Demore menos tempo a fechar um negócio com um processo de negociação de contratos simplificado e transparente.

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Disponibilidade: plano Enterprise

Assista a um vídeo de visão geral:

Abra um documento ou um modelo, clique no botão Gerir na parte superior da página e ative a opção Sugerir alterações > na janela pop-up, selecione Utilizar Microsoft Word > Aplicar.

É isso! Agora, já pode enviar o documento.

Alternativamente, pode clicar nos 3 pontos no canto superior direito > Fluxo de trabalho > e ativar a opção Sugerir alterações.

Antes de enviar o documento, recomendamos que o exporte para o formato .docx, para garantir que a formatação tem bom aspeto. Clique nos3 pontos > Transferir > Transferir como .docx.

Depois de clicar em Enviar e de alterar o nome, será apresentado o pop-up Enviar Documento. Poderá encontrar a configuração de Sugerir alterações na parte inferior. Clique para ativar/desativar a funcionalidade ou para alterar o tipo de registo de alterações.

Pode ligar/desligar este botão depois de o documento ter sido enviado; o destinatário só precisa de atualizar a página para poder iniciar o processo de registo de alterações. Se alterar esta configuração enquanto o documento estiver a ser revisto pelo destinatário, todas as alterações serão revertidas para a versão original do documento.

Tenha em atenção que, se o revisor do documento for um membro da sua conta PandaDoc, terá de ter uma função que lhe dê acesso ao documento (Gestor/Administrador) ou terá de ser adicionado ao documento como destinatário.

Quando um destinatário abre o documento e o revê, pode iniciar o processo de registo de alterações clicando em Sugerir alterações, no canto superior direito. Depois, deve confirmar que quer iniciar o processo de revisão, clicando em Iniciar revisão. O remetente do documento receberá uma notificação por e-mail quando esta ação ocorrer.

O documento será então transferido para o estado de Sugerir alterações. Para prosseguir, o destinatário deve clicar em Transferir a versão mais recente e abrir o ficheiro .docx que acabou de transferir.

O documento Microsoft Word será automaticamente alterado para o modo Registar alterações, para que todas as partes tomem conhecimento do que foi alterado.

O destinatário acrescenta as suas sugestões e volta a carregar uma nova versão do documento no PandaDoc. Uma vez carregado o documento, receberá (tal como todos os outros destinatários do documento) uma notificação por e-mail e conseguirá ver os comentários e as alterações que foram feitas.

Para alternar facilmente entre as diferentes versões do documento, basta clicar no número da versão.

Quando tiver concluído a negociação do documento com o destinatário, descarregue a versão final e melhore a formatação do documento no Microsoft Word. Depois de o fazer, carregue a versão final e marque-a como final.

Caso não sejam necessárias melhorias, pode simplesmente aprovar qualquer uma das versões da lista.

Depois de aprovar uma versão como final, o documento deixará de estar disponível para edição. Agora, pode certificar-se de que as posições dos campos estão corretas (se o documento tiver sido sujeito a muitas alterações, as posições dos campos podem ter mudado) e enviar o documento final para assinatura.

Pode verificar facilmente os documentos que estão no estado de Sugerir alterações no separador Ações necessárias/Aguardando por outros ou Sugerir alterações na Página inicial.

No Painel de controlo da equipa, encontrará o documento sob o bloco Sugerir alterações.

Todas as revisões carregadas novamente para o PandaDoc são armazenadas para fácil transferência. Para verificar as revisões, terá de abrir o seu documento > clicar nos 3 pontos > Histórico de revisões externas.