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Agora pode acompanhar as renovações de documentos em PandaDoc. Veja quais os documentos que vão ser renovados em breve na sua lista de documentos e configure e-mails de notificação de renovação.
Assista a um vídeo de visão geral:
Configuração da notificação de renovação para modelos e documentos
Configure as notificações de renovação para um modelo específico de modo a que qualquer documento criado a partir desse modelo herde essas definições de notificação de renovação. Também pode configurar as notificações de renovação para um documento individual em qualquer Estado.
Abra um modelo/documento e clique nas elipses > Definições > Renovação. Defina a sua:
Data de renovação: escolha um determinado número de meses após a conclusão do documento ou após uma data específica
Notificação por e-mail: ative uma notificação de renovação por e-mail para o proprietário do documento e escolha quando esta deve ser enviada (n.º de dias antes da renovação)
Clique em "Aplicar" para guardar as definições.
Em alternativa, selecione o botão Info do documento na parte superior da página > Definições e defina as definições de renovação aqui.
Próximas renovações documento
O proprietário do documento receberá um e-mail de notificação de renovação um certo número de dias antes da renovação do documento (a notificação é personalizável - ver acima).
Na lista de documentos, 40 dias antes de uma renovação, passe o cursor sobre o estado de qualquer documento concluído para ver o número de dias restantes.
Ver as próximas renovações
Reveja os documentos que se renovam em breve numa visualização distinta:
Filtre os documentos por data de renovação:
O que se segue?
Pode usar a funcionalidade "Transferir dados para" para gerarum novo documento (contrato, fatura, etc.) com os dados tokenizados, informação do destinatário e detalhes de preços do original.