Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Ten artykuł pomoże Ci rozpocząć korzystanie z cennika.

Zarejestruj się na nasz kurs do samodzielnej nauki korzystania z produktów w szablonach i dokumentach.

Najpierw dodaj blok cennika do swojego dokumentu.

Aby dodać pozycje, zacznij pisać w kolumnie Nazwa – automatyczna sugestia pokaże dostępne opcje z katalogu (pod warunkiem, że masz produkty w katalogu). Ewentualnie kliknij „Z katalogu ”, aby zaimportować produkty ze swojego katalogu. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę i wybrać „Wstaw z katalogu” poniżej, aby szybko dodać nowy element. Możesz również ręcznie wprowadzić pozycje do cennika.

Jeśli zobaczysz oznaczenie podziału strony PDF po lewej stronie swojego cennika, w pobranym pliku PDF cennik zostanie podzielony na dwie strony. Możesz powtórzyć nagłówek cennika, jeśli przejdzie on na nową stronę podczas tworzenia pliku PDF, przełączając przełącznik w:Właściwości > Ustawienia.

Można wyszukiwać pozycje w katalogu według nazwy produktu, SKU, opisu, niestandardowych nazw pól i ich wartości. Wynik wyszukiwania zostanie pokazany według następującego priorytetu:

Ponadto możesz wyszukiwać za pomocą nazwy kategorii, a wyniki pokażą wszystkie pozycje w ramach tej kategorii.

Po zaimportowaniu elementu z katalogu jego niestandardowe pola zostaną automatycznie dodane jako ukryte kolumny. Aby wyświetlić niestandardowe pole, kliknij znak plusa po prawej stronie cennika lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę, a następnie wybierz niestandardowe pole z ukrytych kolumn.

Jeśli chcesz wyświetlić opis produktu w osobnej kolumnie zamiast pod nazwą produktu, ukryj kolumnę Nazwa, klikając ją prawym przyciskiem myszy > Ukryj kolumnę. Następnie kliknij znak plusa po prawej stronie cennika lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę i w obszarze „Dodaj ukryte ” wybierz kolumnę nazwy i kolumnę opisu, dodając je osobno. Pamiętaj, że tej czynności nie można cofnąć.

Nie będzie można edytować ceny produktu z wyceną opartą na ilości, gdy zostanie on już dodany do cennika. Aby zaktualizować cenę tego produktu, należy przejść do katalogu.

Jeśli masz długi cennik, który nie mieści się na jednej stronie w Twoim dokumencie, pamiętaj o następujących zasadach podziału strony:

Aby kontrolować umieszczenie nagłówka cennika w plikach PDF, wybierz cennik, a następnie wybierz Właściwości na pływającym panelu > Ustawienia > przełącz opcję „Uwzględnij nagłówek tabeli na każdej stronie ”.

Przejdź do właściwości cennika, kliknij Ustawienia i wybierz walutę cennika.

Jeśli używasz wartości dokumentu, upewnij się, że waluta w ustawieniach wartości dokumentu jest zgodna z walutą cennika. W przeciwnym razie cennik nie zostanie uwzględniony w obliczaniu wartości dokumentu.

Nie chcesz, aby konkretne kolumny były wyświetlane w cenniku? Nie ma problemu! Kliknij dowolną komórkę w kolumnie, kliknij małą strzałkę w jej prawym górnym rogu lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę i wybierz „Ukryj kolumnę”.

Gdy kolumna jest ukryta, nadal jest uwzględniana w obliczeniach.

Aby przywrócić ukrytą kolumnę, kliknij znak plusa po prawej stronie cennika lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę.

Podobnie możesz ukryć sumę częściową, zniżkę, podatek i sumę w stopce cennika. Zniżki i podatki również można usunąć.

Możesz zauważyć niewielkie różnice w ich cennikach i kwotowaniach, które są głównie skutkiem zaokrągleń liczb dziesiętnych do celów prezentacji.

Kliknij znak plusa po prawej stronie cennika lub kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę, aby dodać nową kolumnę. Dostępne są następujące opcje:

Kliknij dwukrotnie komórkę, w której chcesz dodać zniżkę – możesz wybrać z menu rozwijanego stałą kwotę lub wartość procentową.

Wyświetlana jest suma częściowa w sekcji Łącznie, w tym zniżka na pozycję. Nie można jej obliczyć bez zniżki na pozycję.

Możesz ukryć lub usunąć utworzone kolumny. Po prostu kliknij komórkę w tej kolumnie, a następnie kliknij małą strzałkę w jej prawym górnym rogu albo kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę i wybierz „Ukryj ” lub „Usuń kolumnę”.

