Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Zapoznaj się z terminologią PandaDoc, aby lepiej zrozumieć nasze materiały szkoleniowe i centrum pomocy.

Szablon PandaDoc jest kopią główną dokumentu głównego, np. oferty, umowy, kontraktu lub formularza, utworzoną w PandaDoc, którą po utworzeniu można wykorzystać do tworzenia i wysyłania nowych dokumentów.

Dokument PandaDoc jest dokumentem do jednorazowego użytku, który tworzy się i wysyła za pośrednictwem PandaDoc do odbiorców.

Kreator treści PandaDoc jest narzędziem do tworzenia treści stosowanych w szablonach i dokumentach. Składa się z trzech elementów treści: bloków, pól i zmiennych.

Przeciągane i upuszczane elementy stosowane do tworzenia treści szablonu (lub dokumentu). Blok tekstowy służy na przykład do dodawania tekstu do szablonu, blok spisu treści umożliwia automatyczne tworzenie spisu treści szablonu (dokumentu) itp.

Przeciągane i upuszczane elementy dodawane do dokumentu. Służą do zbierania informacji od odbiorcy, np. terminu wypełnienia formularza. Najpopularniejszym polem jest pole podpisu stosowane jako narzędzie do składania podpisu elektronicznego.

Zmienne to tekstowe symbole zastępcze ułatwiające automatyczne wypełnianie informacji dynamicznych w dokumencie. Przykład: dokument utworzony dla [Imię.Klienta]. Zmienne można tworzyć w szablonach i dokumentach.

Symbole zastępcze dla przyszłych odbiorców dokumentu. Role w szablonie pozwalają skonfigurować kolejność podpisywania przez użytkowników, przepływ pracy i tokeny automatycznego wypełniania.

Motyw szablonu jest stylem projektowym, który można wybrać lub utworzyć i ustawić dla szablonu.

Tabelę z cennikiem PandaDoc stosuje się jako narzędzie do wyceny w szablonach (dokumentach).

W bibliotece treści są przechowywane treści modułowe do ponownego wykorzystania. Treści mogą składać się z bloków i pól do zastosowania w PandaDoc.

Uprawnienia konta, które możesz nadawać użytkownikom należącym do zespołu. W PandaDoc istnieją trzy poziomy uprawnień: członek zespołu, menedżer i administrator.

Obszar roboczy jest środowiskiem roboczym, a dostęp do niego oraz dokumentów i innych informacji w jego obrębie mają tylko członkowie danego obszaru roboczego. Dzięki tej funkcji można z łatwością rozróżnić zespoły, działy i inne jednostki w organizacji.

Kolejne etapy: przeczytaj Podstawowe informacje o oprogramowaniu PandaDoc, aby dowiedzieć się, jak z niego korzystać.