Met deze integratie kun je documenten aanmaken, verzenden en volgen vanuit de objecten Deals, Contacten en Bedrijven in Nimble.
Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.
Beschikbaarheid: Business en Onderneming plannen
Waarschuwing:
PandaDoc ondersteunt geen aangepaste domeinen van Nimble.
Om de Chrome extensie te installeren, ga je naar je PandaDoc account, Instellingen > API & integraties, zoek je Nimble, klik je erop en klik je op "Chrome extensie installeren".
Deze integratie werkt met meerdere werkruimten. Schakel de integratie eenmalig in en log in op de gewenste werkruimte. In de sectie Gerelateerde Documenten zie je alleen de documenten die binnen de integratie zijn aangemaakt en die zich bevinden in de werkruimte waarop je bent ingelogd.
Ga naar het PandaDoc-paneel in Nimble
Om het PandaDoc-paneel te openen, open je een deal, contactpersoon of bedrijfsrecord. Als je een bericht ziet om verbinding te maken, klik dan op "Verbinden" en log in op je PandaDoc account. Zodra je verbonden bent, zie je een lijst met gerelateerde documenten van een deal of een organisatie, indien van toepassing.
Setup van PandaDoc templates voor gebruik met Nimble.
Vervolgens moeten we onze templates instellen en aangeven hoe we gegevens willen ophalen van Nimble. In de volgende secties zullen we het instellen van 'Rollen' en 'Variabelen' bespreken.
Gebruik van PandaDoc rollen en variabelen om contactgegevens te importeren
Waarschuwing:
Variabelen zijn niet beschikbaar voor gebruikers van het eSignature Plan.
Met template rollen kunnen we contactgegevens (Voornaam, Achternaam, E-mailadres en Bedrijf) importeren uit een Nimble Deal:
Maak eerst een rol aan: open je template, klik bovenaan op Rollen, voeg een rol toe.
Toegang tot rol variabelen: klik op Gegevens, zoek je rol variabelen, kopieer ze en voeg ze toe aan je template.
Stel je templates in met variabelen om gegevens door te geven van Nimble
Waarschuwing:
Deze functionaliteit is niet beschikbaar voor eSignature Plan gebruikers.
Variabelen besparen tijd bij het automatisch invullen van informatie over een deal, bedrijf of contactpersoon in een document:
Om alle beschikbare gegevens te bekijken die je vanuit een Nimble record via variabelen naar een document kunt verplaatsen, klik je op het tandwielpictogram -> "Variabelen" tabblad;
Kopieer een variabele naam met vierkante haakjes en voeg deze toe aan je template.
Informatie van Nimble doorgeven aan PandaDoc (via velden)
Je kunt gegevens doorgeven aan PandaDoc velden op dezelfde manier als variabelen dat doen. In tegenstelling tot variabelen hoef je echter geen vierkante haakjes te gebruiken.
Kopieer in de lijst met tokens het token zonder vierkante haakjes naar het veld Samenvoegen.
Zodra het document is verzonden, zal de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens zien en dit veld kunnen bijwerken, op voorwaarde dat het veld aan hen is toegewezen.
Uw documenten volgen in Nimble
Als je eenmaal een document hebt gemaakt van het object item In Nimble, kun je het document altijd opnieuw bekijken door het te openen via de PandaDoc module. Zie voorbeeld hieronder: