Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.
Beschikbaarheid: Enterprise-abonnement
Waarschuwing:
Gebundelde documenten worden in de rapportage als één document gezien.
Opmerking:
Alleen account-eigenaren en gebruikers met beheerdersrollen, managerrollen of aangepaste rollen met toegang tot rapportage kunnen rapportagegegevens bekijken. Als een gebruiker een managerrol heeft in werkruimte A en een rol als teamlid in werkruimte B, dan zijn alleen de gegevens van werkruimte A voor hem beschikbaar.
Rapportage biedt waardevolle inzichten in de prestaties van uw team, evenals in uw werkstromen binnen werkruimten, documenten en sjablonen, zodat u beslissingen kunt nemen op basis van gegevens.
Bekijk een overzichtsvideo:
Opmerking:
Alleen Editor 2.0-documenten worden in de rapportage opgenomen.
Sla over en ga naar:
Overzicht van werkstroom
Overzichtsdiagrammen van werkstromen helpen u uw documentfunnel beter te begrijpen. Gegevens in grafieken kunnen worden gefilterd op een specifieke tijdsperiode en werkruimte.
Opmerking:
Standaard zijn de gegevens van de prestaties van de afgelopen maand in alle werkruimtes van het account zichtbaar in het tabblad Overzicht documenten.
Documenten worden in grafieken opgenomen op basis van wanneer ze zijn aangemaakt, ongeacht wanneer ze zijn verzonden of voltooid. Als u bijvoorbeeld de datums 11-01-2021 tot 12-01-2021 selecteert, zullen de volgende resultaten worden getoond:
10 documenten die zijn aangemaakt, verzonden en voltooid
3 documenten die vóór 11-01-2021 zijn opgesteld en binnen de tijdsperiode zijn voltooid
Hierdoor zal uw rapport in totaal 10 documenten tonen, geen 13.
Voortgang van documenteren
Opmerking:
Het standaard datumbereik voor een grafiek is 1 maand. U kunt echter wel filteren op tijdsperiode en werkruimten selecteren om in een rapport op te nemen.
Met de voortgang van documenten kunt u zien hoeveel aangemaakte documenten zijn verzonden en voltooid.
Beweeg met de muis over lijnen in de grafiek om deze details per datum te bekijken:
De grijze lijn toont het aantal aangemaakte documenten (van sjablonen en vanaf het begin/upload)
De blauwe lijn toont hoeveel aangemaakte documenten zijn verzonden
De groene lijn toont het aantal verzonden documenten dat door de ontvangers binnen een geselecteerd datumbereik is voltooid
Totale voortgang van documenteren
Totale voortgang van documenteren toont het proces van het verplaatsen van documenten van Aangemaakt Verzonden Voltooid. Het toont ook de overgang van de ene status naar de andere door middel van een percentage.
De close rate toont het percentage documenten dat binnen een geselecteerd datumbereik door de ontvangers is verzonden en voltooid.
Status overgangstijd
De status overgangstijd laat u zien hoeveel tijd documenten hebben doorgebracht tussen de ene kernstatus en de andere. Dit cijfer wordt berekend aan de hand van een mediaanformule.
Beweeg met de muis over de lijn om gegevens per dag, week of maand te bekijken, afhankelijk van het datumbereik dat u hebt geselecteerd.
Opmerking:
Als de status van een document handmatig werd gewijzigd, worden alleen de eerste en de laatste status in de opeenvolging meegeteld. Elke status daar tussenin zal niet worden opgenomen in de grafieken en de tabel voor documentanalyse.
Totale status overgangstijd
De totale status overgangstijd laat zien hoeveel tijd uw team nodig heeft om een document voor te bereiden en te verzenden. Ook laat het zien hoe lang de ontvangers erover doen om het te voltooien.
Opmerking:
De grafiek toont "0" als de status van de overgangstijd korter is dan 1 minuut.
De grafiek toont de samenvatting van de status van de overgangstijd voor een geselecteerd datumbereik.
Gegevensanalyse
Opmerking:
Standaard zijn de gegevens van de prestaties van de afgelopen maand in alle werkruimtes van het account zichtbaar in het tabblad Overzicht documenten.
Met gegevensanalyse kunt u gedetailleerde gegevens over de efficiëntie van uw document bekijken en deze aan uw behoeften aanpassen. U kunt in dit tabblad ook een volledig CSV-rapport opslaan en exporteren.
De gegevens in de tabel kunnen worden gebaseerd op aangemaakte, verzonden of voltooide documenten binnen een geselecteerd datumbereik.
U kunt de gegevensanalyse bekijken via:
Werkruimte
De maker van het document
Het sjabloon dat gebruikt is om documenten aan te maken
Documentnaam
U kunt gegevens aanpassen door middel van filters, maar ook door gebruik te maken van de sectie Aanpassen.
Filters
Met filters kunt u informatie in een rapport opnemen of uitsluiten. U kunt werkruimten, makers van documenten (gebruikers in uw account), sjablonen die zijn gebruikt om documenten te maken of documentnamen die u in een rapport wilt zien, toevoegen of verwijderen.
Selecteer een filter, vink uw voorkeursopties aan of uit en selecteer vervolgens op Voltooien.
Aanpassen
Met behulp van de sectie Aanpassen kunnen specifieke kolommen in de tabel worden opgenomen of ervan worden uitgesloten. Hoewel er geen mogelijkheid is om rijen of kolommen in de tabel te herschikken, kunnen alle rijen, behalve Documentnaam en Maker worden gesorteerd in oplopende of aflopende volgorde.
