Ta integracja pozwala tworzyć, wysyłać i monitorować dokumenty związane z obiektami transakcji, kontaktów i firmy z Nimble.
Uwaga:
Niektóre obrazy i łącza w tym artykule mogą być dostępne tylko w języku angielskim.
Dostępność: plany Business i Enterprise
Ostrzeżenie:
PandaDoc nie obsługuje domen niestandardowych Nimble.
Aby zainstalować rozszerzenie Chrome, przejdź do swojego konta PandaDoc, kliknij kolejno opcje Ustawienia > API & Integracje. Znajdź i kliknij Nimble, a potem „Zainstaluj rozszerzenie Chrome”.
Ta integracja działa z wieloma przestrzeniami roboczymi. Włącz integrację raz i zaloguj się do wybranego obszaru roboczego. W sekcji Powiązane dokumenty są widoczne tylko dokumenty utworzone w ramach integracji i zlokalizowane w obszarze roboczym, do którego użytkownik jest zalogowany.
Dostęp do panelu PandaDoc w Nimble
Aby uzyskać dostęp do panelu PandaDoc, otwórz dowolny rekord transakcji, kontaktu lub firmy. Jeśli pojawi się komunikat proszący o połączenie się, kliknij opcjęPołączi zaloguj się do konta PandaDoc. Po nawiązaniu połączenia pojawi się lista dokumentów powiązanych z transakcją lub organizacją.
Konfiguracja szablonów PandaDoc do stosowania z Nimble.
Następnie należy skonfigurować szablony i sposób pobierania danych z Nimble. W kolejnych rozdziałach omówimy konfigurację Ról i Zmiennych.
Korzystanie z ról i zmiennych PandaDoc do importowania informacji o kontaktach
Ostrzeżenie:
Zmienne nie są dostępne dla użytkowników planu E-podpis.
Dzięki rolom szablonów można importować informacje kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail i nazwę firmy) z transakcji Nimble:
Najpierw należy utworzyć rolę: otwórz szablon, kliknij Role u góry i dodaj rolę.
Uzyskaj dostęp do zmiennych ról: kliknij Dane, znajdź zmienne ról, skopiuj je i dodaj do szablonu.
Konfigurowanie szablonów ze zmiennymi do przekazywania danych z Nimble
Ostrzeżenie:
Ta funkcja nie jest dostępna dla użytkowników planu E-podpis.
Zmienne pozwalają zaoszczędzić czas, automatycznie wypełniając dokument informacjami z rekordu transakcji, firmy lub kontaktu.
Aby wyświetlić wszystkie dostępne dane, które można przesłać z rekordu Nimble za pomocą zmiennych do dokumentu, kliknij ikonę koła zębatego -> kartęZmienne.
Skopiuj nazwę zmiennej z nawiasami kwadratowymi i dodaj ją do szablonu.
Przekazywanie informacji z Nimble do PandaDoc (poprzez pola)
Dane do pól PandaDoc można przekazywać podobnie jak zmienne. Jednak w przeciwieństwie do zmiennych nie trzeba wstawiać nawiasów kwadratowych.
Z listy tokenów skopiuj token bez nawiasów kwadratowych do pola Scal.
Po wysłaniu dokumentu odbiorca zobaczy wstępnie wypełnione dane i będzie mógł zaktualizować pole, o ile zostało ono do niego przypisane.
Monitorowanie dokumentów w Nimble
Za pomocą modułu PandaDoc zawsze można wrócić do dokumentu utworzonego z elementu obiektu Nimble. Przykład: