Beschikbaarheid: Business en Onderneming plannen

Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.

Start PandaDoc documenten vanuit Accounts, Contacten, Deal/Potential, Lead en Quotes objecten in Zoho CRM.

Bekijk een overzichtsvideo:

Variabelen: Je kunt informatie uit Zoho CRM automatisch doorgeven aan PandaDoc documenten met behulp van variabelen.

Producten: Zet productinformatie van Zoho CRM-overeenkomsten over naar PandaDoc-prijstabellen.

Documenten maken: Je kunt PandaDoc-documenten maken vanuit Zoho CRM Accounts, Contacten, Deal/Potentieel, Lead en Offertes.

Status bijhouden: Je kunt de status van een document bijhouden in Zoho CRM.

PandaDoc in Zoho CRM installeren:

Deze integratie maakt het mogelijk om gegevens te creëren en door te geven aan PandaDoc documenten in meerdere werkruimtes. Activeer de integratie eenmalig en log in op de gewenste werkruimte. In het gedeelte Gerelateerde documenten zie je alleen de documenten die binnen de integratie zijn gemaakt en die zich in de werkruimte bevinden die eerst met Zoho CRM was verbonden.

Je moet ingelogd zijn op de werkruimte die verbonden is met een actief Zoho CRM om de integratie te kunnen gebruiken.

Zoho CRM-integratie activeren in PandaDoc.

Voordat je begint met het versturen van documenten vanuit ZohoCRM, moet je je template instellen om gegevens door te geven van ZohoCRM.

Met template rollen kun je contactgegevens importeren (voornaam, achternaam, e-mailadres, bedrijf, telefoon, functietitel, adres, stad, postcode, land, staat/regio) van een Zoho CRM.

Als je een ontvanger vooraf hebt toegewezen op het template niveau, wordt deze automatisch toegewezen aan de rol wanneer het document wordt aangemaakt.

Variabelen besparen je tijd bij het automatisch invullen van informatie van een deal, bedrijf of persoon in een document:

Je kunt gegevens doorgeven aan PandaDoc velden op dezelfde manier als variabelen werken. In tegenstelling tot variabelen hoef je geen vierkante haken te gebruiken.

Kopieer in de lijst met tokens het token zonder vierkante haken naar Veld samenvoegen.

Zodra het document is verzonden, zal de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens zien en dit veld kunnen bijwerken, op voorwaarde dat het veld aan hen is toegewezen.

Wat zal worden doorgegeven:

Net als bij variabelen/tokens moet je een template vooraf instellen om productinformatie van Zoho CRM te accepteren.

Om product aantal door te geven, moet je ervoor zorgen dat de veldnaam Zoho CRM "Quantity" is en niet iets anders, zodat PandaDoc het kan herkennen en het kan toewijzen aan de kolom prijstabel .

Je kunt ook op Eigenschappen klikken en dan in het paneel Instellingen aan de rechterkant Gegevens samenvoegen instellen selecteren. Klik in het pop-upvenster op Inschakelen.

Als je een document maakt van Zoho CRM met behulp van deze template, worden je producten ingevuld in de prijstabel.

Je kunt productinformatie sturen naar een offerte maker blok van aanbiedingen en offertes in Zoho. Begin met het toevoegen van een offerte maker blok aan je template, maak dan een document van een deal of offerte in Zoho.

Als je met deze template een document hebt gemaakt, wordt de volgende productinformatie naar het blok offerte gestuurd:

Om aangepaste velden in je nieuw aangemaakte document te verbergen, klik je op het offerte maker blok, selecteer je Edit offerte in het zwevende paneel, selecteer je Kolom toevoegen rechtsboven in de sectie en selecteer je vervolgens je aangepaste kolom in de dropdown onder Show hidden.

Als je offerte maker blok meerdere secties bevat, worden producten standaard naar de laatste sectie getrokken. Als je template meerdere offerte maker blokken bevat, worden producten uit je deals/offertes naar elk blok getrokken. Klik hier om te leren hoe je items kunt toewijzen aan specifieke offerte maker secties.

