Uma vez que estamos a disponibilizar gradualmente esta funcionalidade aos nossos clientes, é possível que não a encontre de imediato na sua conta.

Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).

Disponibilidade: Todos os planos

Os pagamentos permitem-lhe acompanhar e gerir facilmente os seus pedidos de pagamento num único local que se liga diretamente aos seus documentos. Navegue sem esforço pelos pagamentos pendentes, a vencer em breve ou em atraso num espaço consolidado.

Os pagamentos são compostos por três secções principais:

A opção Todos os pagamentos oferece-lhe uma visão detalhada dos seus pagamentos. Os seus blocos mostram os montantes totais dos pedidos de pagamento nos seus documentos e estão divididos por estado de pagamento. Estes podem ser utilizados como filtros para listar todos os documentos com o seguinte estado:

Se utilizar várias moedas, pode filtrar os documentos por moeda. Basta selecionar uma moeda a partir do filtro localizado no canto superior direito.

Além disso, pode filtrar os pagamentos por:

Pode abrir rapidamente o documento em questão passando o rato sobre o nome do documento na extremidade direita, selecionando as reticências verticais (três pontos verticais) e, em seguida, selecionando Ver documento.

A visualização inteligente permite-lhe filtrar todos os pedidos de pagamento nos últimos 30 dias ou apresentar documentos com pedidos de pagamento criados por si.

A secção Tipos de pagamento permite-lhe filtrar rapidamente os pedidos de pagamento únicos, em prestações e recorrentes (subscrições).

Selecione Definições no canto inferior esquerdo para abrir a página Porta de acesso (gateway) de pagamento e ligar/desligar a porta de acesso de que necessita.

Não é possível enviar um aviso de pagamento de uma prestação se alguma prestação anterior ainda não tiver sido paga. Por exemplo, se a primeira prestação de um documento não tiver sido paga, não pode ser enviado um lembrete para o segundo pagamento. Além disso, não é possível enviar lembretes para pagamentos de subscrições recorrentes, uma vez que estes são cobrados automaticamente.

Pode enviar um lembrete para um registo de pagamento nos estados Pendente, A vencer em breve, Vencido e Falhado. Para o fazer, siga estes passos:

Só pode enviar um lembrete por pedido de pagamento e por dia.

A opção "Marcar como pago" não está disponível para pagamentos criados antes de 24/01/2024. Todos os documentos com pedidos de pagamento criados após essa data estarão disponíveis para marcação como pagos.

Pode facilmente marcar os pedidos de pagamento como pagos para refletir o estado exato do pagamento quando o seu cliente paga fora do documento.

Só pode marcar os registos de pagamento como pagos se o documento estiver no estado A aguardar pagamento.

Assim que marcar manualmente um pagamento único ou o último passo de uma prestação como pago, o documento relacionado passará automaticamente para o estado Pago.

Não pode marcar os pagamentos em prestações como pagos se o pagamento em prestações anterior não tiver sido efetuado. Por exemplo, se uma prestação tiver dois pagamentos, ambos têm de estar no estado Pendente. O utilizador deve marcar o primeiro pagamento como pago antes de alterar o estado do segundo pagamento.

Pode seguir todas as alterações feitas aos registos de pagamento na Pista de auditoria de um documento e na linha de tempo na página inicial. Os registos mostrarão quem marcou o registo de pagamento como pago manualmente.