Remarque:
Certaines images et certains liens dans cet article ne sont disponibles qu'en anglais américain.
Disponibilité :
Automatisations externes (formules de PandaDoc vers des plates-formes externes comme les CRM, les RH et les outils de stockage) : cette fonction est disponible en tant qu'extension payante pour le forfait Business (39 $ par mois par compte/ 468 $ par an par compte), et elle est incluse dans le forfait Enterprise.
Passer à :
Connect NetSuite à Workato
Suis ce guide pour connecter d'abord NetSuite à Workato. Assure-toi que la personne qui connecte l'intégration dispose de toutes les autorisations nécessaires. Workato est un connecteur tiers pour l'intégration de l'importation de données de PandaDoc et NetSuite.
Autorisations requises pour connecter NetSuite à Workato
Déplace un document vers les fichiers d'une commande d'achat dans NetSuite
Apprends à mettre en place des automatisations dans tes modèles ici.
Sélectionne « Lorsque le statut du document PandaDoc a changé, joindre le PDF au bon de commande dans NetSuite »
Sélectionne le statut de déclenchement pour tous les documents PandaDoc créés via NetSuite, tu peux choisir entre « Envoyé » et « Terminé »
Autorise la connexion entre NetSuite et PandaDoc via Workato (tu devras remplir l'identifiant du compte, l'identifiant du jeton et le secret du jeton).
Sélectionne Sauvegarder
Va dans Apps sur le panneau de droite et clique sur NetSuite
Sélectionne l'objet Commande d'achat, sélectionne Modifier les variables pour modifier l'objet
Clique sur Utiliser ce modèle pour créer un document à partir de celui-ci
Sélectionne l'identifiant du fournisseur auquel tu souhaites joindre le PDF
Chaque fois que le document que tu as créé à l'aide de ce modèle est lié à un bon de commande et qu'il est envoyé ou complété (en fonction de ta configuration d'automatisation), il sera automatiquement joint aux Fichiers de ce bon de commande.
Déplace un document vers les fichiers d'une fiche fournisseur dans NetSuite
Apprends à mettre en place des automatisations dans tes modèles ici.
Sélectionne « Lorsque le statut du document PandaDoc a changé, joindre le PDF au vendeur dans NetSuite »
Sélectionne le statut de déclenchement pour tous les documents PandaDoc créés via NetSuite, tu peux choisir entre « Envoyé » et « Terminé »
Autorise la connexion entre NetSuite et PandaDoc via Workato (tu devras remplir l'identifiant du compte, l'identifiant du jeton et le secret du jeton). Si tu as déjà connecté NetSuite, tu verras le bouton Déconnecter et tu pourras passer à l'étape suivante
Sélectionne Sauvegarder
Va dans Apps sur le panneau de droite et clique sur NetSuite
Sélectionne l'entité fournisseur via Changer les variables
Clique sur Utiliser ce modèle pour créer un document à partir de celui-ci
Sélectionne le fournisseur auquel tu souhaites que le PDF soit joint
Chaque fois que le document que tu as créé à l'aide de ce modèle est lié à un fournisseur et qu'il est envoyé ou complété (selon ta configuration d'automatisation), il sera automatiquement joint aux fichiers de cette fiche fournisseur.
Déplacer un document vers les fichiers d'une opportunité dans NetSuite
Apprends à mettre en place des automatisations dans tes modèles ici.
Sélectionne « Lorsque le statut du document PandaDoc a changé, joindre le PDF à l'Opportunité dans NetSuite »
Sélectionne le statut de déclenchement pour tous les documents PandaDoc créés via NetSuite, tu peux choisir entre « Envoyé » et « Terminé »
Autorise la connexion entre NetSuite et PandaDoc via Workato (tu devras remplir l'identifiant du compte, l'identifiant du jeton et le secret du jeton). Si tu as déjà connecté NetSuite, tu verras le bouton Déconnecter et tu pourras passer à l'étape suivante.
Sélectionne Sauvegarder
Va dans Applis sur le panneau de droite et clique sur NetSuite
Vérifie que l'objet Opportunité y est lié, sélectionne Modifier les variables pour modifier l'objet.
Clique sur Utiliser ce modèle pour créer un document à partir de celui-ci.
Sélectionne l'opportunité à laquelle tu souhaites joindre le PDF
Chaque fois que le document que tu as créé à l'aide de ce modèle est lié à une opportunité et qu'il est envoyé ou complété (selon ta configuration d'automatisation), il sera automatiquement joint aux fichiers de cette opportunité.