Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
Pode configurar cobranças recorrentes no seu catálogo e recolhê-las através do Stripe com a ajuda do criador de cotações.
Nota:
O bloco de criador de cotações faz parte do nossosuplemento CPQ.
Primeiro, ligue a sua conta do Stripe ao PandaDoc
Em seguida, adicione um produto com um preço recorrente ao catálogo e, depois, selecione-o no seu orçamento (opções de período de faturação disponíveis: semanal, mensal, trimestral, semestral e anual). Clique aqui para saber como adicionar produtos ao catálogo
Configure o termo do contrato para os seus produtos recorrentes, de modo a que o destinatário seja cobrado por um período de faturação específico. Clique no botão Ilimitado e defina um período de subscrição
Adicione uma aplicação de pagamento ao seu documento e selecione o responsável pelo pagamento.
Certifique-se de que a(s) cotação/cotações necessária(s) se encontra/encontram selecionada(s) para o pagamento
Envie o seu documento.
Vista do destinatário:
Assim que o cliente pagar, será criado um novo registo de subscrição na sua conta Stripe e a próxima cobrança recorrente será efetuada automaticamente a partir da subscrição.
Se obtiver as informações do cartão de crédito de um cliente através do campo Detalhes do Cartão, pode criar manualmente uma subscrição e cobrar o cliente mais tarde com o seu consentimento. Aceda aqui para saber mais sobre este assunto.
Nota:
Se quiser aplicar um desconto aos pagamentos recorrentes da subscrição que será criada no Stripe, precisa de o adicionar aos itens da linha na coluna Desconto. Se pretender aplicar o desconto apenas à primeira cobrança recorrente e deixar o registo de subscrição no Stripe sem o desconto, precisa de o adicionar na secção ou no rodapé total geral.
Em alternativa, pode aproveitar as nossas integrações com o Square e Authorize.net para localizar os dados de faturação dos clientes na sua conta gateway de pagamento, depois de ter cobrado o pagamento num documento PandaDoc. Com isso, pode criar um pagamento recorrente ou uma subscrição no Square ou no Authorize.net.
Abaixo pode encontrar os passos para configurar cobranças recorrentes em:
Não hesite em enviar um pedido de funcionalidade se quiser que o PandaDoc gira subscrições e pagamentos recorrentes. Pode enviar uma mensagem através do portal de sugestões ou contactar a Equipa de Apoio.