Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Dostępność: plan Enterprise
Ostrzeżenie:
dokumenty połączone w pakiet są liczone jako jeden dokument w module raportowania.
Uwaga:
dane raportowania mogą wyświetlać tylko właściciele kont, a także użytkownicy z rolą administratora, menedżera lub niestandardową z uprawnieniem dostępu do modułu raportowania. Jeśli użytkownik ma rolę menedżera w obszarze roboczym A i rolę członka w obszarze roboczym B, będzie miał dostęp tylko do danych w obszarze roboczym A.
Moduł raportowania dostarcza przydatne informacje na temat wydajności zespołu, jak również przepływów pracy w ramach obszarów roboczych, dokumentów i szablonów, umożliwiając podejmowanie decyzji na podstawie danych.
Obejrzyj film z prezentacją:
Uwaga:
w module raportowania są uwzględnione tylko dokumenty w wersji edytora 2.0.
Przejdź do:
Przegląd przepływu pracy
Wykresy przeglądu przepływu pracy pomagają lepiej zrozumieć przegląd dokumentów. Dane na wykresach można filtrować według określonego okresu i obszaru roboczego.
Uwaga:
Domyślnie dane dotyczące wydajności w zeszłym miesiącu we wszystkich obszarach roboczych konta są widoczne na karcie przeglądu dokumentów.
Dokumenty są uwzględniane na wykresach według czasu ich utworzenia, niezależnie od czasu ich wysłania lub ukończenia. Jeśli wybierzesz na przykład zakres dat od 01.11.2021 do 01.12.2021, zostaną przedstawione następujące wyniki:
10 utworzonych, wysłanych i ukończonych dokumentów
3 dokumenty utworzone przed 01.11.2021 i ukończone w wybranym okresie
W związku z tym raport będzie zawierał w sumie 10 dokumentów, a nie 13.
Postęp dokumentów
Uwaga:
Domyślny zakres dat dla wykresu to 1 miesiąc. Można jednak filtrować dane według okresu i wybrać obszary robocze do uwzględnienia w raporcie.
Na karcie postępu dokumentów można zobaczyć, ile utworzonych dokumentów zostało wysłanych i ukończonych.
Ustaw wskaźnik myszy na liniach na wykresie, aby wyświetlić szczegóły według daty:
Szara linia pokazuje liczbę utworzonych dokumentów (z szablonów, od podstaw i przesłanych)
Niebieska linia pokazuje liczbę utworzonych dokumentów, które zostały wysłane
Zielona linia pokazuje liczbę wysłanych dokumentów ukończonych przez odbiorców w wybranym zakresie dat
Całkowity postęp dokumentów
Całkowity postęp dokumentów pokazuje proces przenoszenia dokumentów w kolejności Utworzone Wysłane Ukończone. Pokazuje również zmianę stanu w formie procentowej.
Wskaźnik zamknięcia pokazuje procent dokumentów, które zostały wysłane i ukończone przez odbiorców w wybranym zakresie dat.
Czas zmiany stanu
Czas zmiany stanu pozwala zrozumieć, ile czasu trwała zmiana poszczególnych podstawowych stanów dokumentów. Ta wartość jest obliczana według mediany.
Ustaw wskaźnik myszy na linii, aby wyświetlić dane według dnia, tygodnia lub miesiąca w zależności od wybranego zakresu dat.
Uwaga:
Jeżeli stan dokumentu został zmieniony ręcznie, będzie liczony tylko pierwszy i ostatni stan w kolejności. Żaden stan pośredni nie będzie uwzględniany na wykresach i w tabeli analizy dokumentów.
Całkowity czas zmiany stanu
Całkowity czas zmiany stanu pokazuje ilość czasu, jaki zespół potrzebuje na przygotowanie i wysłanie dokumentu, a także jak długo odbiorcom zajmuje jego ukończenie.
Uwaga:
Jeśli czas zmiany stanu wynosi poniżej 1 minuty, na wykresie zostanie pokazana wartość „0”.
