Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).

Disponibilidade: Todos os planos

Os utilizadores com privilégios de Membro apenas verão os filtros de Data e Estado.

Pode utilizar os seguintes filtros separadamente ou ao mesmo tempo:

Para utilizar o filtro Empresa, primeiro terá de adicionar um valor ao campo Empresa nos Detalhes de informação do documento. Para o fazer, abra o painel Informação na lista de documentos ou dentro de um documento, clique no botão Informação e escreva um nome no campo da empresa no separador "Detalhes".

Os valores da Empresa serão automaticamente reconhecidos a partir do conteúdo do documento para os PDFs digitais carregados e documentos editáveis criados nas contas dos planos PandaDoc for Business e Empresarial.

Os filtros estão disponíveis apenas para documentos. Os modelos e os elementos da biblioteca de conteúdos podem ser ordenados por títulos e datas em que foram criados.

Se estiver à procura de um documento específico através de uma palavra-chave, pode também utilizar filtros de documentos para restringir os resultados.

Disponibilidade: Todos os planos

Para procurar um documento, vá ao separador Documentos e comece a escrever uma palavra ou frase do conteúdo do documento (tanto os ficheiros PDF/Word carregados como os documentos editáveis são pesquisáveis), o nome do documento ou o nome do destinatário na barra de pesquisa. As palavras com sinais de pontuação (por exemplo, O'Brien) ou com caracteres de diferentes línguas (por exemplo, Amália Gonçalves) também são pesquisáveis.

Poderá ver todas as correspondências ou consultar as correspondências encontradas no separador "Apenas títulos".

Para abrir um documento, basta clicar no mesmo ou utilizar as setas e carregar em Enter (Return) no seu teclado. Para ver a lista de todas as correspondências, seleccione Ver # correspondências.

No separador "Todas as correspondências", nos resultados da pesquisa, os documentos serão colocados pela seguinte ordem:
- Correspondência de título do mais recente para o mais antigo, de acordo com a última modificação
- Correspondência de e-mail e nome completo dos destinatários do mais recente para o mais antigo, de acordo com a última modificação
- Corresponência de conteúdo do mais recente para o mais antigo, de acordo com a última modificação.

Se estiver a utilizar a numeração automática de documentos, poderá pesquisar por número de sequência gerado pelo PandaDoc.

Disponibilidade: Todos os planos

Não existe a opção de mover documentos entreas várias áreas de trabalho do Pandadoc. Entre em contacto com a nossa Equipa de Apoio para o ajudar a mover uma cópia de um documento para outro espaço de trabalho. Todos os documentos copiados ficarão no estado de Rascunho.

Para copiar, mover, mudar o nome ou eliminar um único documento/modelo, passe o cursor sobre o documento na extrema direita, clique nas elipses verticais e escolha uma ação no menu pendente. Veja mais sobre como mover mais rapidamente documentos em pastas abaixo.

O título do modelo/documento não deve exceder 250 caracteres.

Pode copiar, mover e eliminar vários documentos/modelos de uma só vez. Seleccione todos os documentos que pretende gerir e escolha uma ação no canto superior direito.

Disponibilidade: Todos os planos

Apenas poderá encontrar e recuperar documentos eliminados que estejam na pasta do Lixo. Para recuperar um modelo ou um elemento da biblioteca de conteúdos contacte-nos e especifique o nome, a data aproximada em que o elemento da biblioteca de modelos/conteúdos foi criado e o endereço de correio eletrónico do seu proprietário, para que o possamos ajudar a restaurá-lo. Infelizmente, não há forma de recuperar um formulário eliminado, mas poderá votar a favor deste pedido de funcionalidade e utilizar uma solução alternativa descritaaqui.

Para recuperar um documento eliminado, abra primeiro a lista de documentos e, em seguida, seleccione a pasta do Lixo, passe o cursor do rato sobre o documento e seleccione as três elipses verticais > Restaurar.

