Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Aktualizowanie statusu dokumentu PandaDoc, by odzwierciedlał on ukończenie dokumentu lub płatność w trybie offline, może być przydatne. Dzięki temu wszystkie podpisane umowy można przechowywać w jednym miejscu.

Dostępność: wszystkie plany

Możesz ręcznie zmienić status dokumentu na Zakończony, Wygasły, Odrzucony lub Opłacony.

Aby były prawnie wiążące, wszystkie podpisane i wypełnione przez odbiorcę dokumenty będą zawierać certyfikat podpisu po sfinalizowaniu dokumentu. Jeśli ręcznie zmienisz status dokumentu na „Zakończony”, nie zostanie wygenerowany certyfikat podpisu.

Przykład zastosowania: wysyłasz dokument PandaDoc, a odbiorca drukuje, podpisuje, skanuje i odsyła go do Ciebie jako załącznik do wiadomości e-mail. Transakcja została sfinalizowana, ale dokument utknął w panelu kontrolnym PandaDoc jako „Wysłany” lub „Przeglądany”. Ręcznie zmień status, aby przenieść dokument z sekcji „Przeglądany” na „Zakończony”.

Jeśli dany dokument jest już nieważny i nie wymaga certyfikatu podpisu, możesz ręcznie wygasić jego ważność.

Przykład zastosowania: wysyłasz dokument PandaDoc, a odbiorcy go nie podpisują. Nie chcesz już, aby odbiorcy mieli dostęp do dokumentu (warunki umowy wygasły itp.), więc możesz sprawić, by natychmiast utracił ważność.

Jeśli posiadasz dokument z aplikacją płatniczą, który klient uzupełnił (wypełnił, podpisał i sfinalizował), ale nie dokonał płatności, otrzyma on status „Oczekiwanie na płatność”. W przypadku, gdy klient płaci alternatywną metodą płatności, możesz ręcznie zmienić statusdokumentu na „Opłacony”.

Dokumenty robocze, odrzucone i wygasłe można zmienić na opłacone tylko wtedy, gdy zawierają blokadę płatności.

Przykładowy przypadek użycia: odbiorca wypełnia dokument z polem płatności, ale płaci gotówką lub czekiem pocztowym. Możesz ręcznie zmienić status dokumentu z „Oczekiwanie na płatność” na „Opłacony”.

Nie można zmienić statusu naStronie głównej lub w dokumencie. Status można zmienić jedynie, korzystając z listy dokumentów.

Jeśli nie widzisz opcji ręcznej zmiany statusu dokumentu, poproś właściciela konta o włączenie jej w Marketplace (znajduje się w lewym panelu Twojego konta PandaDoc).

Po kliknięciu Zmień status zobaczysz opcje:

Status od/do: Zmień status dokumentu zgodnie z powyższą tabelą.

Prywatne notatki: Podaj własne notatki dotyczące ręcznej zmiany statusu.

Dołącz plik: Załącz plik, który będzie dostępny dla autora i odbiorców po dokonaniu ręcznej zmiany. Jest to przydatne, gdy dokument został podpisany lub opłacony w trybie offline, a paragon/podpisana kopia została wysłana do Ciebie e-mailem.

Możesz dodawać pliki o rozmiarze do 25 MB.

Powiadomienia: Wyślij wiadomość e-mail z powiadomieniem o zmianie statusu do wszystkich odbiorców.

Poniżej znajduje się przykładowy e-mail służący do powiadomienia odbiorców o ręcznie wprowadzonych zmianach.