Wykres pokazuje podsumowanie czasu zmiany stanu w wybranym zakresie dat.
Analiza danych
Uwaga:
Domyślnie dane dotyczące wydajności w zeszłym miesiącu we wszystkich obszarach roboczych konta są widoczne na karcie przeglądu dokumentów.
Na karcie analizy danych można zobaczyć szczegółowe dane na temat wydajności dokumentu i dostosować je do potrzeb. Na tej karcie można również zapisać i wyeksportować pełny raport w formacie CSV.
Dane w tabeli mogą opierać się na utworzonych, wysłanych lub ukończonych dokumentach w wybranym zakresie dat.
Analizę dokumentów można wyświetlać według następujących kryteriów:
Obszar roboczy
Autor dokumentu
Szablon użyty do utworzenia dokumentów
Nazwa dokumentu
Dane można dostosować za pomocą filtrów, a także korzystając z sekcji Dostosowywanie.
Filtry
Filtry umożliwiają uwzględnienie określonych informacji w raporcie lub wykluczenie ich z raportu. Można dodawać i usuwać obszary robocze, autorów dokumentów (użytkowników na koncie), szablony użyte do utworzenia dokumentów lub nazwy dokumentów, które mają być zawarte w raporcie.
Wybierz filtr, zaznacz lub usuń zaznaczenie preferowanych opcji, a następnie kliknij przycisk Done (Gotowe).
Dostosowywanie
W sekcji Dostosowywanie można wybrać, aby określone kolumny były uwzględnione w tabeli lub wykluczone z niej. Chociaż nie ma opcji zmiany kolejności wierszy lub kolumn w tabeli, wszystkie wiersze poza nazwą dokumentu i autorem można posortować w kolejności rosnącej lub malejącej.
Zapisywanie raportów
Po dostosowaniu raportu można go zapisać w dowolnym momencie, aby uzyskać łatwy dostęp do niego.
Wybierz opcję Save (Zapisz), a następnie podaj tytuł nowego raportu. Następnie dodaj opcjonalny opis w polu „Caption” (Podpis) i wybierz opcję Save report (Zapisz raport). Po zapisaniu raport będzie widoczny na karcie analizy danych.
W dostosowanym raporcie można wprowadzić zmiany i wybrać opcję Save (Zapisz), aby go zaktualizować. Można również zmienić nazwę i usunąć zapisane raporty.
Nie można usunąć ani zmienić nazwy następujących raportów domyślnych: tabela wyników, wydajność dokumentu i wydajność szablonu.
Eksportowanie analizy dokumentu
Istnieje możliwość wyeksportowania raportu dotyczącego działań w obrębie dokumentu w określonym zakresie dat jako plik CSV.
Informacje zawarte w pełnym raporcie w formacie CSV
Obszar roboczy
Nazwa użytkownika
Adres e-mail użytkownika
Nazwa dokumentu
Nazwa szablonu
Folder szablonu
Odbiorcy dokumentu (odbiorcy, którzy ukończyli dokument, są oznaczeni zielonym znacznikiem wyboru)
Stan dokumentu
Data utworzenia (UTC+0)
Data aktualizacji (UTC+0)
Data zatwierdzenia (UTC+0)
Data wysłania (UTC+0)
Data wyświetlenia (UTC+0)
Data ukończenia (UTC+0)
Data płatności (UTC+0)
Data wygaśnięcia (UTC+0)
Data odrzucenia (UTC+0)
Data usunięcia (UTC+0)
Suma
Opłacone
Waluta ogółem (sekundy)
Czas do wysłania (sekundy)
Czas do wyświetlenia (sekundy)
Czas do ukończenia (sekundy)
Czas między wyświetleniem a ukończeniem (sekundy)
Ręczna zmiana stanu
Podpisany osobiście
Adres URL dokumentu
Szczegóły dotyczące stanu w tabeli analizy dokumentów
Wartość | Zasada obliczania |
Utworzone | Liczba utworzonych dokumentów w wybranym przedziale czasu (jeśli tabela jest oparta na opcji „Utworzone”) lub liczba dokumentów wysłanych/ukończonych (jeśli tabela powstała w ramach opcji „Wysłane” lub „Ukończone”). |
Zatwierdzone | Liczba dokumentów zatwierdzonych przez wszystkie osoby zatwierdzające. Jeżeli nie było przepływu zatwierdzenia lub dokument nie przeszedł go, będzie podana wartość „0”. |
Wysłane | Liczba dokumentów wysłanych do odbiorców.
