Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Funkcja automatycznego numerowania pozwala ustawić kolejność i sposób numerowania każdego nowo utworzonego dokumentu.

Dostępność: plany Business i Enterprise

Funkcję można włączyć za pomocą sklepu z wtyczkami, wyszukując ją w kategorii Productivity (Produktywność).

Przejdź do ustawień w lewym dolnym rogu. Wybierz Settings (Ustawienia), a następnie przewiń do sekcji Document auto-numbering (Autonumeracja dokumentu). Wybierz opcję Add Sequence (Dodaj sekwencję), aby dodać nową sekwencję i numer początkowy. Po zakończeniu wybierz Add (Dodaj).

Sekwencja może składać się z maksymalnie 32 znaków, a jej numer początkowy może mieć maksymalnie 9 cyfr.

Po skonfigurowaniu sekwencji należy skonfigurować je w szablonach, aby każdy następny dokument utworzony z użyciem tego szablonu zawierał sekwencję i numer.

Aby zastosować sekwencję do szablonu, wybierz menu kontekstowe w prawym górnym narożniku, a następnie pozycję Template details (Szczegóły szablonu) z listy rozwijanej. Przewiń w dół do sekcji Template sequence (Sewkencja szablonu), a następnie wybierz ikonę koła zębatego. Wybierz utworzoną sekwencję lub utwórz nową. Na koniec wybierz opcję Apply (Zastosuj).

Szablony mogą uzyskać tylko sekwencję, natomiast wszystkie dokumenty utworzone za pomocą tych szablonów otrzymają tę sekwencję i odpowiadający numer.

Tak będzie wyglądać szablon z zastosowaną sekwencją w widoku listy. Następny obraz przedstawia dokument utworzony z tego szablonu.

Po skonfigurowaniu powyższej opcji zmienną sekwencji można dodać do szablonu. Umożliwi to automatyczne wypełnianie numeru w każdym dokumencie utworzonym z danego szablonu.

Aby zastosować zmienną sekwencji, otwórz szablon i przejdź do karty Variables (Zmienne). Przewiń do dołu. W obszarze System skopiuj zmienną [Document.SeqNumber] i wklej ją do bloku w szablonie lub formularzu.

Jeśli chcesz dodać lub zmienić sekwencję w dokumencie, wybierz menu kontekstowe w prawym górnym rogu, a następnie opcję Document details (Szczegóły dokumentu) z menu rozwijanego. Przewiń w dół do sekcji Document sequence (Sewkencja dokumentu), a następnie wybierz ikonę koła zębatego. Wybierz sekwencję lub utwórz nową tutaj. Na koniec wybierz opcję Apply (Zastosuj).

Opcja zmiany numeru dokumentu nie będzie dostępna.

Przejdź do dokumentów w aplikacji PandaDoc, kliknij opcję Search (Wyszukaj), a następnie rozpocznij wyszukiwanie według sekwencji i numeru.