Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité :
Automatisations externes (formules de PandaDoc vers des plates-formes externes comme les CRM, les RH et les outils de stockage) : cette fonction est disponible en tant qu'extension payante pour le forfait Business (39 $ par mois par compte/ 468 $ par an par compte), et elle est incluse dans le forfait Enterprise.
Accéder à :
Mettre à jour les éléments de vos affaires dans Pipedrive à chaque fois que le statut d'un document est mis à jour.
Sélectionner « Mettre à jour les éléments de l’affaire dans Pipedrive lorsque le statut du document PandaDoc est modifié »
Sélectionner le statut déclencher pour les documents PandaDoc créés via Pipedrive — vous pouvez choisir entre « Envoyé » et « Terminé ».
Sélectionner Connecter pour autoriser la connexion entre Pipedrive et PandaDoc via Workato
Sélectionner Sauvegarder
Créer un document par le biais d’une affaire Pipedrive en utilisant ce modèle.
Si vous sélectionnez le statut de document « Envoyé » comme déclenchement et que vous mettez à jour les produits retirés d'une affaire, les informations sur le produit seront mises à jour dans l'affaire une fois que vous aurez envoyé le document.
Si vous sélectionnez « Terminé » comme statut de déclenchement, les informations sur les produits de votre affaire seront mises à jour si vous mettez à jour les produits du tableau de tarification avant de l'envoyer, ou si un signataire du document met à jour la quantité de produits dans le tableau de tarification/sélectionner des articles optionnels (à condition que l'édition de la quantité et les articles optionnels soient activés avant de l'envoyer).
Informations sur les éléments individuels qui peuvent être mises à jour dans les affaires Pipedrive :
Réduction
Description
Prix
Quantité
Impôts
Facultatif (activer/désactiver)
Déplacer un document envoyé vers les pièces jointes dans les affaires Pipedrive
Sélectionner « Joindre un PDF à Pipedrive lorsque le statut du document PandaDoc a changé »
Choisisser « Envoyé » comme statut de déclenchement pour tous les documents PandaDoc créés via Pipedrive
Autoriser la connexion entre Pipedrive et PandaDoc via Workato
Sélectionne Sauvegarder
Chaque fois que le document que vous avez créé par le biais d'une affaire Pipedrive en utilisant ce modèle est envoyé, il sera automatiquement joint à l'affaire.
Modifier le statut de l'affaire Pipedrive chaque fois que le statut d'un document est mis à jour
Sélectionner « Modifier l'étape de l’affaire dans Pipedrive lorsque le statut du document PandaDoc a changé »
Sélectionner le statut de déclenchement pour les documents PandaDoc créés via Pipedrive — vous pouvez choisir entre « Décliné » et « Terminé ».
Sélectionner Connecter pour autoriser la connexion entre Pipedrive et PandaDoc via Workato
Sélectionner l'étape de l’affaire dans le menu déroulant — vous pouvez choisir entre « Gagné » et « Perdu ».
Sélectionner Sauvegarder
Chaque fois que le document que vous avez créé par le biais d'une affaire Pipedrive en utilisant ce modèle est terminé ou refusé, le statut de l’affaire passera automatiquement à « Gagné » ou « Perdu » (en fonction de votre configuration d'automatisation).
Changer l’étape de l’affaire Pipedrive à chaque fois que le statut d'un document est mis à jour
Sélectionner « Changer l’étape de l’affaire » dans Pipedrive quand le statut du document PandaDoc a changé »
Sélectionner le statut déclencher pour les documents PandaDoc créés via Pipedrive —vous pouvez choisir entre « Décliné » et « Terminé ».
Sélectionner Connecter pour autoriser la connexion entre Pipedrive et PandaDoc via Workato
Sélectionner l'étape de l’affaire dans le menu déroulant
Sélectionner Sauvegarder
Chaque fois que le document que vous avez créé par le biais d'une affaire Pipedrive en utilisant ce modèle est terminé ou refusé, l'étape de la transaction changera automatiquement pour celle que vous avez sélectionnée (en fonction de votre configuration d'automatisation).