Jeżeli tabela została utworzona na podstawie:
|
Wyświetlone | Liczba wysłanych dokumentów wyświetlonych przez co najmniej jednego odbiorcę. |
Ukończone | Liczba dokumentów ukończonych przez wszystkich odbiorców. Obejmuje dokumenty ze stanem „Opłacone” i „Oczekuje na płatność”. |
Utraciły ważność | Liczba dokumentów, które nie zostały ukończone przed datą wygaśnięcia. |
Opłacone | Liczba dokumentów ze stanem „Opłacone”. Obejmuje dokumenty przeniesione ręcznie do stanu „Opłacone”. |
Wskaźnik wysyłania | Procent dokumentów wysłanych do odbiorców spośród wszystkich utworzonych dokumentów. Jeżeli tabela powstała na podstawie opcji „Wysłane” lub „Ukończone”, wskaźnik wysyłania zawsze będzie wynosił 100%. |
Wskaźnik ukończenia | Procent dokumentów ukończonych przez wszystkich odbiorców.
Jeżeli tabela została utworzona na podstawie…
|
Wskaźnik odrzucenia | Procent odrzuconych dokumentów spośród wszystkich wysłanych dokumentów. Liczba wysłanych dokumentów zależy od opcji, na podstawie której tabela została utworzona („Utworzone”, „Wysłane” lub „Ukończone”). |
Wskaźnik wygaśnięcia | Procent dokumentów, które nie zostały ukończone przed datą wygaśnięcia spośród wszystkich wysłanych dokumentów. Liczba wysłanych dokumentów zależy od opcji, na podstawie której tabela została utworzona („Utworzone”, „Wysłane” lub „Ukończone”). |
Wskaźnik szablonu | Procent dokumentów utworzonych z szablonu spośród wszystkich utworzonych dokumentów. Liczba utworzonych dokumentów zależy od opcji, na podstawie której tabela została utworzona („Utworzone”, „Wysłane” lub „Ukończone”). |
Czas do wysłania | Średni czas między utworzeniem a wysłaniem dokumentu. |
Czas do wyświetlenia | Średni czas między wysłaniem a pierwszym wyświetleniem przez odbiorcę. |
Czas między wyświetleniem a ukończeniem | Średni czas między pierwszym wyświetleniem przez odbiorcę a ukończeniem przez wszystkich odbiorców. |
Czas do ukończenia | Średni czas między wysłaniem a ukończeniem przez wszystkich odbiorców. |
Wartość dokumentu | Suma wszystkich filtrowanych dokumentów. Waluta nie jest przeliczana i odpowiada ustawieniom dokumentu, a nie skonfigurowanej walucie domyślnej obszaru roboczego. |
Biblioteka treści
Funkcja raportowania biblioteki treści pokazuje, ile razy elementy z biblioteki treści były używane w dokumentach PandaDoc.
Aby wprowadzić zakres dat dla raportu, wybierz daty w lewym górnym narożniku.
Pojawi się lista elementów w ramach wybranego okresu z następującymi informacjami: tytuł, liczba użyć, procent użycia i użytkownik, który je utworzył.
Uwaga:
W przeciwieństwie do kart przeglądu przepływu pracy i analizy danych karta biblioteki treści nie zbiera danych ze wszystkich obszarów roboczych — są widoczne tylko dane z bieżącego obszaru roboczego.