Dostępność: plany Business i Enterprise

Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.

Otwórz dokumenty PandaDoc z obiektów kont, kontaktów, transakcji/ewentualnych klientów, potencjalnych klientów i ofert w Zoho CRM.

Obejrzyj film z prezentacją:

Zmienne: istnieje możliwość automatycznego przekazywania informacji z Zoho CRM do dokumentów PandaDoc za pomocą zmiennych.

Produkty: przenieś informacje o produktach z ofert Zoho CRM do tabel z cennikami w PandaDoc.

Tworzenie dokumentów: możesz tworzyć dokumenty PandaDoc z zapisów kont, kontaktów, transakcji/ewentualnych klientów, potencjalnych klientów i ofert Zoho CRM.

Śledzenie statusu: Możesz śledzić status dokumentu w Zoho CRM.

Instalacja PandaDoc w Zoho CRM:

Ta integracja pozwala na tworzenie i przekazywanie danych do dokumentów PandaDoc w wielu przestrzeniach roboczych. Włącz integrację raz i zaloguj się do żądanego obszaru roboczego. W sekcji Powiązane dokumenty zobaczysz tylko dokumenty utworzone w ramach integracji i znajdujące się w obszarze roboczym, który został połączony z Zoho CRM jako pierwszy.

Aby korzystać z integracji, trzeba zalogować się do obszaru roboczego połączonego z aktywnym Zoho CRM.

Włącz integrację ZohoCRM w PandaDoc.

Zanim zaczniesz wysyłać dokumenty z ZohoCRM, skonfiguruj szablon do przekazywania danych z ZohoCRM.

Dzięki szablonom ról możesz importować informacje kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail, firma, telefon, stanowisko, adres ulicy, miasto, kod pocztowy, kraj, stan / region) z Zoho CRM.

W przypadku, gdy wstępnie przypiszesz odbiorcę na poziomie szablonu, zostanie on automatycznie przypisany do roli podczas tworzenia dokumentu.

Zmienne pozwolą Ci zaoszczędzić czas przez automatyczne wypełnienie dokumentu informacjami z transakcji, firm lub osób:

Dane do pól PandaDoc można przekazywać podobnie jak zmienne. W przeciwieństwie do zmiennych, nie musisz umieszczać nawiasów kwadratowych.

Z listy tokenów skopiuj token bez nawiasów kwadratowych do pola scalania.

Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować to pole, pod warunkiem, że pole zostało do niego przypisane.

Co zostanie przekazane:

Podobnie jak w przypadku zmiennych/tokenów, należy wstępnie skonfigurować szablon, który ma zostać wypełniony informacjami o produktach z Zoho CRM.

Aby przekazać ilość produktu, upewnij się, że nazwa pola Zoho CRM to „Ilość”, a nie nic innego, aby PandaDoc mógł je rozpoznać i odwzorować w kolumnie cennika .

Alternatywnie kliknij Właściwości, a następnie w panelu Ustawień po prawej stronie wybierz Konfiguruj scalanie danych. W wyskakującym okienku kliknij Włącz.

Kiedy utworzysz dokument z Zoho CRM za pomocą tego szablonu, Twoje produkty pojawią się w cenniku.

Możesz wysłać informacje o produkcie do bloku kreatora wyceny z ofert specjalnych i wycen w Zoho. Zacznij od dodania bloku kreatora wyceny do swojego szablonu, a następnie utwórz dokument na podstawie oferty lub wyceny w Zoho.

Po utworzeniu dokumentu przy użyciu tego szablonu następujące informacje o produkcie zostaną wysłane do bloku wyceny:

Aby odkryć niestandardowe pola w nowo utworzonym dokumencie, kliknij blok kreatora wyceny, wybierz Edytuj wycenę na pływającym panelu, wybierz Dodaj kolumnę w prawym górnym rogu sekcji, a następnie wybierz niestandardową kolumnę z menu rozwijanego w obszarze Pokaż ukrytą.