Przenoszenie kolumn i wierszy jest łatwe. Po prostu kliknij i przeciągnij zieloną etykietę u góry kolumny lub po lewej stronie wiersza:

Jeśli używasz jednej z naszych integracji do tworzenia dokumentów bezpośrednio ze swojego CRM i masz włączoną integrację w obszarze Ustawienia > Integracje, w szablonie zostanie automatycznie włączona funkcja scalania danych na cenniku. Pozwala ona wysyłać produkty z CRM do cennika.

Ta funkcja może być niedostępna w niektórych integracjach. Więcej informacji znajdziesz wprzewodniku o Twojej integracji CRM z PandaDoc.

Dostępność: plany Business i Enterprise

Możesz łatwo obliczyć i kontrolować marżę zysku w oparciu o koszt i cenę pozycji w cennikach.

Włącz obliczanie marży zysku w Sklepie z dodatkami w obszarze Oferta & Wyceny.

Kolumna Koszt w cenniku oraz% marży zysku w prawym panelu są widoczne tylko dla Ciebie i wszystkich innych osób korzystających z Twojego konta PandaDoc. Twoi odbiorcy nie widzą tych informacji w Twoim dokumencie.

Aby obliczyć marżę zysku, otwórz szablon lub dokument zawierający cennik i wykonaj następujące kroki:

To wszystko! Możesz teraz zobaczyć automatycznie obliczoną marżę zysku.

Podatek nie jest wkalkulowany w wyliczeniu% marży zysku .

Gdy dodasz% marży zysku do swoich szablonów, zostanie ona domyślnie włączona dla wszystkich dokumentów utworzonych na podstawie Twoich szablonów.

W aplikacji % marży zysku koszt jest obliczany przez dodanie kosztu wszystkich pozycji. Zysk zostanie wyświetlony jako wartość, a marża jako procent. Zysk jest obliczany według równania Cena - Koszt. Marża jest obliczana według równania (Cena - Koszt) / Cena.

Jeśli Twój szablon lub dokument zawiera kilka cenników, możesz łatwo poruszać się po nich, klikając tabelę w aplikacji % marży zysku.

Po ukończeniu dokumentu zobaczysz tylko obliczenia w aplikacji % marży zysku w prawym panelu. Jeśli potrzebny jest osobny koszt każdej pozycji, możesz użyć wywołania API szczegółów dokumentu. Więcej informacji o API można znaleźć tutaj.

Zmienne cennika pomagają łatwo ponownie wykorzystać dane ze stopki cennika w szablonie, dokumencie lub formularzu. Każdy wiersz, który dodasz do stopki swojego cennika, pojawi się jako zmienna, o ile będzie miał wartość.

Aby uzyskać dostęp do listy zmiennych, najpierw kliknij cennik w szablonie, dokumencie lub formularzu. Następnie kliknij opcję Właściwości na pływającym panelu i wybierz pozycję Zmienne po prawej stronie. Na koniec kliknij ikonę kopiowania obok nazwy zmiennej i wklej zmienną do treści dokumentu.

Możesz również znaleźć zmienne cennika w zakładce Zmienne po prawej stronie.

Jeśli zmienisz nazwę cennika, zmienne automatycznie odzwierciedlą tę zmianę.

Dodając zdjęcia produktów w katalogu można łatwo sprawić, aby Twoje propozycje i wyceny wyglądały jeszcze bardziej profesjonalnie.

Po zaimportowaniu produktu z katalogu do cennika, wszystkie zdjęcia powiązane z produktem pojawią się pod opisem produktu w kolumnie Nazwa.

Jako obrazów produktów katalogowych można używać tylko plików .jpg i .png.

W celu usunięcia obrazu najpierw kliknij sam obraz, a następnie ikonę kosza.

Aby zmienić rozmiar obrazu, najpierw kliknij przycisk strzałki w opcjach komórki (krok 1 na zrzucie ekranu poniżej). Następnie na liście rozwijanej najedź kursorem na „Rozmiar obrazu ” i wybierz opcję „Domyślny” lub „Dopasuj do komórki ” (krok 2 na poniższym zrzucie ekranu).

Innym sposobem zmiany rozmiaru obrazu jest najechanie kursorem na pionową ramkę kolumny, aż zostanie ona podświetlona na zielono, a następnie przeciągnięcie ramki w celu zmiany szerokości kolumny. Obraz zostanie odpowiednio zmieniony.

Ty i odbiorcy Twojego dokumentu możecie wyświetlić podgląd obrazu produktu, klikając na nią. Tryb podglądu obejmuje wszystkie obrazy w komórce.

Jeśli chcesz utworzyć osobną kolumnę na obrazy, a także nazwę i opis produktu, po prostu ukryj kolumnę Nazwa i dodaj te nowe kolumny.

Cennik PandaDoc potrafi znacznie więcej! Kliknij poniższe linki, aby dowiedzieć się więcej o innych funkcjach: