Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.
Beschikbaarheid: Business- en Enterprise-plannen
Copper plannen en toegang tot de API: deze integratie werkt alleen voor de Professional en Business Copper-plannen, omdat deze twee plannen toegang hebben tot de API-functionaliteit.
Met deze integratie kun je vanuit Copper documenten aanmaken, verzenden en volgen vanuit Opportunities-, People- en Company- objecten.
Zorg ervoor dat je een PandaDoc-account hebt en dat je de PandaDoc Chrome-extensie voor Copper (ProsperWorks) hebt geïnstalleerd (momenteel is deze integratie alleen beschikbaar voor gebruikers van Chrome).
Om de Chrome-extensie te installeren, ga je naar je PandaDoc- account, Instellingen > API & Integraties, zoek Copper, klik erop en klik op 'Chrome-extensie installeren'.
Deze integratie werkt met meerdere werkruimtes. Schakel de integratie eenmalig in en log in op de gewenste werkruimte. In het gedeelte Gerelateerde documenten zie je alleen de documenten die binnen de integratie zijn aangemaakt en die zich in de werkruimte bevinden waarin je bent aangemeld.
Log in op je Copper-account en ga naar het PandaDoc-venster.
Om het PandaDoc-venster te openen, open je een opportunity-, people- of company-bestand. Het venster met de knop Nieuw document aanmaken verschijnt automatisch aan de rechterkant, zodra je de Copper Chrome-extensie hebt geïnstalleerd.
Gebruik PandaDoc-rollen en -sjablonen om contactgegevens te importeren
Waarschuwing:
Variabelen zijn niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature- plan.
Met Sjabloonrollen kunnen we contactgegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres en bedrijf) importeren vanuit een Copper-bestand.
Maak eerst een Rol: open je sjabloon, ga naar de tab Rollen beheren aan de rechterkant, voeg een Rol toe.
Toegang tot rolvariabelen: ga naar het tabblad Variabelen, zoek je rolvariabelen, kopieer ze en voeg ze toe aan je sjabloon.
Stel je sjablonen in om gegevens van Copper door te geven
Waarschuwing:
Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature-plan.
Variabelen zijn zeer handig om tijd te besparen en vullen automatisch informatie van een opportunity-, people- of company-bestand in een document in. Lees hier meer over variabelen.
Klik op het tandwielpictogram -> tabblad 'Variabelen' om alle beschikbare gegevens te bekijken, die je via variabelen vanuit een opportunity-, people- of een company-bestand naar een document kunt sturen;
Kopieer een variabelenaam met vierkante haakjes uit de lijst;
Voeg het toe aan je sjabloon.
Vanaf nu zal elk document dat aangemaakt wordt van een object binnen Copper - met behulp van dit sjabloon - vooraf ingevuld worden met de informatie die je hebt ingesteld.
Opmerking:
Specifieke velden die zijn toegevoegd aan een opportunity, people of company verschijnen ook in de lijst met variabelen.
Informatie van Copper doorgeven aan PandaDoc (via velden)
Je kunt gegevens doorgeven aan PandaDoc-velden op dezelfde manier als variabelen werken. In tegenstelling tot variabelen hoef je echter geen vierkante haakjes te gebruiken.
Kopieer in de lijst met tokens het token zonder vierkante haakjes naar het veld Samenvoegen.
Zodra het document is verzonden, ziet de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens en kan hij of zij dit veld bijwerken, mits het veld aan hem of haar is toegewezen.
Documenten verzenden en volgen
Ga naar een Copper opportunity, people of company en klik in de PandaDoc-module op 'Een nieuw document aanmaken';
Selecteer je sjabloon. Als je vanuit een Opportunity-bestand werkt, worden Eigenaar en Contactpersoon voorgesteld als ontvangers, wijs ze toe aan Rollen en klik op 'Beginnen met bewerken';
Controleer het document en verstuur het;
Ga terug naar het Copper-bestand om de documentstatus te volgen.