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Disponibilidade: planos Essentials, Business e Enterprise

Uma variável é um campo de união concebido para lhe poupar tempo através do preenchimento automático de qualquer informação que ocorra frequentemente nos seus documentos. É um pedaço de texto rodeado por parênteses retos, como este:

A variável não terá o fundo amarelo quando um destinatário estiver a visualizar o documento, apenas aparece desta forma no editor para que possa distinguir facilmente entre o texto e uma variável.

Registe-se no nosso curso de aprendizagem individualizado para saber como criar e utilizar variáveis.

Em alternativa, clique em Variáveis à direita, clique no sinal "+", introduza o nome da variável e prima Enter. A variável aparecerá na secção Variáveis.

Em seguida, clique no ícone Copiar para copiar o nome da variável e cole-o onde precisar no seu modelo/documento.

Para inserir informação numa variável, clique numa variável num modelo/documento ou abra a lista de variáveis em Variáveis, à direita, e introduza um valor. A informação é inserida sempre que a variável é usada em todo o modelo/documento.

Para eliminar uma variável, primeiro elimine-a no corpo do documento. Em seguida, clique em Variáveis no painel à direita, clique no menu suspenso "Não utilizadas" e localize a variável na lista. Passe o rato sobre a variável e clique no ícone do caixote do lixo para a eliminar da sua lista de variáveis.

Os formulários e as funcionalidades de envio em massa não suportam variáveis nos títulos.

Sugerimos que adicione variáveis aos títulos dos modelos para que sejam preenchidas automaticamente sempre que criar um documento a partir de um modelo.

Adicionar variáveis a um título de um modelo é fácil:

Tenha em atenção que não é possível adicionar variáveis personalizadas ao criar um documento a partir de um modelo. As variáveis serão passadas para o título do documento como um valor de texto simples em vez de uma variável.

Por predefinição, quando cria um documento, o título do modelo é substituído pelo nome da Oferta ou da Oportunidade. No entanto, se incluir variáveis CRM no título do modelo que utiliza para criar documentos para as suas ofertas/oportunidades, o nome do documento basear-se-á no nome do modelo e as variáveis nos títulos serão preenchidas automaticamente com os valores dos campos correspondentes.

Existem 4 tipos de variáveis:

As variáveis de função só podem ser configuradas ao nível do modelo.

Estas variáveis preenchem automaticamente as informações sobre o seu destinatário quando este tem uma função atribuída. Podem preencher o primeiro e último nome, o endereço de correio eletrónico, o número de telefone e a empresa do seu destinatário, desde que estas informações existam nos Contactos PandaDoc. Se o destinatário não existir nos seus Contactos PandaDoc, pode adicioná-lo quando criar o documento.

Em seguida, clique em "Utilizar este modelo e criar um documento a partir deste modelo", atribua destinatários às funções e clique em Continuar. As variáveis de função serão preenchidas aquando da criação do documento.

Estas variáveis foram predefinidas pelo PandaDoc. Preencherão automaticamente informações sobre o seu documento, específicas desse documento individual e do seu conteúdo (tais como a data de criação, a data de envio, o número de referência, o valor do documento, etc.).

As variáveis [Document.ExpirationDate] e [Document.SentDate] são preenchidas quando envia o seu documento. O formato da data das variáveis depende do formato da data predefinido e da localização da vista do destinatário configuradas nas definições do seu espaço de trabalho.

As variáveis da tabela de preços ajudam a reutilizar facilmente os dados do rodapé da tabela de preços no seu modelo, documento ou formulário. Cada linha que adicionar ao rodapé da sua tabela de preços aparecerá como uma variável, desde que tenha um valor.

Para aceder à lista de variáveis, clique primeiro numa tabela de preços no seu modelo, documento ou formulário. Em seguida, clique em Propriedades no painel flutuante e seleccione Variáveis à direita. Por fim, clique no ícone de cópia junto ao nome da variável e cole a variável no conteúdo do seu documento.

Também pode encontrar variáveis da tabela de preços no separador Variáveis, à direita.

Se mudar o nome de uma tabela de preços, as variáveis refletirão automaticamente esta alteração.

Estas variáveis funcionam como marcadores de posição para qualquer informação que precise de preencher manualmente ao criar um documento. Pode dar-lhes o nome que quiser e são úteis se a informação não existir nos seus Contactos.

Para adicionar uma variável personalizada, insira um parêntesis reto de abertura, escreva o nome da sua variável e clique em Enter.

Para editar o nome de uma variável personalizada: