Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Dostępność: plany Business*, Enterprise*
*Integracja z Salesforce jest płatnym dodatkiem.
Przejdź do:
Można nie tylko mapować konkretne produkty do tabel z cennikiem czy ich określonych części, ale również dopasowywać pola produktów objętych szansą sprzedaży do określonych kolumn w tabeli z cennikiem.
Uwaga:
Produkty z Salesforce można również filtrować i mapować do określonej tabeli z cennikiem oraz jej części. Otwórz tę stronę, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.
Włączanie mapowania kolumn
Otwórz szablon, z którego korzystasz do tworzenia dokumentów z Salesforce. Najpierw znajdź tabelę z cennikiem, dla której chcesz ustawić mapowanie kolumn lub dodaj nową tabelę. Następnie przejdź do opcji scalania danych w ustawieniach tabeli z cennikiem po prawej stronie lub poniżej tabeli, klikając kolejno opcje +Product (+Produkt) Set up data merge from CRM/API (Konfiguruj scalanie danych z CRM/API). Na koniec kliknij opcję Enable (Włącz).
Konfigurowanie mapowania kolumn
W oknie podręcznym scalania danych kliknij opcję Column mapping (Mapowanie kolumn).
Następnie pod nagłówkiem mapowania kolumn wprowadź nazwy pól z Salesforce (po lewej stronie), które mają zostać dopasowane do nazw kolumn tabeli z cennikiem (po prawej stronie).
Nawa pola Salesforce może być dowolną nazwą domyślnego pola produktu objętego szansą sprzedaży, np. może to być Name (Nazwa), Description (Opis), Price (Cena), SKU, Quantity (Ilość), Discount (Rabat), Tax (Podatek) lub Tax1 (Podatek nr 1). Należy pamiętać, że nazwa musi być zapisana w identyczny sposób.
Nazwa pola może być także każdym innym polem produktu objętego szansą sprzedaży. W takim przypadku należy wprowadzić poprawną nazwę w PandaDoc. Oto jak to zrobić:
Przejdź do Salesforce i otwórz konfigurację PandaDoc.
Znajdź przycisk Configure tokens (Konfiguruj tokeny) i kliknij go.
Na górze wybierz opcję Opportunity Product (Produkty objęte szansą sprzedaży). Odpowiednie pole jest oznaczone kolorem żółtym po prawej stronie. Pole nie może zawierać nawiasów kwadratowych.
Jeśli chcesz zamapować więcej kolumn z tabeli z cennikiem, najpierw dodaj je do tabeli z cennikiem, klikając symbol plusa po prawej stronie.
Następnie przejdź do zasad scalania danych za pośrednictwem funkcji mapowania kolumn. Nowo dodane kolumny pojawią się po prawej stronie. Teraz wprowadź nazwę pola z Salesforce po lewej stronie.
Po skonfigurowaniu mapowania kolumn pola Salesforce pod właściwymi kolumnami zostaną oznaczone kolorem niebieskim.
I to wszystko! Po utworzeniu dokumentu z Salesforce za pomocą tego szablonu informacje z pól produktu zostaną dodane do odpowiednich kolumn.