W tym przewodniku omówiono funkcjonalność najnowszej wersji 1.71 integracji PandaDoc & Salesforce.

Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Dostępność:

PandaDoc: plany Business roczny* i Enterprise roczny*

Salesforce: „Professional”, „Enterprise”, „Unlimited”, „Developer edition”, „Performance”.

*Ta integracja jest dostępna jako płatny dodatek.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Aby szybko i łatwo przeprowadzić konfigurację integracji, zapoznaj się z naszym przewodnikiem konfiguracji dostępnym w prawym dolnym narożniku zakładki Salesforce w PandaDoc.

Integracja ta pozwala na tworzenie, śledzenie i przekazywanie danych do dokumentów PandaDoc w wielu przestrzeniach roboczych. Włącz integrację i zaloguj się do wybranego obszaru roboczego. W sekcji powiązane dokumenty zobaczysz tylko dokumenty utworzone w ramach integracji i znajdujące się w obszarze roboczym, do którego jesteś zalogowany. Funkcja wyzwalaczy synchronizacji będzie działać tylko dla jednego obszaru roboczego, który został podłączony jako pierwszy.

Musisz mieć uprawnieniaadministratora Salesforce uprawnienia do zainstalowania modułu PandaDoc i jego konfiguracji.

Poniższe instrukcje pokazują konfigurację opportunity, ale możesz użyć tego przewodnika dla innych obiektów (opportunity, lead, konto, kontakt).

Jeśli korzystasz z Lightning, postępuj zgodnie z instrukcjami wtym przewodniku instalacji..

Więcej informacji na temat dodawania modułu PandaDoc do obiektu niestandardowego znajdziesz tutaj.

Jeśli utworzyłeś obiekt niestandardowy, zapoznaj się ztym przewodnikiem, aby dowiedzieć się, jak dodać PandaDoc do niestandardowych obiektów w Salesforce.

Aby skonfigurować swoje konto PandaDoc.eu, należy wprowadzić dwie ważne zmiany:

Aby przekazać dane z Salesforce do dokumentu PandaDoc, najpierw powinieneś utworzyć swój szablon i skonfigurować go za pomocą Zmiennych (takich samych, jak w przypadku Scalaj Pola). Więcej informacji na temat Zmiennych znajdziesz tutaj.

Chociaż możesz dodawać własne zmienne do dokumentów, skonfiguruj zmienne, aby przekazywać informacje z Salesforce w szablonie.

Przed skonfigurowaniem szablonu ze zmiennymi, utwórz listę zmiennych dla każdego obiektu, z którym będziesz używać PandaDoc.

Zmienne muszą być skonfigurowane dla każdego obiektu osobno. Tylko zmienne wymienione w tym konkretnym obiekcie będą dostępne podczas tworzenia dokumentu z niego (bez wypełniania międzyobiektowego).

Zaszyfrowane pole tekstowe nie może być przekazywane przez zmienną.

Kiedy tworzysz dokument z Salesforce przy użyciu tego szablonu, zmienne zostaną wypełnione informacjami z CRM.

Można też przejrzeć listę zmiennych wraz z danymi, które będą przekazywane w rekordzie Salesforce.

Wartość zmiennej przekazana do PandaDoc może różnić się od tego, jak wygląda pole w Salesforce, patrz drugi zrzut ekranu poniżej. Dzieje się tak, ponieważ czasami aplikacja PandaDoc przekazuje główną wartość pola, a nie wartość wyświetlaną. Szkoleniatutaj jak sformatować pola daty, które są przekazywane z Salesforce.

W przypadku, gdy pole w Salesforce jest puste, zmienne w dokumencienie będą wypełnione i będzie trzeba wypełnić je ręcznie.

Przekazywanie informacji o odbiorcach najlepiej działa w przypadku ról PandaDoc. Dowiedz się, jak skonfigurować role w szablonietutaj.

