Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité :
Automatisations externes (formules de PandaDoc vers des plates-formes externes comme les CRM, les RH et les outils de stockage) : cette fonction est disponible en tant qu'extension payante pour le forfait Business (39 $ par mois par compte/ 468 $ par an par compte), et elle est incluse dans le forfait Enterprise.
Passer à :
Apprendre à mettre en place des automatisations dans vos modèles ici.
Mettre à jour les postes de l'accord Zendesk Sell chaque fois que le statut d'un document est mis à jour.
Remarque :
La devise du tableau de tarification dans votre modèle doit correspondre à la devise des postes.
Sélectionner « Mettre à jour les postes de l'accord dans Zendesk Sell lorsque le statut du document PandaDoc a changé ».
Sélectionner le statut du déclencheur pour les documents PandaDoc créés via Zendesk Sell - vous pouvez choisir entre « Envoyé » et « Terminé ».
Sélectionner « Connecter » pour autoriser la connexion entre Zendesk Sell et PandaDoc via Workato
Sélectionner « Sauvegarder »
Créer un document par le biais d'un accord Zendesk Sell en utilisant ce modèle.
Remarque :
Vous devez définir https://www.workato.com/oauth/callback comme « URL de redirection » lors de la connexion de l'application.
Si vous sélectionnez le statut de document « Envoyé » comme déclencheur et que vous mettez à jour les postes tirés d'un accord, les postes seront mis à jour dans l'accord une fois que vous aurez envoyé le document.
Si vous sélectionnez « Terminé » comme statut de déclenchement, les postes de votre accord seront mis à jour si vous mettez à jour les produits de le tableau de tarification avant de l'envoyer, ou si un signataire du document met à jour la quantité de produits dans le tableau de tarification (à condition que l'édition de la quantité soit activée avant l'envoi).
Informations sur les postes qui peuvent être mis à jour dans les accord Zendesk Sell :
Quantité
Remise
Modifier l'étape de l'accord Zendesk Sell chaque fois que le statut d'un document est mis à jour.
Sélectionner l'option « Lorsque le statut du document PandaDoc a changé, puis modifier l'étape de l'accord sur Zendesk Sell »
Sélectionner le statut de déclenchement pour les documents PandaDoc créés à partir de Zendesk Sell - vous pouvez choisir entre « Refuse » et « Terminé ».
Sélectionner « Connect » pour autoriser la connexion entre Zendesk Sell et PandaDoc via Workato
Sélectionner l'étape du devis dans le menu déroulant - vous pouvez choisir entre « Gagné », « Non qualifié » et « Perdu «
Sélectionner « Sauvegarder »
Remarque :
Vous devez définir https://www.workato.com/oauth/callback comme « URL de redirection » lors de la connexion de l'application.
Une fois que le statut d'un document PandaDoc créé à partir de ce modèle passe à « Terminé » ou « Refusé », l'étape de l'accord passera automatiquement à « Gagné », « Non qualifié » et « Perdu » (en fonction de votre configuration d'automatisation).