHR

Les automatisations vous permettent de gagner du temps et d'automatiser certaines tâches chaque fois que l'état d'un document passe à « Envoyé » ou « Complété ».

Les automatisations sont basées sur des modèles. Donc une fois que vous avez configuré une automatisation dans votre modèle, tous les nouveaux documents créés à partir de ce modèle hériteront de cette configuration.

Si vous dupliquez un modèle, la configuration de vos automatisations ne sera pas répliquée à la version dupliquée.

Regarder une vidéo de présentation :

Les utilisateurs avecune fonction de Membre ne peuvent pas configurer d'automatisations.

Pour commencer, cliquez sur Automatisations dans le volet de gauche et sélectionnez +Nouvelle automatisation.

Vous pouvez également ouvrir un modèle pour lequel vous souhaitez configurer une automatisation, puis sélectionner Automatisations dans le volet de droite.

Les automatisations ne fonctionneront pas dans un formulaire créé à partir d'un modèle dans lequel une automatisation a déjà été configurée.

Ensuite, choisissez l'une des automatisations recommandées ou cliquez sur +Automatisation pour voir toutes les options disponibles.

Actions actuellement disponibles :

Les automatisations n'affecteront aucune de vos configurations d'intégration native.

Vous devrez peut-être désactiver le paramètre « Bloquer les cookies tiers » dans votre navigateur pour que les automatisations fonctionnent.

Vous pouvez facilement enregistrer les PDF complétés sur votre compte Microsoft One Drive, Google Drive, Dropbox ou Box avec les documents qui y sont attachés en utilisant le champ Collecte des fichiers.

Nous vous recommandons de modifier le nom du document avant de l'envoyer pour que la version créée dans votre dossier de stockage sur le cloud ait un nom unique. Le nom du document ne doit pas contenir de crochets « [ ] », de barres obliques « /, \ », ou de signes « supérieur à »/« inférieur à », « ».

Chaque foisqu'un document généré à partir de ce modèle est envoyé ou complété (même si l'état est modifié manuellement), un nouveau dossier contenant un PDF et les fichiers téléchargés (le cas échéant) sera créé dans votre compte Microsoft One Drive, Google Drive, Dropbox ou Box si vous ne sélectionnez aucun dossier lors de la configuration de l'automatisation. Le dossier héritera du nom du document.

Chaque fois qu'un document généré à partir de ce modèle est complété, il sera automatiquement déplacé dans le dossier sélectionné.

Chaque fois qu'un document généré à partir de ce modèle est envoyé ou complété (en fonction de la configuration de votre automatisation), un autre document sera automatiquement créé à partir du modèle que vous avez sélectionné et envoyé aux mêmes destinataires (les destinataires pré-assignés dans ce modèle seront ignorés).

Ouvrez l'un des liens ci-dessous pour en savoir plus sur les automatisations avec un CRM que vous utilisez :

Vous pouvez désactiver ou supprimer vos automatisations à tout moment. Pour cela, sélectionnez Automatisations dans le volet de gauche, puis cliquez sur Actives et déplacez l'interrupteur sur Désactivée sous les automatisations à désactiver.

Vous pouvez également sélectionner l'ellipse (les trois points verticaux) dans le coin supérieur droit de l'automatisation et sélectionner Supprimer.