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Familiarize-se com a terminologia do PandaDoc para compreender melhor os nossos materiais de formação e da Central de Ajuda.

Um modelo do PandaDoc é uma cópia mestra do seu documento chave (a sua Proposta, Acordo, Contrato, etc.) que cria no PandaDoc uma vez e que depois reutiliza para criar e enviar novos documentos.

Um Documento do PandaDoc é um documento de utilização única que cria e envia através do PandaDoc para os destinatários.

Os Formulários são concebidos para recolher informações e assinaturas electrónicas dos seus destinatários. Pode partilhar um Formulário do PandaDoc através de um link direto ou incorporando-o no seu website — sem necessidade de codificação.

Agrupar permite-lhe agregar vários documentos, enviá-los e monitorizá-los todos de uma vez arrumados num só pacote.

O Criador de conteúdos do PandaDoc é uma ferramenta para ajudá-lo a criar conteúdos para os seus Modelos e Documentos. Consiste em três elementos de conteúdo: Blocos, Campos e Variáveis.

Estes elementos de arrastar e soltar servem para criar o conteúdo do seu Modelo (ou Documento). Por exemplo, um bloco de texto permitir-lhe-á adicionar o texto do seu Modelo, um bloco de Índice permitir-lhe-á criar automaticamente a tabela de conteúdo para o seu modelo (documento), etc.

A tabela de preços do PandaDoc serve como uma ferramenta de cotação para os seus modelos (documentos).

O bloco do Criador de orçamentos permite-lhe criar orçamentos mais avançados do que a tabela de preços permite com mais funcionalidade de cálculo e design.

Estes são elementos de arrastar e soltar sobrepostos na parte superior do seu documento. São utilizados para recolher informações do seu destinatário, como quando o mesmo tem de preencher um formulário. O campo mais popular é o Campo de Assinatura que irá utilizar como uma ferramenta de Assinatura eletrónica.

As Variáveis são espaços reservados de texto, concebidos para ajudá-lo a preencher automaticamente quaisquer informações dinâmicas no seu documento. Por exemplo, é preparado um documento para [Client.FirstName]. As variáveis podem ser criadas tanto em modelos como em documentos.

Estes são espaços reservados para futuros destinatários de documentos. As funções do modelo ajudá-lo-ão a configurar o seu modelo para pedidos de assinatura, fluxo de trabalho e tokens de preenchimento automático.

Um tema de modelo é um estilo de design que escolhe ou cria e define para o seu modelo.

A Biblioteca de conteúdos armazena o seu conteúdo reutilizável e modular. O conteúdo pode consistir em blocos e campos que podem ser utilizados no PandaDoc.

As permissões de conta que pode configurar para cada utilizador (da sua equipa). No PandaDoc, há três níveis de permissão: Membro da Equipa, Gestor e Administrador.

Uma Área de trabalho é um ambiente de trabalho isolado e apenas os seus membros têm acesso a documentos e outras informações aí existentes. É uma excelente forma de separar diferentes equipas, departamentos ou partes da sua organização.

Próximos passos: Aprender os princípios básicos do PandaDoc para compreender como utilizar o PandaDoc.