Salesforce domyślnie wypycha następujące informacje o odbiorcy w zależności od obiektu, w którym jest moduł PandaDoc:

Możesz skonfigurować, które pole z Salesforce zostanie przypisane do roli w PandaDoc, a także skonfigurować, które pola będą wysyłane jako następujące parametry:

Jeśli chcesz, aby PandaDoc automatycznie mapował odbiorcę do określonej roli, potrzebujesz dwóch rzeczy:

Jeśli masz odpowiednią konfigurację, PandaDoc wstawi odpowiedniego adresata do odpowiedniej roli, gdy będziesz tworzyć dokumenty.

PandaDoc przenosiwszystkie powiązane kontakty z Salesforce do dokumentu. Jeśli chcesz je usunąć, usuń je w wyskakującym okienku roli lub w sekcji odbiorców w dokumencie.

Jeśli generujesz dokumenty na podstawie wyceny lub sprawy, być może używasz pola wyszukiwania do określonego rekordu kontaktu. Możesz określić, które pola wyszukiwania mają być wykorzystywane jako odbiorcy, przechodząc do konfiguracji PandaDoc i przewijając w dół do ustawień dostosowywania obiektów. Znajdź obiekt do skonfigurowania i kliknij przycisk konfiguracji po prawej stronie.

Następnie wybierz pole, które ma być wykorzystywane jako odbiorca i kliknij przycisk Zapisz. Maksymalnie można wybrać pięć pól.

Następnie skonfiguruj mapowanie odbiorcy. To wszystko!

Można filtrować kontakty przekazywane do dokumentów PandaDoc jako odbiorcy na podstawie pól Tak/Nie w rekordzie (tzw. pola wartości logicznych).

Jeśli skonfigurowano mapowanie odbiorców dla kont, można skonfigurować je tak, aby przekazywało informacje o koncie (e-mail, telefon itp.) do PandaDoc jako odbiorca.

W tym celu przejdź do konfiguracji PandaDoc, przewiń w dół do Ustawień Konstruktora JSON, obok nazwy obiektu konta kliknij przyciskKonfiguracja, zaznacz pole obokWyślij konto jako odbiorcai kliknij przyciskZapisz.

Role kontaktów Salesforce i szablonów PandaDoc nie mogą mieć dwóch kontaktów przypisanych do jednej roli.

Jeśli masz jakieś sugestie dotyczące funkcji PandaDoc, proszę prześlij pomysł na portalu sugestii lub skontaktuj się z nami.

Dane do pól PandaDoc można przekazywać podobnie jak zmienne. Jednak w przeciwieństwie do zmiennych nie trzeba wstawiać nawiasów kwadratowych.

Z listy tokenów skopiuj token bez nawiasów kwadratowych do pola scalania.

Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować to pole, pod warunkiem, że pole zostało do niego przypisane.

PandaDoc można skonfigurować tak, aby wybierać produkty z opportunity, leadów, kontaktów lub konta i dodawać je do cennika w dokumencie.

Możesz zmapować pola produktu obiektu na pola cennika PandaDoc, aby jeszcze dokładniej przekazywać dane.

Teraz po prostu upewnij się, że Twoje opportunity, leady, kontakty lub konto mają dodane produkty. Następnie otwórz swój szablon PandaDoc i dodaj cennik. We właściwościach cennika przełącz przełącznik scalania danych do pozycji WŁĄCZONE.

Czasami musisz przejść więcej niż standardowy zestaw pól produktu.

Jeśli dodawanie niestandardowych pól z ukrytych kolumn za każdym razem, gdy tworzysz dokument, wydaje się zbyt dużą liczbą kliknięć, można to obejść.

Teraz, po utworzeniu i skonfigurowaniu szablonu, możesz przystąpić do tworzenia i wysyłania dokumentów z Salesforce.

Jeśli masz wiele obszarów roboczych i tworzysz dokumenty z możliwości lub kont w Salesforce, możesz skonfigurować to tak, aby dokumenty ze WSZYSTKICH obszarów roboczych były wyświetlane w module PandaDoc, zobacz tutaj więcej.

Jeśli masz dokument utworzony w PandaDoc, który chcesz połączyć z opportunity w Salesforce, mamy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie!

