Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Dostępność: plany Essentials, Business, Enterprise

Role są symbolami zastępczymi, które pomogą wstępnie przypisać pola do przyszłych odbiorców.

W prawym górnym narożniku ekranu kliknij role. Następnie dodaj jedną rolę do każdej osoby, która powinna podpisać lub otrzymać dokument (np. klient, przedstawiciel handlowy itp.).

Podczas tworzenia dokumentu z szablonu po prostu wyznacz role odbiorców i ich pola zostaną automatycznie do nich przypisane.

Nazwy ról są wewnętrzne i widoczne tylko dla Ciebie i członków Twojego zespołu.

Następnie przypisz pola do ról i gotowe! Podczas tworzenia dokumentu z szablonu przypiszesz faktycznych odbiorców do ról, które automatycznie przypiszą pola do odbiorców.