Nota:
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Disponibilidade: Planos Business* e Enterprise*
* A integração com o Salesforce é um suplemento pago.
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Além de mapear produtos específicos para tabelas de preços ou secções de tabelas de preços, também pode fazer corresponder campos de produtos de oportunidade com colunas de tabelas de preços específicas.
Também pode filtrar produtos a partir do Salesforce e mapeá-los para uma tabela de preços específica e secções de tabela de preços. Abra esta página para saber como.
Ative o mapeamento de colunas
Abra um modelo que use para criar documentos a partir do Salesforce. Primeiro, encontre uma tabela de preços para a qual gostaria de definir o mapeamento de colunas, ou adicione uma nova tabela. A seguir, aceda à fusão de dados, ou à direita, nas definições da tabela de preços, ou abaixo da tabela de preços, clicando em "+Produto" > "Configurar fusão de dados a partir de CRM/API". Finalmente, clique em "Ativar".
Configurar o mapeamento de colunas
No pop-up de fusão de dados, selecione "Mapeamento de colunas".
A seguir, abaixo do cabeçalho "Mapeamento de colunas", introduza os nomes dos campos Salesforce (à esquerda) a serem combinados com os nomes das colunas da tabela de preços (à direita).
O campo nome Salesforce pode ser qualquer um dos nomes do campo de produto de oportunidade padrão - Nome, Descrição, Preço, SKU, Quantidade, Desconto, Imposto, ou Imposto1 - e é crucial que escreva o nome rigorosamente igual ao aparece escrito aqui.
O nome do campo também pode ser qualquer outro campo de produto de oportunidade; se assim for, é importante que introduza o nome correto na PandaDoc. Veja como:
Vá a Salesforce e abra Configurações PandaDoc.
Encontre o botão "Configurar símbolos" e clique nele.
No topo, selecione "Produto de Oportunidade ". Encontrará o campo correto destacado a amarelo, à direita. Certifique-se que o usa sem parênteses retos.
À esquerda, marque as caixas de verificação dos campos que têm de ser adicionados à tabela de preços. Finalmente, clique em "Guardar", à direita.
Se quiser mapear mais colunas da tabela de preços, comece por adicioná-las à tabela de preços, clicando no sinal mais que aparece no lado direito.
Depois, aceda às regras de fusão de dados através do mapeamento por colunas. Verá as colunas recentemente adicionadas à direita. Agora, introduza o nome do campo do Salesforce, à esquerda.
Após o mapeamento das colunas ter sido configurado, verá os campos do Salesforce sob as colunas correspondentes destacadas a azul.
E é tudo! Sempre que criar um documento a partir do Salesforce usando este modelo, os campos do produto preencherão as colunas correspondentes.