Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Aplikacja PandaDoc integruje się z usługami Zendesk Sell i Zendesk Support. Aby dowiedzieć się więcej na temat integracji z aplikacją Zendesk Support, kliknij tutaj.
Dostępność: plany Business i Enterprise
Obejrzyj film z prezentacją:
Przejdź do:
Funkcje
Zmienne: automatyczne przekazywanie informacji z Zendesk Sell do dokumentów PandaDoc za pomocą zmiennych.
Produkty: przenoszenie informacji o produktach z transakcji Zendesk Sell do tabel z cennikami w PandaDoc.
Tworzenie dokumentów: tworzenie dokumentów PandaDoc z obiektów potencjalnych klientów, kontaktów (dotyczy firm i osób) oraz transakcji w Zendesk Sell.
Śledzenie stanu: monitorowanie stanu dokumentów w Zendesk Sell.
Dodawanie aplikacji PandaDoc do Zendesk Sell
Aby korzystać z integracji aplikacji PandaDoc z Zendesk Sell, administrator konta Zendesk Sell musi wykonać następujące czynności:
Przejdź do Zendesk Marketplace i odszukaj aplikację PandaDoc.
Otwórz stronę aplikacji PandaDoc i kliknij opcję Install (Zainstaluj).
Wybierz konto (obszar roboczy), w którym chcesz zainstalować aplikację.
Skonfiguruj reguły widoczności ról i grup w aplikacji (w razie potrzeby), a następnie potwierdź instalację.
Aplikacja PandaDoc jest teraz zainstalowana i dostępna dla wszystkich użytkowników w prawym panelu na stronach jednostek Potencjalny klient, Firma, Kontakt i Transakcja.
Jeżeli nastąpiło wylogowanie z konta PandaDoc, musisz autoryzować aplikację w Zendesk Sell, klikając przycisk Connect (Połącz) w widżecie PandaDoc.
Integrację aplikacji PandaDoc z Zendesk można zainstalować także za pośrednictwem konta PandaDoc. Przejdź do strony integracji PandaDoc, znajdź Zendesk Sell, a następnie kliknij opcję Learn more (Dowiedz się więcej). Obejrzyj film z samouczkiem na temat integracji, a następnie przejdź do platformy Zendesk Marketplace, aby zainstalować aplikację, klikając przycisk Install (Zainstaluj).
Uwaga:
Ta integracja pozwala na tworzenie, śledzenie i przekazywanie danych do dokumentów PandaDoc w wielu obszarach roboczych. Po włączeniu integracji i zalogowaniu się do obszaru roboczego przejdź do sekcji powiązanych dokumentów. Tutaj będą widoczne tylko dokumenty utworzone w ramach integracji i zlokalizowane w obszarze roboczym, do którego użytkownik jest aktualnie zalogowany.
Konfigurowanie szablonów do wykorzystania w Zendesk Sell
Przed rozpoczęciem tworzenia dokumentów z Zendesk Sell możesz wstępnie skonfigurować szablon PandaDoc ze zmiennymi, które będą pobierać informacje z Zendesk Sell każdorazowo podczas tworzenia nowego dokumentu z jednostek transakcji, osoby, firmy lub potencjalnego klienta za pomocą tego szablonu. Oto jak to zrobić:
Otwórz szablon (kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak go utworzyć) w aplikacji PandaDoc.
Otwórz aplikację Zendesk Sell na osobnej karcie. Kliknij ikonę zębatki w prawym górnym rogu w obszarze transakcji, osoby, firmy lub potencjalnego klienta, a potem wybierz opcję View Tokens/Variables (Wyświetl tokeny/zmienne). Pojawi się lista dostępnych zmiennych z polami jednostek oraz ich powiązanymi wartościami w Zendesk Sell.
Kopiowanie i wklejenie tych zmiennych (w tym nawiasów kwadratowych) do szablonu.
Utwórz nowy dokument w Zendesk Sell za pomocą tego szablonu. Zmienne zostaną wypełnione informacjami z Zendesk Sell.
Podczas pracy z szablonem utworzonym za pomocą opcji przekazywania najpierw dodaj blok tekstu lub tabeli, a następnie wklej zmienne do bloków.
Pola niestandardowe Zendesk pojawią się na liście zmiennych wraz z polami standardowymi.
Uwaga:
Strefa czasowa w zmiennych zależy od ustawień lokalnych.
Zastosuj zmienne transakcji do wypełniania dokumentów informacjami dotyczącymi kontaktu, firmy i transakcji.
Dokument tworzony z transakcji można wypełnić nie tylko informacjami z transakcji, ale także informacjami na temat kontaktu podstawowego i danych firmy powiązanymi z transakcją.
Tak wygląda kontakt podstawowy:
Dokument pojawi się również w widżecie PandaDoc odpowiedniego kontaktu podstawowego.
Wykorzystywanie ról PandaDoc do wysyłania danych kontaktowych z transakcji Zendesk Sell
Funkcja roli szablonu umożliwia wysyłanie informacji (imię, nazwisko, adres e-mail, firma) z kontaktu podstawowego i dodatkowych kontaktów w transakcjach Zendesk Sell do aplikacji PandaDoc. Oto jak to zrobić:
Dodaj rolę w szablonie PandaDoc, klikając kolejno opcje Manage (Zarządzaj) Add role (Dodaj rolę).
