Opmerking:
Sommige afbeeldingen en koppelingen in dit artikel zijn mogelijk alleen beschikbaar in het Engels.
Sla over en ga naar:
Beschikbaarheid abonnement: Business- en Enterprise-abonnementen
Integreer Freshworks CRM met PandaDoc voor end-to-end verkoopcyclusbeheer:
Gekoppelde documenten maken en openen vanuit Freshworks CRM-deals
Bespaar tijd door PandaDoc-documenten automatisch te vullen met dealgegevens uit Freshworks CRM
Als u contactpersonen aan een deal heeft toegewezen, voegen wij deze automatisch toe aan de lijst met ontvangers van documenten
Wijzigingen in documentstatus volgen in de PandaDoc-module in Freshworks CRM
De integratie integreren
Ga in Freshworks CRM naar Instellingen, scroll naar Integraties en klik op Apps
Zoek PandaDoc en schakel de app in.
Open een deal, scroll naar Integraties en bekijk de nieuw toegevoegde PandaDoc module. Dat is alles!
PandaDoc-sjablonen instellen om informatie uit Freshworks CRM te halen
Stel vooraf een PandaDoc-sjabloon in met variabelen die gegevens uit Freshworks CRM haalt zodra u met deze sjabloon een nieuw document vanuit Freshworks CRM maakt.
Open uw sjabloon in PandaDoc (klik hier om te leren hoe u een nieuwe kunt maken);
Open Freshworks CRM in een apart tabblad. Scroll in een deal naar beneden naar de PandaDoc-module en klik op het tandwielpictogram Tokens weergeven. U ziet een lijst met de beschikbare tokens die deal-velden en de bijbehorende waarden in Freshworks CRM toont;
Kopieer deze tokens met vierkante haken en voeg deze toe aan uw sjabloon;
Maak een nieuw document vanuit Freshworks CRM met deze sjabloon, en tokens zullen worden gevuld met informatie van Freshworks CRM.
Informatie van Freshworks CRM naar PandaDoc overbrengen (via velden)
U kunt gegevens doorgeven in PandaDoc-velden op dezelfde manier als hoe variabelen werken. Anders dan bij variabelen, hoeft u echter geen vierkante haken te gebruiken.
Kopieer in de lijst met tokens het token zonder vierkante haken naar Veld samenvoegen.
Zodra het document is verzonden, zal de ontvanger de vooraf ingevulde gegevens zien en dit veld kunnen bijwerken, mits het veld aan hen is toegewezen.
Sjabloonrollen en rolvariabelen gebruiken
Rollenhelpen met het vooraf definiëren van velden waar uw ontvangers in de sjabloon kunnen tekenen. U kunt roltokens ook gebruiken om automatisch contactinformatie (voornaam, achternaam, e-mailadres) in uw document in te vullen.
Klik in uw sjabloon rechts op Rollen en voeg er een toe. Wijs velden toe aan de rol;
Klik op Inhoud Tokens, zoek uw specifieke rolnaam;
Klik op een token om het te kopiëren en voeg het toe aan de sjabloon. Voorbeeld: [Client.Naam];
Wanneer u een document vanuit Freshworks CRM maakt, wordt u gevraagd om deal-deelnemers aan de sjabloonrollen toe te wijzen. Alle velden worden automatisch toegewezen aan de ontvangers van het document en de roltokens worden ingevuld met de contactinformatie.
Documenten met Freshworks CRM creëren en volgen
Zodra u uw sjabloon heeft ingesteld, kunt u verder gaan en documenten maken vanuit Freshworks CRM.
Open een deal, scroll naar beneden naar de PandaDoc-module, klik op Een nieuw document maken;
Kies uw sjabloon uit de sjabloonlijst;
Wijs ontvangers toe aan Rollen en klik op Bewerken;
Kijk uw document na en verstuur het;
Volg de documentstatus in Freshworks CRM binnen de PandaDoc-module.
