Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Dostępność: plany Business i Enterprise
Integracja PandaDoc z monday.com pozwala na łatwe tworzenie, śledzenie i przeglądanie dokumentów w ramach każdego projektu, nad którym pracujesz.
Kto korzysta z PandaDoc do obsługi monday.com?
Zespoły sprzedaży i zarządzania kontami
Korzystając z obszernej platformy CRM w witrynie monday.com, zespoły sprzedaży i zarządzania kontami mogą przeglądać, zarządzać i śledzić dokumenty, e-maile, działania i wiele więcej — wszystko to w jednym miejscu.
Małe przedsiębiorstwa
Małe przedsiębiorstwa wykorzystują integrację PandaDoc + monday.com jako kompleksowe rozwiązanie do prowadzenia działalności biznesowej. Dzięki tej integracji przedsiębiorstwa mogą utworzyć jedno źródło informacji w ramach wszystkich działań sprzedażowych.
Obejrzyj film z prezentacją:
Przejdź do:
Funkcje
Zmienne: automatyczne przekazywanie informacji z monday.com do dokumentów PandaDoc za pomocą zmiennych.
Tworzenie dokumentów:
Z szablonów PandaDoc
Z istniejących plików PDF lub docx
Śledzenie statusu: śledź dokumenty PandaDoc z poziomu monday.com.
Dodawanie PandaDoc do monday.com
Każdy członek mający rolę administratora w monday.com może korzystać z integracji PandaDoc. Oto jak to zrobić:
Przejdź do rynku aplikacji monday.com i znajdź aplikację PandaDoc.
Otwórz stronę aplikacji PandaDoc i kliknij przycisk Install app (Zainstaluj aplikację).
Wybierz obszar roboczy i tablicę, gdzie chcesz automatycznie zainstalować PandaDoc, a następnie kliknij przycisk Install (Zainstaluj).
Aplikacja PandaDoc została zainstalowana i można ją dodać do tablicy lub elementu!
Aby dodać widżet PandaDoc do elementu lub tablicy:
Kliknij przycisk Add view (Dodaj widok) z poziomu tablicy lub elementu.
Kliknij opcję Apps (Aplikacje).
Wpisz PandaDoc na pasku wyszukiwania na górze okna.
Kliknij opcję Add view (Dodaj widok) na kafelku PandaDoc.
Jeśli wylogowano się z konta PandaDoc, należy autoryzować aplikację w witrynie monday.com. Aby to zrobić, kliknij przycisk Log in (Zaloguj) w widżecie PandaDoc. Jeśli nie masz konta, kliknij opcję Start free 14-day trial (Rozpocznij bezpłatny 14-dniowy okres próbny), aby korzystać z PandaDoc w monday.com.
Uwaga:
Ta integracja pozwala na tworzenie, śledzenie i przekazywanie danych do dokumentów PandaDoc w wielu obszarach roboczych. Po włączeniu integracji i zalogowaniu się do obszaru roboczego przejdź do sekcji powiązanych dokumentów. Tutaj będą widoczne tylko dokumenty utworzone w ramach integracji i zlokalizowane w obszarze roboczym, do którego użytkownik jest aktualnie zalogowany.
Konfigurowanie szablonów do wykorzystania w monday.com
Zanim zaczniesz tworzyć dokumenty z zadań, możesz wstępnie ustawić szablon PandaDoc ze zmiennymi, które będą pobierać informacje z elementu. Oto jak to zrobić:
Otwórz szablon w PandaDoc (dowiedz się, jak utworzyć nowy szablon).
Otwórz monday.com na osobnej karcie. Kliknij element zadania w widżecie PandaDoc, a następnie ikonę koła zębatego w prawym górnym narożniku, po czym kliknij opcję View Tokens/Variables (Wyświetl tokeny/zmienne). Wyświetli się lista dostępnych zmiennych wskazujących na kolumny jednostek i powiązane z nimi wartości w monday.com.
Kopiowanie i wklejenie tych zmiennych (w tym nawiasów kwadratowych) do szablonu.
Uwaga:
Strefa czasowa w zmiennych daty jest określana na podstawie ustawień lokalnych.
