Dostępność: plany Business* i Enterprise

* Funkcja jest dostępna jako płatny dodatek.

Użytkownik w roli Administratora lub Menedżera może skonfigurować treści warunkowe we wszystkich szablonach. Użytkownik w roli członka może konfigurować treści warunkowe tylko we własnych szablonach.

Blok treści inteligentnej obejmuje dwie funkcje:

Ten artykuł zawiera kompleksowy przewodnik pomagający w zrozumieniu i wykorzystaniu funkcji treści warunkowych.

Obejrzyj film poglądowy:

Zarejestruj się, aby wziąć udział w naszym samodzielnym kursie na temat konfigurowania warunkowych treści inteligentnych.

Zacznij od dodania bloku treści inteligentnej do szablonu. Następnie kliknij blok lub Właściwości na panelu podręcznym, po czym wybierz Treść warunkowa. W dalszej kolejności wybierz Dodaj regułę w panelu właściwości z prawej strony.

Nie można dodać bloku treści inteligentnej do strony tytułowej lub przesłanej strony.

W oknie podręcznym wybierz zmienną, na której będzie oparta reguła — możesz wybrać dowolną zmienną z listy rozwijanej lub wprowadzić własną zmienną CRM. Upewnij się, że nazwa zmiennej CRM jest dokładnie taka sama w regule i w systemie CRM.

Można ustawić do 50 warunków na regułę, z maksymalnie 10 elementami z biblioteki treści na warunek.

Reguły oparte są na logice if/then (jeśli/to).

W polu If należy wybrać operator („równe”, „nierówne”, „puste”, „niepuste”, „zawiera” lub „nie zawiera”), a następnie określić wartość zmiennej, na podstawie której elementy z biblioteki treści będą automatycznie umieszczane w bloku treści inteligentnej. Treść warunkowa może być oparta na roli lub zmiennej systemowej (w tym zmiennych z cennika), lub dowolnej zmiennej CRM.

Bardzo ważne jest, aby wpisać nazwę zmiennej dokładnie w takiej formie, w jakiej jest napisane w zakładce zmiennych PandaDoc lub na liście zmiennych CRM. Jednak wartości zmiennych nie uwzględniają wielkości liter (przykład: „USA” to to samo co „usa”).

W polu Then określ, które elementy biblioteki treści powinny zostać dodane, jeśli wartość zmiennej spełnia warunek. Do każdego warunku można dodać maksymalnie 10 elementów z biblioteki treści.

Po wybraniu elementów z biblioteki treści, które mają zostać dodane, zapisz regułę, wybierając Zapisz regułę

Jeśli żadne warunki nie są spełnione, można ukryć blok podczas wysyłania lub wybrać domyślne elementy biblioteki treści do wstawienia.

Po połączeniu kilku szablonów z blokami treści inteligentnej w jeden dokument każde pole treści inteligentnej zostanie automatycznie wypełniona wstępnie wybranymi elementami z biblioteki treści, jeśli spełniony będzie warunek reguły. Jeśli żadne warunki nie będą spełnione, podczas wysyłania dokumentu blok treści inteligentnej zostanie ukryty przed odbiorcami lub automatycznie wypełniony treścią domyślną.

Teraz możesz używać cenników jako wyzwalaczy dla treści inteligentnych. Umożliwia to dynamiczne dostosowywanie dokumentów na podstawie produktów lub usług dodanych w cennikach.

Aby zmodyfikować regułę, otwórz szablon i wybierz blok treści inteligentnej. Następnie wybierz Edytuj regułę na panelu podręcznym lub kliknij ikonę pióra Edytuj regułę w obszarze podglądu reguły na panelu Właściwości z prawej strony.

TemplateRoleName to zazwyczaj Client i Sender — więc, Client.RoleName i Sender.RoleName.

Zmienne cenników używają danych ze stopki cennika w szablonie. Każdy wiersz dodany w stopce cennika będzie wyświetlany jako zmienna, o ile ma wartość.

Więcej informacji na temat przekazywania informacji za pomocą zmiennych w systemach HubSpot, Pipedrive, i Salesforce. Oto artykuł na temat poszczególnych systemów CRM.

Jeśli reguła jest oparta na zmiennej CRM lub produktach, otwórz jednostkę CRM, a następnie wybierz Utwórz nowy dokument w widżecie PandaDoc.

Po wybraniu szablonu i utworzeniu dokumentu treść inteligentna zostanie automatycznie zastąpiona wstępnie wybranymi elementami z biblioteki treści, jeśli warunek reguły będzie spełniony. Jeśli żadne warunki nie będą spełnione, podczas wysyłania dokumentu blok treści inteligentnej zostanie ukryty przed odbiorcami lub automatycznie wypełniony treścią domyślną zależnie od konfiguracji reguły szablonu.

Jeśli reguła jest oparta na zmiennej roli z PandaDoc, zmiennej cennika, zmiennej systemowej, zmiennej niestandardowej lub produktach z katalogu, najpierw wybierz opcję Użyj tego szablonu w górnej części strony w celu wygenerowania dokumentu. Przypisz odbiorców do ról w szablonie, a następnie wybierz Kontynuuj.

Elementy z biblioteki treści w wygenerowanym dokumencie zostaną automatycznie wstawione na podstawie danych kontaktowych / cennika / danych systemowych / danych produktu.

Jeśli w warunku pojawi się błąd, co spowoduje użycie niewłaściwego elementu z biblioteki treści, można go łatwo naprawić w wygenerowanym dokumencie.

Jeśli treść jest wstawiana na podstawie zmiennych, przejdź na kartę Zmienne w prawym panelu, znajdź zmienną, na której opiera się reguła, a następnie wprowadź poprawną wartość. Blok treści inteligentnej zostanie automatycznie zaktualizowany.

Jeśli treść jest automatycznie wstawiana na podstawie informacji o produkcie w cenniku, w celu zaktualizowania bloku treści inteligentnej można ręcznie edytować cennik.

Po połączeniu kilku szablonów z blokami treści inteligentnej w jeden dokument każde pole treści inteligentnej zostanie automatycznie wypełniona wstępnie wybranymi elementami biblioteki treści, jeśli spełniony będzie warunek reguły. Jeśli żadne warunki nie będą spełnione, blok treści inteligentnej zostanie ukryty przed odbiorcami podczas wysyłania dokumentu lub automatycznie wypełniony treścią domyślną.

Możesz dodać blok treści inteligentnej w szablonie i użyć naszego publicznego interfejsu API, aby wstawić elementy z biblioteki treści. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.