As ligações de destinatários não funcionam para documentos eliminados. Uma vez restaurado, os destinatários poderão ver o documento.

Para recuperar vários documentos, seleccione cada um deles à esquerda do respetivo nome e, em seguida, seleccione Restaurar no canto superior direito.

Os documentos serão restaurados na pasta de raiz da lista de documentos.

Para eliminar documentos permanentemente, passe o rato sobre o documento e seleccione as três elipses verticais no lado direito > Eliminar para sempre. Também poderá selecionar vários documentos e clicar em Eliminarpara sempre para os eliminar permanentemente.

Quando elimina uma pasta com documentos, esta será permanentemente eliminada e não a encontrará na pasta do Lixo. Contacte a equipa de Apoio e especifique os nomes, as datas aproximadas em que os documentos colocados numa pasta foram criados e os endereços de correio eletrónico dos proprietários dos documentos, para que possamos ajudá-lo a recuperá-los.

Disponibilidade: Todos os planos

Esta opção está disponível apenas para documentos. Para descarregar vários documentos de uma só vez, siga estes passos:

Recomendamos que descarregue os documentos em lotes (200-300 documentos de uma só vez) para receber os ficheiros .zip mais rapidamente.

Da mesma forma, poderá descarregar uma pasta de documentos.

Existem três formas de descarregar os seus documentos como .pdf:

Disponibilidade: Planos Essentials, Business e Empresarial

Pode transferir os seus modelos ou documentos como .docx apenas dentro de um modelo/documento.
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Como ativar/desativar: o proprietário da conta pode ativar/desativar esta funcionalidade em Add-On Store utilizando esta ligação.

Não pode descarregar itens da biblioteca de conteúdos e formulários como ficheiros .docx.

Abra um modelo/documento e, em seguida, seleccione três elipses verticais no canto superior direito e seleccione Transferir no menu pendente > Transferir como .docx.

Pode desativar a transferência de documentos para destinatários ao nível do modelo ou do documento. Para desativar a opção de descarregar documentos para os destinatários, seleccione Gerir na parte superior da página e desative a opção Descarregar em "Permissões dos destinatários".

Disponibilidade: Todos os planos

Pode ordenar os documentos por: título, estado, data de criação. Pode ordenar os modelos por: título, data de criação. Clique no cabeçalho de uma coluna e escolha a ordem pela qual pretende ordenar o documento:

Também poderá ordenar para apresentar os documentos antes das pastas (quando tem várias pastas e não quer deslocar-se demasiado para baixo).

Clique no ícone de ordenação no canto superior direito e em Documentos primeiro:

Disponibilidade: Todos os planos

Para criar uma nova pasta, seleccione '+' junto a 'Pastas' no painel esquerdo.

Em alternativa, seleccione a seta junto a + Documento e seleccione Pasta para criar uma nova.

Para mover documentos/modelos para uma pasta, poderá arrastá-los e largá-los (para uma pasta na lista ou na árvore de pastas).

Em alternativa, seleccione os documentos e depois seleccione Mover no canto superior direito, escolha a pasta de destino e seleccione Mover aqui.

Seleccione os documentos que pretende mover para a pasta de raiz, arraste-os para TODOS na parte superior e, em seguida, largue-os.

Para mudar o nome ou apagar uma pasta, seleccione-a e clique nas elipses no lado direito > Renomear ou Apagar:

Em alternativa, poderá abrir a pasta e prosseguir a partir daí.

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As etiquetas são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

Para etiquetar um elemento:

Verá todas as suas etiquetas existentes no painel esquerdo. Clique nelas para filtrar todos os documentos com a(s) etiqueta(s) aplicada(s). Se escolher mais do que uma etiqueta, PandaDoc irá procurar os documentos com todas as etiquetas escolhidas aplicadas.

Para desmarcar um documento:

Contactea nossa Equipa de Apoio se precisar de apagar etiquetas. Se tiver uma função de Membro, poderemos solicitar a aprovação de um utilizador administrador na sua conta.