Podczas pracy z szablonem utworzonym za pośrednictwem przesyłania najpierw dodaj blok tekstu lub tabeli, a następnie wklej zmienne do bloku(-ów).
Korzystanie z ról PandaDoc do wysyłania danych kontaktowych z elementu
Jeśli korzystasz z monday.com w ramach swojego zespołu, możesz dodać role do szablonu, aby wysyłać informacje kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) osób w monday.com do dokumentów utworzonych w PandaDoc. Oto jak to zrobić:
Dodaj rolę do szablonu PandaDoc, klikając przycisk Manage (Zarządzaj), a następnie przycisk Add role (Dodaj rolę).
Aby uzyskać dostęp do zmiennych ról, kliknij opcję Variables (Zmienne) na panelu po prawej stronie, znajdź zmienne ról, a następnie kliknij zmienną, aby skopiować i wkleić ją do treści szablonu.
Utwórz dokument za pomocą tego szablonu, a następnie przypisz kontakty do dodanych ról
Po utworzeniu dokumentu zmienne dotyczące imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu zostaną wypełnione informacjami z profilu innego członka zespołu.
Przekazywanie informacji z monday.com do PandaDoc (za pośrednictwem pól)
Dane można przekazywać do pól PandaDoc podobnie jak w przypadku zmiennych. Jednak w przeciwieństwie do zmiennych nie trzeba wstawiać nawiasów kwadratowych.
Na liście zmiennych skopiuj zmienną bez nawiasów kwadratowych do pola scalania.
Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować to pole, o ile zostało do niego przypisane.
Tworzenie dokumentu z zadania
Po zakończeniu przygotowywania szablonu otwórz zadanie i kliknij element, z którego chcesz utworzyć dokument.
Wybierz, jak chcesz wyświetlić dokument w PandaDoc — w oknie modalnym w witrynie monday.com lub na nowej karcie. Aby wybrać jedną z tych opcji, kliknij ikonę ustawień w widżecie PandaDoc, a następnie wybierz ją z menu rozwijanego.
Teraz kliknij opcję Create a new document (Utwórz nowy dokument) w widżecie PandaDoc. Po wybraniu szablonu i przypisaniu ról do odbiorców dokument zostanie otwarty w oknie modalnym lub na nowej karcie — niezależnie od wybranego szablonu. Zmienne zostaną automatycznie wypełnione informacjami o polach z kolumn elementu.
Tworzenie nowego dokumentu z pliku PDF
Jeśli masz istniejący dokument, plik PDF lub docx, który wymaga tylko podpisania przez klientów, możesz łatwo przesłać go do tablicy lub elementu. Aby przesłać plik PDF, kliknij opcję Create a new document (Utwórz nowy dokument), a następnie przejdź do karty przesyłania i kliknij Select file (Wybierz plik).
Po przesłaniu pliku kliknij przycisk Add recipients (Dodaj odbiorców) na górze strony, a następnie dodaj odbiorców po prawej stronie. Teraz można przeciągnąć i upuścić pola do dokumentu, a następnie wysłać dokument.
Śledzenie dokumentów w monday.com
Dokumenty utworzone za pomocą PandaDoc można śledzić w monday.com na jeden z dwóch sposobów — z tablicy lub bezpośrednio z elementu. Aby wyświetlić wszystkie dokumenty, przejdź do sekcji powiązanych dokumentów w widżecie PandaDoc.
Na tablicy zobaczysz wszystkie dokumenty utworzone z tablicy i elementów danej tablicy.
Wszystkie dokumenty utworzone z elementu można przeglądać i śledzić w sekcji powiązanych dokumentóww widżecie PandaDoc. Można wyświetlić nazwę dokumentu, jego status oraz datę i godzinę jego utworzenia.
Często zadawane pytania
Nic się nie dzieje po kliknięciu opcji Create a new document (Utwórz nowy dokument).
Aby utworzyć dokumenty z elementów lub z tablicy, sprawdź, czy wyskakujące okna i przekierowania są dozwolone dla monday.com i PandaDoc.