Dostępność: plany Essentials, Business i Enterprise

Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Użyj wartości dokumentu, aby zobaczyć lub dostosować całkowitą wartość dokumentu.

Otwórz szablon/dokument, u góry kliknij ikonę $, aby otworzyć ustawienia wartości dokumentu. Pojawią się następujące opcje:

Wszystkie nowe dokumenty, szablony, elementy biblioteki treści i formularze, które tworzysz, będą miały domyślne ustawienia waluty obszaru roboczego. Musisz jednak ręcznie zaktualizować walutę dokumentu w utworzonej wcześniej treści.

Możesz ustawić wartość dokumentu ręcznie, wybierając „kwotę niestandardową” jako źródło i wpisując pożądaną wartość dokumentu.

Alternatywnie możesz wybrać całkowitą kwotę z dokumentu jako źródło i wybrać cenniki / wyceny dodane do Twojego dokumentu do obliczenia wartości dokumentu na ich podstawie. Upewnij się, że waluta dokumentu jest zgodna z walutą cennik/wycena.

Po dodaniu wartości dokumentu pojawi się ona na jego górze, na liście dokumentów i zostanie dodana do innych dokumentów o tym samym statusie na karcie aktywności obszar roboczy na stronie głównej.

Aby automatycznie umieścić wartość dokumentu w dowolnym miejscu w jego treści, użyj zmiennej wartość dokumentu - [Dokument. Wartość]. Możesz ją znaleźć w sekcji Zmienne systemowe na liście zmiennych lub w ustawieniach wartości dokumentu.

Waluta o wartości dokumentu musi być zgodna z domyślną walutą, aby została zarejestrowana w aktywności / raportowaniu obszaru roboczego.

Bądź na bieżąco z wartościami dokumentu wyświetlanymi na Panelu zespołu na stronie głównej dla każdego statusu dokumentu:

Użytkownicy z rolą członek zespołu nie mają dostępu do obszaru roboczego.

Upewnij się, że waluta wartości dokumentu jest zgodna z walutą cennika/wyceny na wypadek, jeśli wybrałeś cennik/wycenę jako źródło wartości dokumentu. Wartość będzie wynosić 0 jeśli waluta nie była zgodna.