Jeśli Twój blok kreatora wyceny zawiera kilka sekcji, produkty zostaną domyślnie przeniesione do ostatniej sekcji. Jeśli Twój szablon zawiera kilka bloków kreatora wyceny, produkty z Twoich ofert/wycen zostaną przeniesione do każdego bloku. Kliknijtutaj, aby dowiedzieć się, jak nanieść elementy do określonych sekcji kreatora wyceny

W ramach integracji można przekazywać podatki i rabaty z pozycji tylko z ofert w Zoho CRM. Można przekazywać pola niestandardowe z transakcji w Zoho CRM.

W dokumencie (zakładając, że utworzono go z Zoho CRM):

Teraz, po skonfigurowaniu integracji i szablonów, spróbuj utworzyć nowy dokument:

Aby zapisywać gotowe dokumenty PDF w module załączników w kontach, kontaktach, transakcjach/ewentualnych klientach, potencjalnych klientach lub ofertach w systemie Zoho, należy włączyć opcję załączników e-mail w szablonach używanych do tworzenia dokumentów z Zoho.

Włączając załącznik wiadomości e-mail w ustawieniach domyślnych obszaru roboczego upewnisz się, że wszystkie nowo utworzone szablony i dokumenty odziedziczą tę funkcję.

Aby włączyć załączniki e-mail dla szablonów i dokumentów już utworzonych, wybierz Zarządzaj u góry strony, a następnie włącz przełącznik Dołącz plik PDF do wiadomości e-mail w sekcji „Uprawnienia odbiorcy”.

jeśli gotowy plik PDF przekroczy limit integracji 20 MB, nie zostanie automatycznie dołączony.

Aby odinstalować integrację ze swojego konta Zoho CRM, przejdź do ikony klucza francuskiego > Ustawienia > Rynek > Znajdź PandaDoc w zainstalowanych aplikacjach i kliknij Odinstaluj.

Jeśli integracja Zoho CRM < > PandaDoc nie pobiera żadnych informacji z Zoho CRM do PandaDoc lub widzisz błąd pokazany poniżej, proste ponowne połączenie powinno pomóc.

Otwórz swoje konto PandaDoc, wybierz swoje imię i nazwisko w lewym dolnym rogu, a następnie wybierz Integracje. Następnie wybierz Zoho CRM, a w prawym górnym rogu kliknij Wyłącz. Po wyłączeniu można kliknąć opcję ponownego połączenia. Wszelkie dokumenty utworzone z Zoho CRM nie zostaną odłączone od Zoho CRM.

Jeśli to nie pomogło, otwórz swoje konto Zoho CRM, przejdź do Ustawienia > Dostosowywanie: Moduły > Organizuj moduły i przenieś „Produkty” z sekcji „Niewybrane zakładki” do sekcji „Wybrane zakładki”. Ponieważ „Kontakt” odnosi się do jego konta nadrzędnego, moduł „Konto” musi również znajdować się w sekcji „Wybrane zakładki”, aby umożliwić importowanie dokumentów z modułu „Kontakt”.

Jeśli sekcja dokumentów PandaDoc w Zoho CRM mówi, że integracja nie jest połączona, musisz autoryzować połączenie między Zoho CRM a PandaDoc. Należy pamiętać, że może to zrobić tylko administrator konta, który jako pierwszy podłączył integrację.

W Zoho przejdź do Ustawienia > Rynek > Zainstalowane, otwórz PandaDoc i kliknij zielony przycisk Autoryzuj, aby autoryzować aplikację.

Następnie otwórz zapis Zoho, z którego tworzysz dokumenty, i utwórz nowy dokument testowy za pośrednictwem integracji PandaDoc. Sprawdź, czy dokument pojawił się na liście w Zoho CRM.

Zoho CRM ustanowił limit używania ich AuthTokens, aby uniknąć nieprawidłowego użycia. Jeśli zobaczysz następujący komunikat o błędzie:

Wszystko, co musisz zrobić, to przejść do Moje konto > Aktywne tokeny uwierzytelniające i usunąć nieużywane AuthTokens.

Aby rozwiązać ten problem, przejdź do menu Konfiguracja > Dostosowanie: moduły > Organizowanie modułów i przenieś „Produkty” z sekcji „Niewybrane zakładki” do sekcji „Wybrane zakładki”. Ponieważ „Kontakt” odnosi się do konta nadrzędnego, moduł „Konto” również musi być w sekcji „Wybrane zakładki”, aby można było importować dokumenty z modułu „Kontakt”.