Naar de hoofdinhoud
Alle collectiesIntegratiesCRMs
Salesforce Lightning Installeren en configureren PandaDoc
Salesforce Lightning Installeren en configureren PandaDoc
M
Geschreven door Marya Maksimchuk
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Opmerking:

Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Opmerking:

Deze handleiding behandelt de functionaliteit van de nieuwste1.59.1 versie van de PandaDoc < > Salesforce integratie.

Beschikbaarheid:

PandaDoc: Zakelijke jaarplannen* en Enterprise jaarplannen*

Salesforce: "Professional", "Enterprise", "Unlimited", "Developer edition", "Performance".

De integratie werkt voor Opportunities, Leads, Contacten, Accounts en aangepaste objecten.

*Deze integratie is beschikbaar als betaalde add-on.

Ga naar:

Registreer je voor onze zelfstudiecursus over Salesforce integratie.

Kenmerken

  • Variabelen: Je kunt informatie automatisch uit Salesforce doorgeven naar PandaDoc documenten met behulp van variabelen.

  • Producten: Zet productinformatie van Salesforce deals over naar PandaDoc prijstabellen.

  • Documenten maken: Je kunt PandaDoc documenten maken van Salesforce Opportunities, Accounts, Contacten, Leads en aangepaste objecten.

  • Status bijhouden: Je kunt de documentstatus bijhouden in Salesforce.

  • Gegevens synchroniseren tussen Salesforce en PandaDoc (niet beschikbaar op Groeps- en Professional-edities)

Connect PandaDoc en Salesforce

Opmerking:

Bekijk onze installatiehandleiding rechtsonder op het tabblad Salesforce in PandaDoc voor een snelle en eenvoudige installatie van de integratie.

  1. Ga in PandaDocnaar Instellingen en klik dan onder Integraties op Salesforce. Klik vervolgens op Start setup en kies waar je de integratie wilt inschakelen: Sandbox of Productieomgeving

  2. Mogelijk moet je nu inloggen op Salesforce . Klik op "Toestaan" om PandaDoc toegang te verlenen tot Salesforce

  3. Je PandaDoc account is nu verbonden met Salesforce. Ga verder met het installeren van het PandaDoc pakket op AppExchange zoals beschreven in de volgende sectie.

Deze integratie maakt het mogelijk om gegevens te creëren, bij te houden en door te geven aan PandaDoc documenten in meerdere werkruimten. Schakel de integratie eenmalig in en log in op de gewenste werkruimte. In het gedeelte Gerelateerde documenten zie je alleen de documenten die binnen de integratie zijn aangemaakt en die zich in de werkruimte bevinden waarin je bent aangemeld.

Installeer PandaDoc pakket op AppExchange

Opmerking:

Je moetSalesforce beheerder rechten om de module PandaDoc te installeren en te configureren.

  1. Log in op je Salesforce account en open PandaDoc voor Salesforce op SFDC AppExchange. Selecteer Nu Krijgen

  2. Als je het pop-upvenster ziet om in te loggen op Trailblaze.me, selecteer dan Inloggen.

  3. Selecteer Doorgaan met Salesforce of meld je aan voor een gratis Trailblaze.me account als je die nog niet hebt.

  4. Selecteer vervolgens Toestaan

  5. Kies de omgeving waar je het PandaDoc pakket wilt installeren.
    ​

    Opmerking:

    De omgeving die je selecteert moet overeenkomen met de omgeving die je in de stap hierboven hebt aangesloten

  6. Bevestig de installatiegegevens en vink het vakje "Ik heb de voorwaarden gelezen en ga ermee akkoord." aan. Klik op Bevestigen en Installeren.

  7. Selecteer Installeren voor alle gebruikers en klik vervolgens op Upgrade/Installeren.

  8. Selecteer "Ja, toegang verlenen tot deze websites van derden" en klik op Doorgaan.

  9. Het installatieproces begint en kan even duren. Selecteer Gereed als het klaar is

Je geïnstalleerde pakket wordt weergegeven onder Geïnstalleerde pakketten in de Salesforce setup.

PandaDoc-module configureren voor een Salesforce object

Opmerking:

De onderstaande instructies laten de configuratie van de Opportunity zien, maar je kunt deze handleiding gebruiken voor elk ander object.

Waarschuwing:

Een Salesforce account moet eenMijn domein om de component PandaDoc Lightning te gebruiken.

  1. Open een Opportunity-record

  2. Klik in de rechterbovenhoek op het tandwielpictogram en selecteer Pagina bewerken in de vervolgkeuzelijst

  3. Je gaat nu naar de Bewerkmodus waar je de module PandaDoc aan de paginalay-out kunt toevoegen.

  4. Scroll in het linkerpaneel naar beneden en zoek het onderdeel PandaDoc Documents Lightning

  5. Slepen en neerzetten op de paginalay-out, waar je maar wilt

  6. Je kunt zoveel PandaDoc componenten toevoegen als je wilt.

  7. Als je het toevoegt, pas dan de componenthoogte en de weergavemodus aan:
    Gerelateerde documenten toont alle documenten die vanuit een opportunity zijn gemaakt en Sjabloonselectie toont sjablonen om documenten van te maken.

  8. Klik rechtsboven op Opslaan en vervolgens op Activeren in het pop-upvenster

  9. Selecteer Als org standaard toewijzen, vormfactor toewijzen en klik op Volgende

  10. Bekijk daarna de opdracht en klik op Opslaan

  11. Klik rechtsboven op Opslaan en ga terug naar je Opportunity

  12. Je PandaDoc module is geïnstalleerd voor het object.

Configuratiestappen voor PandaDoc.eu accounts

Om je PandaDoc.eu account te configureren, moet je twee belangrijke wijzigingen aanbrengen:

  • Werk de instellingen van PandaDoc bij om pandadoc.eu domein te gebruiken:

    1. Ga in Salesforcenaar "Instellingen".

    2. Zoek in de zoekbalk op QuickFind naar "Aangepaste instellingen".

    3. Selecteer "Aangepaste instellingen".

    4. Selecteer "Beheren" naast "PandaDoc Instellingen".

    5. Selecteer "Bewerken" voor PANDADOC_APP_HOST en PANDADOC_DOCSERVICE_HOST

    6. Verander domein van com in eu en klik op "Opslaan".

  • api.pandadoc.eu toevoegen aan Remote Site-instellingen.

  1. Ga in Salesforcenaar "Instellingen".

  2. Selecteer "Instellingen externe site".

  3. Selecteer "Bewerken" naast PD_API

  4. Domein wijzigen van com naar eu

Leer hier hoe je je sjabloon kunt configureren om informatie van Salesforce door te geven en PandaDoc documenten te genereren. Stappen voor probleemoplossing vind je hier.

Was dit een antwoord op uw vraag?