Opslaan van rapporten
Zodra u uw rapport hebt aangepast, kunt u het opslaan om er zo op elk moment gemakkelijk toegang toe te hebben.
Selecteer Opslaan en geef uw nieuwe rapport vervolgens een titel. Voeg vervolgens een optionele beschrijving toe onder "Onderschrift" en selecteer Rapport opslaan. Zodra u het heeft opgeslagen verschrijnt het in de tab Gegevensanalyse.
U kunt wijzigingen aanbrengen in uw aangepaste rapport en Opslaan selecteren om het bij te werken. Opgeslagen rapporten kunnen ook hernoemd en verwijderd worden.
U kunt de volgende standaardrapporten niet verwijderen of hernoemen: Scoreboard, efficiëntie van document en efficiëntie van sjabloon.
Het exporteren van de documentanalyse
U kunt een rapport over de activiteit van een document binnen een bepaald datumbereik exporteren als CSV-bestand.
Informatie die in het volledige CSV-verslag is opgenomen
Werkruimte
Gebruikersnaam
E-mail van de gebruiker
Documentnaam
Naam van het sjabloon
Folder van het sjabloon
Ontvangers van het document (ontvangers die het document hebben ingevuld, zijn aangegeven met een groen selectievakje)
Status van het document
Datum van aanmaking (UTC+0)
Datum van bijwerking (UTC+0)
Datum van goedkeuring (UTC+0)
Datum van verzending (UTC+0)
Datum van weergave (UTC+0)
Datum van voltooiing (UTC+0)
Datum van betaling (UTC+0)
Vervaldatum (UTC+0)
Datum van weigering (UTC+0)
Datum van verwijdering (UTC+0)
Totaal
Betaald
Totale valuta (seconden)
Tijd tot verzending (seconden)
Tijd om te bekijken (seconden)
Tijd tot voltooiing (seconden)
Bekeken naar voltooid (seconden)
Status handmatig gewijzigd
Persoonlijk ondertekend
URL van het document
Details over de status in de tabel met documentenanalyses
Metriek | Berekeningsregel |
Aangemaakt | Het aantal aangemaakte documenten binnen het gekozen tijdsbestek (indien de tabel is gebaseerd op de optie "Aangemaakt") of het aantal Verzonden/Voltooide documenten (indien de tabel is gebaseerd op "Verzonden" of "Voltooid"). |
Goedgekeurd | Het aantal documenten dat door alle goedkeurders is goedgekeurd. Als er geen goedkeuringsstroom was, of als het document deze niet heeft doorlopen, dan wordt "0" getoond. |
Verzonden | Het aantal documenten dat naar de ontvangers is verzonden.
Als de tabel is gebaseerd op:
|
Bekeken | Het aantal verzonden documenten dat door ten minste één ontvanger is bekeken. |
Voltooid | Het aantal documenten dat door alle ontvangers is ingevuld. Het bevat documenten met de status "Betaald" en "Wachten op betaling". |
Verlopen | Het aantal documenten dat niet voor de vervaldatum is ingevuld. |
Betaald | Het aantal documenten met de status "Betaald". Dit bevat documenten die handmatig naar "Betaald" zijn verplaatst. |
Percentage verzonden documenten | Percentage van documenten van alle aangemaakte documenten die naar ontvangers zijn verzonden. Indien de tabel is opgebouwd uit de opties "Verzonden" of "Voltooid", zal het "Percentage verzonden documenten" altijd 100% zijn. |
Voltooiingspercentage | Percentage documenten dat door alle ontvangers is ingevuld.
Als de tabel is gebaseerd op:
|
Weigeringspercentage | Percentage van geweigerde documenten onder alle verzonden documenten. Het aantal verzonden documenten hangt af van de optie waarop de tabel is gebaseerd ("Aangemaakt", "Verzonden" of "Voltooid"). |
Percentage verlopen documenten | Percentage documenten van alle verzonden documenten dat niet vóór de vervaldatum is ingevuld. Het aantal verzonden documenten hangt af van de optie waarop de tabel is gebaseerd ("Aangemaakt", "Verzonden" of "Voltooid"). |
Percentage sjabloongebruik | Percentage van documenten van alle aangemaakte documenten gemaakt op basis van een sjabloon. Het aantal aangemaakte documenten hangt af van de optie waarop de tabel is gebaseerd ("Aangemaakt", "Verzonden" of "Voltooid"). |
Verzendingstijd | De mediane tijd tussen het aanmaken en verzenden van een document. |
Tijd om te bekijken | De mediane tijd tussen verzending en eerste ontvangst. |
Bekeken naar voltooid | De mediane tijd tussen het eerste bezoek van de ontvanger en de voltooiing door alle ontvangers. |
Tijd tot voltooiing | De mediane tijd tussen verzending en voltooiing door alle ontvangers. |
Documentwaarde | Het totaal van alle gefilterde documenten. De valuta wordt niet geconverteerd en komt overeen met de documentinstellingen, niet met de standaard ingestelde werkruimtevaluta. |
Content-bibliotheek
Rapportage van content-bibliotheek laat zien hoe vaak items van uw content-bibliotheek gebruikt zijn in uw PandaDoc-documenten.
Selecteer de data linksboven om een datumbereik voor uw rapport in te voeren.
Binnen een geselecteerde tijdsperiode ziet u een lijst van items met de volgende informatie: titel, aantal keren gebruikt, percentage van gebruik en wie het heeft aangemaakt.
Opmerking:
In tegenstelling tot de tabbladen Overzicht werkstromen en Gegevensanalyse, verzamelt het tabblad content-bibliotheek geen gegevens van al uw werkruimten. Alleen gegevens van uw huidige werkruimte zijn zichtbaar.