Aby odłączyć dokument od opportunity lub połączyć go z inną, kliknij żądaną akcję w panelu Integracje. Jeśli utworzono dokument z innego obiektu (konta, kontaktu itp.), nie możesz odłączyć go od tego obiektu i połączyć z opportunity ani wyświetlić powiązanych informacji.

Dokument musi mieć status wersji roboczej dla tej funkcji.

Jeśli informacje w rekordzie Salesforce są aktualizowane po utworzeniu dokumentu na podstawie tego rekordu, możesz zaktualizować dokument poprawnymi wartościami:

Jeśli pole w Salesforce jest puste, odpowiednia zmienna nie zostanie odświeżona.

nie możesz zaktualizować swojego cennika danymi produktu z Salesforce, ani nie możesz zaktualizować pól PandaDoc ani roli zmiennych.

Otwórz aplikację Salesforce, kliknij opcję Konfiguracja w górnej części, wpisz treść „installed packages” w obszarze Szybkie wyszukiwanie, a następnie kliknij sekcję Zainstalowane pakiety, która pojawi się w wynikach wyszukiwania. Znajdź PandaDoc wśród zainstalowanych aplikacji i sprawdź wersję w kolumnie Numer wersji.

Zespół pomocy technicznej może poprosić o dostęp do konta w Salesforce, aby pomóc rozwiązać problem lub odpowiedzieć na pytanie. Nie należy udzielać dostępu, jeśli nasz zespół pomocy technicznej nie poprosi o to.

W Salesforce Lightning:

W Salesforce Classic:

Ustaw Czas dostępu dla Wsparcia PandaDoc na 3 dni.

Następnie wyślij na adres e-mail naszego zespołu pomocy technicznej identyfikator organizacji Salesforce ze strony informacji O firmie. Kliknij Ustawienia, Profil firmy, Informacje o firmie i znajdź identyfikator obok identyfikatora organizacji Salesforce.

Kliknij problem, aby rozwinąć rozwiązanie.

Dzieje się tak, gdy obiekt, dla którego ustawiłeś zmienne, cennik lub mapowanie odbiorców, jest usuwany lub zmieniany.

Aby to naprawić, należy wykonać następujące czynności:

Jeśli zobaczysz ten komunikat, możesz nie mieć uprawnień do niektórych obiektów Salesforce związanych z opportunity. Możliwe, że pliki nie zostały włączone na profilu lub firma dodała ostatnio nowy obiekt, który nie został jeszcze włączony.

Aby to naprawić, poproś administratora Salesforce o sprawdzenie uprawnień profilu i upewnij się, że masz dostęp do powiązanych obiektów.

Być może rozpoczęto testowanie integracji za pomocą kontaktów testowych. Możliwe, że żadne adresy e-mail nie są skojarzone z tymi kontaktami w Salesforce. Aby rozwiązać ten problem, dodaj prawidłowe adresy e-mail do kontaktów w Salesforce i spróbuj ponownie.

Aby rozpocząć, upewnij się, że dostęp do ustawień niestandardowych dla dwóch obiektów PandaDoc (PandaDoc.PandaDoc.PandaDoc Settings i PandaDoc.PandaDoc.PandaDoc JsonBuilder Mapping) jest włączony. Będzie można znaleźć to ustawienie w sekcji Ustawienia, Profile i wybierz profil, o którym mowa.

Następnie musisz zezwolić temu użytkownikowi na pełny dostęp do obiektów 7 wymienionych poniżej. Możesz to zrobić, przechodząc do danego profilu i naciskając Edytuj, a następnie przewijając w dół do niestandardowych uprawnień do obiektów.

Następnie sprawdź dostęp do pól związanych z 7 obiektami wymienionymi w poprzednim kroku. Możesz to zrobić, przechodząc do danego profilu i przewijając w dół do opcji Zabezpieczenia na poziomie pola (Niestandardowe zabezpieczenia na poziomie pola), a następnie naciskając Wyświetl dla każdego z 7 obiektów, Edytuj i Zezwól na dostęp Tylko do odczytu do wszystkich pól.

Chcesz dowiedzieć się więcej o naszej integracji z Salesforce? Sprawdź nasz kurs Integracja z Salesforce: Podstawy w Akademii Nauki PandaDoc!