Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Po włączeniu tej opcji wszystkie osoby pracujące nad dokumentem (odbiorcy i nadawca) otrzymają automatycznie wygenerowany e-mail z ukończonym, i sfinalizowanym przez wszystkich, dokumentem w formie pliku PDF.

Dostępność: wszystkie plany

Opcję tworzenia załącznika do e-maila można skonfigurować dla określonych szablonów, a wówczas każdy dokument utworzony z danego szablonu odziedziczy ustawienie. Co więcej, opcję tworzenia załącznika do e-maila można skonfigurować dla poszczególnych dokumentów, które nie zostały utworzone z szablonu.

Otwórz szablon/dokument, kliknij opcję Manage or Add roles/recipients (Zarządzaj lub dodaj role/odbiorców) i przestaw przełącznik „Attach a PDF to email” (Załącz PDF do e-maila) w prawo.

Sprawdź, czy zaznaczono powiadomienie „Document is completed by all recipients” (Dokument uzupełniony przez wszystkich odbiorców). Możesz sprawdzić to ustawienie, klikając kolejno opcje Settings (Ustawienia) Profile (Profil).

Załącznik do e-maila można też skonfigurować dla wszystkich nowych szablonów i dokumentów na poziomie obszaru roboczego. Kliknij kolejno opcje Settings (Ustawienia) Settings (Ustawienia), wyszukaj Email attachment (Załącznik do e-maila), zaznacz pole wyboru obok tego ustawienia, a następnie wybierz opcję Save changes (Zapisz zmiany) w prawym górnym rogu. Ustawienie będzie dotyczyć wszystkich szablonów i dokumentów utworzonych po wprowadzeniu tych zmian.

Po sfinalizowaniu dokumentu przez wszystkich każda osoba powiązana z dokumentem automatycznie otrzyma e-maila ze sfinalizowanym dokumentem w formacie PDF.

Jeżeli stan dokumentu zostanie zmieniony ręcznie na Completed (Ukończony), wówczas sfinalizowany dokument w formacie PDF nie zostanie automatycznie załączony do wygenerowanego e-maila. Po zmianie stanu dokumentu plik PDF trzeba załączyć ręcznie.

Odbiorcy dokumentu mogą również pobrać go, otwierając dokument z e-maila PandaDoc i klikając opcję Download (Pobierz). Funkcja jest dostępna przez 6 miesięcy od uzupełnienia dokumentu.