Binnen de integratie kun je belastingen en kortingen op regel items doorgeven vanuit Quotes in Zoho CRM. Je kunt aangepaste velden vanuit deals in Zoho CRM doorgeven.

Op een document (ervan uitgaande dat deze vanuit Zoho CRM is aangemaakt):

Nu je de integratie en templates hebt ingesteld, kun je proberen een nieuwdocument te maken:

Als je voltooide PDF's wilt opslaan in de bijlagenmodule in Accounts, Contacten, Deal/Potentieel, Lead of Offertes binnen Zoho, moet E-mail bijlage zijn ingeschakeld in de templates die je gebruikt om documenten te maken vanuit Zoho.

Door E-mail bijlage in te schakelen in de werkruimte standaardinstellingen, zorg je ervoor dat al je nieuw aangemaakte templates en documenten deze functie krijgen.

Om E-mail bijlage in te schakelen voor templates en documenten die je al hebt gemaakt, selecteer je Beheren boven aan de pagina en schakel je vervolgens de schakelaar in voor PDF bij e-mail voegen onder 'Ontvangersrechten'.

Als de ingevulde PDF de integratiegrens van 20 MB overschrijdt, wordt het niet automatisch bijgevoegd.

Om de integratie te verwijderen uit je Zoho CRM account, ga je naar het moersleutel icoon > Instellingen > Marktplaats > Zoek PandaDoc in Geïnstalleerde apps en klik op Verwijderen.

Als de Zoho CRM <> PandaDoc integratie geen informatie van Zoho CRM naar PandaDoc trekt, of als je de onderstaande foutmelding ziet, dan zou een eenvoudige herverbinding moeten helpen.

Open je PandaDoc-account, selecteer je naam in de linkerbenedenhoek en selecteer vervolgens integraties. Selecteer daarna Zoho CRM en klik rechtsboven op Uitschakelen. Eenmaal uitgeschakeld, kun je klikken om opnieuw verbinding te maken. Documenten die vanuit Zoho CRM worden gemaakt, worden niet losgekoppeld van Zoho CRM.

Als dit niet heeft geholpen, open dan je Zoho CRM account, ga naar Setup > Customization: Modules > Organize Modules, en verplaats 'Products' van 'Unselected Tabs' naar 'Selected Tabs'. Omdat 'Contact' gerelateerd is aan de bovenliggende Account, moet de module 'Account' ook in de sectie 'Geselecteerde tabbladen' staan om documenten te kunnen importeren vanuit de module 'Contact'.

Als in het gedeelte Documenten van PandaDoc in Zoho CRM staat dat de integratie niet is verbonden, moet je de verbinding tussen Zoho CRM en PandaDoc autoriseren. Merk op dat dit alleen kan worden gedaan door de account Beheerder die de integratie als eerste heeft aangesloten.

Ga in Zoho naar Instellingen > Marktplaats > Geïnstalleerd, open PandaDoc en klik op de groene knop Autoriseren om de app te autoriseren.

Open dan een Zoho record waarvan je documenten maakt en maak een nieuwe test document via de PandaDoc integratie. Controleer of het document in de lijst in Zoho CRM verschijnt.

Zoho CRM heeft een limiet ingesteld op het gebruik van hun AuthTokens om onjuist gebruik te voorkomen. Als u de volgende foutmelding ziet:

Het enige wat je hoeft te doen is naar Mijn account > Active AuthTokens te gaan en de ongebruikte AuthTokens te verwijderen.

Om het probleem op te lossen, ga je naar Instellingen -> Aanpassing: Modules -> Modules rangschikken, en verplaats je 'Producten' van 'Niet-geselecteerde tabbladen' naar de sectie 'Geselecteerde Tabbladen'. Omdat 'Contact' betrekking heeft op de bovenliggende account, zal de 'Account'-module ook in de sectie "Geselecteerde tabbladen" moeten staan om documenten uit de 'Contact-module' te kunnen importeren.