Przejdź do głównej zawartości
Wszystkie kolekcjeIntegracjeCRMs
Salesforce Lightning. Instalacja i konfiguracja PandaDoc
Salesforce Lightning. Instalacja i konfiguracja PandaDoc
M
Napisane przez Marya Maksimchuk
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Uwaga:

Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Uwaga:

W tym przewodniku omówiono funkcjonalność najnowszej wersji 1.59.1 integracji PandaDoc <> Salesforce.

Dostępność:

PandaDoc: Plany Business roczny* i Enterprise roczny*

Salesforce: „Professional”, „Enterprise”, „Unlimited”, „Developer edition”, „Performance”.

Integracja będzie działać dla obiektów szans, potencjalnych klientów, kontaktów oraz obiektów niestandardowych.

*Ta integracja jest dostępna jako płatny dodatek.

Przejdź do:

Zarejestruj się na nasz kurs samodzielnej nauki na temat integracji z Salesforce.

Funkcje

  • Zmienne: Informacje z Salesforce można automatycznie przekazywać do dokumentów PandaDoc za pomocą zmiennych.

  • Produkty: Przenieś informacje o produkcie z transakcji Salesforce do tabel cennikowych PandaDoc.

  • Tworzenie dokumentów: Można tworzyć dokumenty PandaDoc z obiektów szans, kont, kontaktów, potencjalnych klientów i niestandardowych obiektów Salesforce.

  • Śledzenie statusu: Status dokumentu można śledzić w Salesforce.

  • Synchronizacja danych między Salesforce i PandaDoc (niedostępne w edycjach Group i Professional)

Łączenie PandaDoc z Salesforce

Uwaga:

Aby szybko i łatwo przeprowadzić konfigurację integracji, zapoznaj się z naszym przewodnikiem konfiguracji dostępnym w prawym dolnym narożniku zakładki Salesforce w PandaDoc.

  1. W PandaDoc przejdź do Ustawień, a następnie w Integracjach kliknij Salesforce. Następnie kliknij Rozpocznij konfigurację i wybierz, gdzie chcesz włączyć integrację: w Piaskownicy lub Środowisku produkcyjnym.

  2. Na tym etapie może być konieczne zalogowanie się do Salesforce. Kliknij Zezwól, aby autoryzować dostęp PandaDoc do Salesforce

  3. Twoje konto PandaDoc jest teraz połączone z Salesforce. Przejdź do instalacji pakietu PandaDoc w AppExchange zgodnie z opisem w następnej sekcji.

Ta integracja pozwala tworzyć, śledzić i przekazywać dane do dokumentów PandaDoc w wielu przestrzeniach roboczych. Włącz integrację i zaloguj się do wybranego obszaru roboczego. W sekcji Powiązane dokumenty są widoczne tylko dokumenty utworzone w ramach integracji i zlokalizowane w obszarze roboczym, do której użytkownik jest zalogowany.

Instalowanie pakietu PandaDoc w AppExchange

Uwaga:

Musisz mieć uprawnieniaadministratora Salesforce do instalacji i konfiguracji modułu PandaDoc.

  1. Zaloguj się na swoje konto Salesforce i otwórz PandaDoc for Salesforce na Salesforce AppExchange. Wybierz Pobierz teraz.

  2. Jeśli zobaczysz wyskakujące okienko, aby zalogować się do Trailblaze.me, wybierz Zaloguj się.

  3. Wybierz Kontynuuj z Salesforce lub załóż bezpłatne konto Trailblaze.me, jeśli jeszcze go nie masz.

  4. Następnie wybierz Zezwól.

  5. Wybierz środowisko, w którym chcesz zainstalować pakiet PandaDoc.
    ​

    Uwaga:

    Wybrane środowisko musi być zgodne ze środowiskiem podłączonym w powyższym kroku

  6. Potwierdź szczegóły instalacji i zaznacz pole „Przeczytałem i akceptuję warunki”. Kliknij Potwierdź i zainstaluj.

  7. Wybierz Zainstaluj dla wszystkich użytkowników, a następnie kliknij Uaktualnij/Zainstaluj.

  8. Wybierz „Tak, udziel dostępu do tych stron internetowych” i kliknij Kontynuuj.

  9. Rozpocznie się proces instalacji, który może chwilę potrwać. Po zakończeniu wybierz Gotowe.

Zainstalowany pakiet zostanie wyświetlony w konfiguracji Salesforce w sekcji Zainstalowane pakiety.

Konfigurowanie modułu PandaDoc dla obiektu Salesforce

Uwaga:

Poniższe instrukcje pokazują konfigurację szans, ale możesz użyć tego przewodnika dla dowolnego innego obiektu.

Ostrzeżenie:

Konto Salesforce musi mieć funkcjęMoja domena , aby można było korzystać ze składnika PandaDoc Lightning.

  1. Otwórz rekord Szansa.

  2. W prawym górnym narożniku kliknij ikonę koła zębatego, wybierz Edytuj stronę z menu rozwijalnego.

  3. Nastąpi przeniesienie do trybu edycji, w którym można dodać moduł PandaDoc do układu strony.

  4. Przewiń w dół lewy panel i znajdź składnik Dokumenty PandaDoc Lightning.

  5. Przeciągnij i upuść go w dowolnym miejscu układu strony.

  6. Można dodać dowolną liczbę składników PandaDoc.

  7. Po dodaniu składnika należy dostosować jego wysokość i tryb wyświetlania:
    W sekcji dokumentów powiązanych widoczne będą wszystkie dokumenty utworzone za pomocą Szansy, a w sekcji szablonów będą wyświetlane szablony, za pomocą których można tworzyć dokumenty.

  8. Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, a następnie Aktywuj w wyskakującym okienku.

  9. Wybierz Przypisz jako domyślną organizację, przypisz współczynnik kształtu i kliknij Dalej.

  10. Następnie przejrzyj zadanie i kliknij Zapisz.

  11. Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu i wróć do Szansy.

  12. Moduł PandaDoc dla obiektu jest zainstalowany.

Kroki konfiguracji dla kont PandaDoc.eu

Aby skonfigurować swoje konto PandaDoc.eu, należy wprowadzić dwie ważne zmiany:

  • Zaktualizuj ustawienia PandaDoc, aby użyć domeny pandadoc.eu:

    1. W Salesforce przejdź do „Setup”.

    2. Na pasku wyszukiwania QuickFind poszukaj „Custom Settings”.

    3. Wybierz „Custom Settings”.

    4. Wybierz „Manage” obok „PandaDoc Settings”.

    5. Wybierz „Edit” dla PANDDOC_APP_HOST i PANDDOC_DOCSERVICE_HOST.

    6. Zmień domenę z com na ue i kliknij „Save”.

  • Dodaj api.pandadoc.eu do „Remote Site Settings”.

  1. W Salesforce przejdź do „Setup”.

  2. Wybierz „Remote Site Settings”.

  3. Wybierz „Edit” obok PD_API.

  4. Zmień domenę z com na eu.

Dowiedz się, jak skonfigurować szablon, aby przekazywać informacje z Salesforce i generować dokumenty PandaDoc. Tu znajdziesz kroki rozwiązywania problemów.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?