Aby uzyskać dostęp do zmiennych ról, kliknij opcję Variables (Zmienne) na panelu po prawej stronie, znajdź opcję zmienne ról, a następnie kliknij zmienną, aby skopiować i wkleić ją do treści szablonu.
Utwórz dokument za pomocą tego szablonu, a następnie przypisz kontakty do ról.
Przekazywanie informacji z Zendesk Sell do aplikacji PandaDoc (za pośrednictwem pól)
Dane można przekazywać do pól PandaDoc podobnie jak w przypadku zmiennych. Jednak w przeciwieństwie do zmiennych nie trzeba wstawiać nawiasów kwadratowych.
Z listy tokenów skopiuj token bez nawiasów kwadratowych do pola scalania.
Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować to pole, o ile zostało do niego przypisane.
Przekazywanie informacji o produktach z Zendesk Sell do tabel z cennikiem PandaDoc
Możesz wysłać nazwę, opis, cenę sprzedaży, liczbę, SKU, rabaty na pozycje i wahania cen produktów dodanych do transakcji Zendesk Sell.
Aby przyjmowanie produktów z Zendesk do tabeli z cennikiem w PandaDoc było możliwe, najpierw dodaj tabelę z cennikiem do szablonu. Następnie kliknij ją i po prawej stronie panelu ustawień włącz przełącznikiem opcję Data merge (Scalanie danych).
Uwaga:
Jeżeli w transakcji jest lista produktów w różnych walutach, wówczas wszystkie pojawią się w aplikacji PandaDoc w walucie tabeli z cennikiem szablonu.
Po rozpoczęciu pracy nad nowym dokumentem z transakcji (zakładając, że dodano do niego produkty) upewnij się, że został wybrany właściwy szablon. Produkty następnie zostaną dodane do tabeli z cennikiem. Jeśli niektóre pola nie są wyświetlane, kliknij znak plusa po prawej stronie tabeli z cennikiem i zaznacz pola w obszarze Add hidden (Dodaj ukryte).
To koniec konfiguracji!
Tworzenie i monitorowanie dokumentów z Zendesk Sell
Po utworzeniu i skonfigurowaniu szablonu można tworzyć i wysyłać dokumenty z Zendesk Sell. Oto jak to zrobić:
Przejdź do rekordu, znajdź moduł PandaDoc i kliknij opcję Create a new document (Utwórz nowy dokument).
Wybierz szablon i w razie potrzeby przypisz odbiorców do ról.
Kliknij opcję Start editing (Rozpocznij edycję), a potem sprawdź zmienne dokumentu, treść, listę odbiorców i przypomnienia. Następnie wyślij dokument.
W dowolnej chwili możesz powrócić do rekordu dokumentu w Zendesk Sell i śledzić jego stan.
Często zadawane pytania
Jak przeprowadzić migrację ze starej integracji?
Migrowanie z naszej integracji edytora klasycznego do integracji edytora 2.0:
Zainstaluj zaktualizowaną wersję aplikacji PandaDoc na platformie Zendesk Sell Marketplace.
Rozpocznij korzystanie z nowego rozszerzenia PandaDoc w Zendesk Sell.
Skontaktuj się z zespołem pomocy, aby omówić przeprowadzenie migracji umożliwiającej wyświetlanie wcześniej utworzonych dokumentów w nowym rozszerzeniu aplikacji PandaDoc.
Jeżeli automatyzacja opiera się na metadanych dokumentu, zaktualizuj konfigurację, zaznaczając klucz metadanych zendesk_sell.deal_id zamiast basecrm.deal_id.
Dodatkowo dzięki nowej integracji możesz korzystać z kluczy zendesk_sell.company_id, zendesk_sell.lead_id i zendesk_sell.contact_id, jeżeli dokument został utworzony z odpowiadającej jednostki.
Mojego dokumentu nie ma na liście Related documents (Powiązane dokumenty) w obszarze kontaktu.
Jeżeli potencjalny klient został przekonwertowany na kontakt w Zendesk Sell, dokumenty utworzone na etapie potencjalnego klienta nie będą wyświetlane dla kontaktu.
Niektóre ze zmiennych Zendesk nie wypełniają się danymi.
Jest kilka powodów, dla których tak się może dziać.
Znaki zmiennej nie zostały dokładnie dopasowane do mapowanej zmiennej. Kliknij kolejno Actions (Akcje) View PandaDoc Tokens/Variables (Wyświetl tokeny/zmienne PandaDoc), aby sprawdzić, czy są zgodne.
Korzystasz ze zmiennej z innego typu rekordu Zendesk Sell, która nie jest obsługiwana w rekordzie, z którego tworzysz dokument. Przykładowo tokeny/zmienne transakcji nie będą działać w przypadku tworzenia dokumentów z kontaktów.
Nie podano wartości we właściwości zmapowanej na zmienną Zendesk Sell.
Nazwa utworzonego dokumentu różni się od nazwy szablonu.
Nazwa utworzonego dokumentu zależy od nazwy jednostki, z której go utworzono:
Jednostka Zendesk Sell | Nazwa dokumentu |
Potencjalny klient | Nazwa potencjalnego klienta |
Kontakt (osoba) | Imię i nazwisko kontaktu (osoby) |
Kontakt (firma) | Nazwa firmy |
Transakcja | Nazwa transakcji |
Całkowita zniżka na moje produkty nie jest przekazywana do tabeli z cennikiem w PandaDoc.
Całkowita zniżka dodana do produktu w ramach transakcji nie jest obsługiwana. Trzeba ją dodać ręcznie.