Udostępniamy klientom tę funkcję stopniowo, dlatego też może ona nie pojawić się na Twoim koncie od razu. Jeśli chcesz ją włączyć, skontaktuj się ze swoim menedżerem konta lub menedżerem ds. sukcesu klienta.

Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Dostępność: Plany Business Annual i Enterprise Annual

Wysyłanie dokumentów za pomocą wiadomości tekstowych (SMS) jest niedostępne w okresie próbnym.

PandaDoc zastrzega sobie prawo do zawieszenia kont za niewłaściwe korzystanie z tej funkcji poprzez wysyłanie spamu za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS).

Wysyłanie dokumentów za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS) to najlepszy sposób na dotarcie do odbiorców i wypełnienie dokumentów w rekordowym czasie.

Aby zachować zgodność z zasadami ustawy ze Stanów Zjednoczonych o ochronie konsumenta (TCPA) i podobnymi przepisami w innych krajach, PandaDoc wymaga od nadawców uzyskania wyraźnej zgody od odbiorców na otrzymywanie dokumentów elektronicznych i powiązanych powiadomień wysyłanych za pośrednictwem PandaDoc. Ważne jest, aby pamiętać, że jako nadawca musisz zebrać ustną zgodę od odbiorcy przed skorzystaniem z dostawy wiadomością tekstową (SMS).

Aby upewnić się, że odbiorcy otrzymują tylko wiadomości tekstowe (SMS), na które wyrazili zgodę, prosimy o wyraźną zgodę w pierwszym wysłanym dokumencie. Odbiorcy muszą wyrazić zgodę na otrzymywanie dalszych wiadomości tekstowych (SMS). Jeśli zgoda nie zostanie dostarczona, możliwość wysyłania dodatkowej wiadomości tekstowej (SMS) zostanie zablokowana. Proces ten zostanie opisany w sekcji „Doświadczenie odbiorcy”.

Domyślną metodą dostawy PandaDoc jest e-mail, ale można to zmienić na wiadomość tekstową (SMS) lub zarówno e-mail, jak i wiadomość tekstową (SMS) w Ustawieniach > Ustawienia domyślne obszaru roboczego. Domyślna metoda dostawy, którą wybierzesz, zostanie zastosowana do wszystkich nowych odbiorców dodanych do dokumentów.

Aby wysłać dokument za pomocą wiadomości tekstowej (SMS), należy podać numer kierunkowy kraju w numerze telefonu bez formatowania, np. +15551234567. Możesz łatwo zaktualizować numer telefonu odbiorców podczas tworzenia dokumentu z szablonu - po prostu wybierz dostawę przez SMS i wprowadź niezbędne zmiany. Numer telefonu zostanie również zaktualizowany na poziomie kontaktu.

Możesz skonfigurować metodę dostawy podczas tworzenia dokumentu lub w istniejącym dokumencie.

Aby skonfigurować metodę dostawy podczas tworzenia dokumentu, zacznij od wybrania +Dokument z listy dokumentów.

Wybierz istniejący szablon lub + Pusty, aby utworzyć nowy dokument od podstaw. Jeśli masz plik PDF lub .docx, możesz przeciągnąć go i upuścić do obszaru przesyłania.

Następnie przypisz odbiorcę, kliknij obszar odbiorcy i wybierz preferowaną metodę dostawy z menu rozwijanego. Wybierz Kontynuuj, aby kontynuować edycję i wysłanie dokumentu.

Alternatywnie możesz wybrać metodę dostawy później, podczas wysyłania dokumentu. Wykonaj następujące czynności:

PandaDoc wysyła powiadomienia z następujących źródeł:

Po wysłaniu dokumentu otrzymasz dwa powiadomienia tekstowe (SMS) wysłane za pośrednictwem PandaDoc:

Po wybraniu linku do dokumentu zobaczysz następujące okno modalne z prośbą o zgodę na otrzymywanie powiadomienia tekstowego (SMS):

Jeśli odbiorca wybierze Zgadzam się, uzyska dostęp do dokumentu i otrzyma wszystkie kolejne powiadomienia. Jeśli wybierze Odrzuć, nie będzie mieć opcji uzyskania dostępu do dokumentu i nie otrzyma żadnych dalszych powiadomień wysyłanych za pośrednictwem PandaDoc.

Po uzyskaniu zgody odbiorcy i wybraniu przez niego linku w powiadomieniu tekstowym (SMS), dokument otworzy się w przeglądarce na jego urządzeniu mobilnym.

Po ukończeniu dokumentu odbiorca otrzyma kolejne powiadomienie tekstowe (SMS): „{Nazwadokumentu} jest kompletny i dostępny do pobrania na {Link dodokumentu}”.

Gdy dokument jest podpisany za pomocą linku w powiadomieniu tekstowym (SMS), certyfikat podpisu pokaże powiązany numer telefonu i wskaże, że numer został zweryfikowany.

Odbiorcy mogą zdecydować się na, lub zrezygnować z, otrzymywania wiadomości z numeru 10DLC, ale ta funkcja nie ma zastosowania dla osób otrzymujących wiadomości od nadawcy alfanumerycznego. Ta funkcja jest dostępna w USA i Kanadzie, ale nie jest obsługiwana w UE.

Odbiorca z numerem telefonu w USA może wysłać wiadomość START na nasz numer telefonu, aby wyrazić wstępną zgodę lub ponownie się zapisać po rezygnacji. W takim przypadku otrzymają wiadomość z potwierdzeniem:

„Zdecydowałeś się otrzymywać dokumenty elektroniczne i powiązane z nimi powiadomienia tekstowe (SMS) za pośrednictwem PandaDoc. Odpowiedz STOP, aby zrezygnować w dowolnym momencie.”

Odbiorca może również w dowolnym momencie napisać i wysłać STOP, aby zrezygnować. W takim przypadku nie otrzymają żadnych wiadomości od PandaDoc i otrzymają następującą wiadomość potwierdzającą:

„Zrezygnowałeś z otrzymywania dokumentów elektronicznych za pośrednictwem PandaDoc. Odpowiedz za pomocą START, aby wyrazić zgodę w dowolnym momencie.

Ponadto odbiorcy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie wiadomości tekstowych (SMS), jeśli otworzą link do dokumentu i wybiorą opcję Akceptuj.

Tak. Dokumenty podpisane za pomocą powiadomień tekstowych (SMS) mają taką samą wagę prawną, jak te podpisane za pomocą powiadomień e-mail. Kiedy podpisujesz dokument za pomocą linku podanego w powiadomieniu tekstowym (SMS), jest on uważany za prawnie wiążący.

Aby zwiększyć przejrzystość i identyfikowalność, certyfikat podpisu pokaże numer telefonu i wskaże, że numer został zweryfikowany po podpisaniu dokumentu za pomocą linku w powiadomieniu tekstowym (SMS).

Tak. We wszystkich krajach, w których obowiązują usługi przesyłania wiadomości między firmami a konsumentami, firmy muszą uzyskać zgodę konsumenta. Zalecamy zweryfikowanie numeru telefonu odbiorcy i uzyskanie jego zgody przed wysłaniem dokumentu za pomocą wiadomości tekstowej (SMS).

Oznacza to, że odbiorca nie wyraził jeszcze zgody lub odmówił jej. Musisz skontaktować się z odbiorcą i udostępnić instrukcje dotyczące tego, w jaki sposób mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie dokumentów od PandaDoc za pośrednictwem wiadomości tekstowych (SMS).