Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité :
Automatisations externes (formules de PandaDoc vers des plates-formes externes comme les CRM, les RH et les outils de stockage) : cette fonction est disponible en tant qu'extension payante pour le forfait Business (39 $ par mois par compte/ 468 $ par an par compte), et elle est incluse dans le forfait Enterprise.
Passer à :
Apprendre à configurer des automatisations dans vos modèles ici.
Mettre à jour les produits de devis Zoho à chaque fois que le statut d'un document est mis à jour.
Sélectionner « Quand le statut du document PandaDoc est modifié, puis mettre à jour les postes du devis dans Zoho ».
Sélectionner le statut de déclenchement pour les documents PandaDoc créés via Zoho — vous pouvez choisir entre « Envoyé » et « Terminé ».
Sélectionner « Connecter » pour autoriser la connexion entre Zoho et PandaDoc via Workato
Sélectionner « Sauvegarder »
Créer un document par le biais d'un devis Zoho en utilisant ce modèle
Si vous sélectionnez le statut de document « Envoyé » comme déclencheur et que vous mettez à jour les produits issus d'un devis, les informations sur le produit seront mises à jour dans le devis une fois que vous aurez envoyé le document.
Si vous sélectionnez « Terminé » comme statut de déclenchement, les informations sur les produits dans votre devis seront mises à jour si vous mettez à jour les produits du tableau de tarification avant de l'envoyer, ou si un signataire du document met à jour la quantité de produits dans le tableau de tarification (à condition que l'édition de la quantité soit activée avant l'envoi).
Informations sur les éléments individuels qui peuvent être mis à jour dans les accords Zoho :
Prix
Quantité
Nom
Remise
Modifier le stade du devis Zoho lorsque le statut du document est mis à jour.
Sélectionner l'option « Lorsque le statut du document PandaDoc a changé, modifier le stade du devis dans Zoho »
Sélectionner le statut de déclenchement pour les documents PandaDoc créés dans Zoho — vous pouvez choisir entre « Refusé » et « Terminé ».
Sélectionner « Connecter » et autoriser la connexion entre Zoho et PandaDoc via Workato
Sélectionner l'étape du devis dans le menu déroulant — vous pouvez choisir entre « Gagné fermé » et « Perdu fermé »
Sélectionner « Sauvegarder »
Une fois que le statut d'un document PandaDoc créé à partir de ce modèle passe à « Terminé » ou « Refusé », l'étape du devis passera automatiquement à « Gagné fermé » ou « Perdu fermé » (en fonction de votre configuration des automatisations).
Changer l'étape de l'accord Zoho à chaque fois que le statut d'un document est mis à jour
Sélectionner l'option « Lorsque le statut du document PandaDoc a changé, modifier l'étape du devis sur Zoho »
Sélectionner le statut de déclenchement pour les documents PandaDoc créés à partir de Zoho — vous pouvez choisir entre « Refusé » et « Terminé ».
Sélectionner « Connecter » pour autoriser la connexion entre Zoho et PandaDoc via Workato
Sélectionner l'étape du devis dans le menu déroulant — vous pouvez choisir entre « Gagné fermé », « Perdu fermé » et « Perdu à la concurrence fermé »
Sélectionner « Sauvegarder »
Une fois que le statut d'un document PandaDoc créé à partir de ce modèle passe à « Terminé » ou « Refusé », l'étape du devis passera automatiquement à « Gagné fermé », « Perdu fermé » ou « Perdu à la concurrence fermé » (en fonction de votre configuration des automatisations).
Déplacer un document vers les pièces jointes d'un accord ou d'un devis dans Zoho
Sélectionner « Lorsque le statut du document PandaDoc a changé, joindre le PDF à Zoho»
Sélectionner le statut de déclenchement « Envoyé » pour tous les documents PandaDoc créés à partir de Zoho
Autoriser la connexion entre Zoho et PandaDoc via Workato.
Sélectionner « Sauvegarder »
Une fois configuré, chaque fois qu'un document est créé par le biais d'un accord ou d'un devis Zoho en utilisant ce modèle, il sera automatiquement enregistré sous PDF dans les pièces jointes de l'accord/du devis.
Remarque :
Une fois que le document aura été finalisé par tous les signataires et que son statut sera passé à « Terminé », un PDF avec un certificat de signature sera enregistré par défaut dans les pièces jointes.