Avançar para:
Capacidades de importação
Nota:
Para utilizar esta funcionalidade, o estado do documento tem de ser "Rascunho".
Se atualizar informações no seu negócio depois de o documento já ter sido criado ou vinculado ao negócio, pode facilmente atualizar o seu documento com os novos valores do negócio vinculado. Veja como:
No documento PandaDoc, aceda ao painel Integrações clicando no ícone HubSpot à direita.
Em Dados do Documento, clique em Importar do CRM.
As variáveis e informações sobre produtos na sua tabela de preços/criador de orçamentos serão atualizadas com as informações corretas no HubSpot. Tenha em atenção que não poderá atualizar os campos do PandaDoc ou as variáveis de função.
Se um produto tiver sido removido do negócio associado, será também removido da tabela de preços/criador de orçamentos. Se um produto tiver sido adicionado ao negócio associado, também surgirá na tabela de preços/criador de orçamentos.
Para atualizar a moeda num documento PandaDoc quando a mesma não corresponde à moeda no HubSpot, siga estas etapas:
No HubSpot, à direita, desloque-se para baixo até ao módulo PandaDoc. Clique em Ações e Mostrar tokens do PandaDoc. Em seguida, localize a variável [Deal.DealCurrencyCode] no separador Negócio e certifique-se de que a variável inclui o código da moeda.
No documento PandaDoc, aceda ao painel Integrações clicando no ícone HubSpot à direita.
Em Dados do Documento, clique em Importar do CRM.
A moeda será atualizada na tabela de preços ou no criador de orçamentos e refletida no valor do documento.
Nota:
Um Negócio HubSpot deve incluir o código da moeda na variável [Deal.DealCurrencyCode]. Se esta variável não tiver um valor, é um indicador de que a conta HubSpot está configurada para utilizar uma única moeda. Recomendamos queative uma moeda adicional no HubSpotse pretender utilizar esta funcionalidade.
Aviso:
Se a variável estiver vazia no Negócio do HubSpot, a função "Importar do CRM" não atualizará a moeda do documento associado nem os seus produtos na tabela de preços.
Capacidades de exportação
Pode atualizar os negócios do HubSpot quando o estado do documento PandaDoc mudar com a ajuda das Automatizações.
Nota:
Tenha em atenção que a funcionalidade das automatizações externasestá disponível como um serviço complementar pago no plano Business (39$ por mês por conta/ 468$ por ano por conta) e está incluída no plano Enterprise.
Saiba como configurar as automatizações nos seus modelos aqui.
Aviso:
Quando ligar a sua conta HubSpot através das Automatizações, não selecione qualquer valor em "Scopes" durante o passo de Autorização.
Alterar a fase do negócio no HubSpot sempre que o estado de um documento for atualizado
Selecione "Alterar a fase do negócio no HubSpot quando o estado do documento for alterado"
Selecione o estado do gatilho para documentos PandaDoc criados através do HubSpot
SelecionarLigar para autorizar a ligação entre o HubSpot e o PandaDoc através do Workato
Nota:
O utilizador que liga a conta do HubSpot deve ter permissão de acesso ao Mercado de Aplicações.
Selecione o pipeline: todas as fases do negócio disponíveis surgirão no menu suspenso
Selecione Guardar
Sempre que o documento criado através de um negócio do HubSpot utilizando este modelo for concluído ou recusado, a fase do negócio será alterada automaticamente para "Negócio fechado ganho" ou "Negócio fechado perdido" (dependendo da sua configuração de automatização).
Mover um documento para os anexos nos negócios do HubSpot
Selecione "Anexar PDF ao HubSpot quando o estado do documento PandaDoc for alterado"
Selecione o estado do gatilho para quaisquer documentos PandaDoc criados através do HubSpot - pode escolher entre "Enviado" e "Concluído"
Autorize a ligação entre o HubSpot e o PandaDoc através do Workato
Nota:
O utilizador que liga a conta do HubSpot deve ter permissão de acesso ao Mercado de Aplicações.
Selecione Guardar
Sempre que o documento criado através de um negócio do HubSpot utilizando este modelo for enviado ou concluído (dependendo da sua configuração de automatização), será automaticamente anexado ao negócio.
Atualizar as propriedades do negócio no HubSpot quando o estado do documento PandaDoc for alterado
Para sincronizar os valores de campo atualizados num documento PandaDoc com o negócio do HubSpot, primeiro, tem de associar o campo no HubSpot ao campo no seu modelo usando o campo Fundir.
Abra o seu negócio HubSpot, à direita, deslize para baixo até ao módulo PandaDoc e clique em Ações e Mostrar tokens PandaDoc
Copie a variável sem os parênteses retos
No seu modelo PandaDoc, selecione o campo cujo valor gostaria de sincronizar com um campo do HubSpot e selecione Propriedades no painel flutuante
Em Propriedades, à direita, cole a variável que copiou do HubSpot na área do campo Fundir sem os parênteses retos
Nota:
Apenas os tipos de campo Texto, Data, Menu suspenso, Caixa de seleção e Botão de rádio podem ser sincronizados no HubSpot.
Em seguida, no seu modelo, precisa de configurar a automatização:
Aceda a Automatizações no painel direito
Selecione "Atualizar as propriedades do negócio no HubSpot quando o estado do documento PandaDoc for alterado"
Selecione o estado do gatilho para documentos PandaDoc criados através do HubSpot - pode escolher entre "Enviado" e "Concluído"
SelecionarLigar para autorizar a ligação entre o HubSpot e o PandaDoc através do Workato. Verá obotão de Desligar se a sua conta já estiver ligada
Nota:
O utilizador que liga a conta do HubSpot deve ter permissão de acesso ao Mercado de Aplicações.
Selecione Guardar automatização
Criar um documento através de um negócio do HubSpot usando este modelo
Se escolher o estado do documento "Enviado" como gatilho e atualizar os campos extraídos do negócio, tanto as propriedades no HubSpot como a empresa principal associada ao negócio serão atualizadas quando o documento for enviado.
Em alternativa, se selecionar "Concluído" como o estado do gatilho, as informações sobre as propriedades de campo no seu negócio e a empresa principal associada serão atualizadas assim que o estado do documento mudar para Concluído, desde que o destinatário edite os valores retirados do negócio.
Algumas notas importantes:
Se um determinado campo não puder preencher as informações enviadas para o campo fundido, a automatização não funcionará. Razões para tal:
não tem permissões para o campo HubSpot mapeado
o formato do valor não coincide com as regras de tipo/formato do campo do HubSpot.
Os campos cujos nomes contenham apenas símbolos especiais não funcionarão.
Atualizar, adicionar e remover itens de linha no HubSpot sempre que o estado de um documento for alterado
Aceda a Automatizações no painel direito
Selecione "Atualizar, adicionar e remover itens de linha no HubSpot quando o estado do documento PandaDoc for alterado"
Selecione o estado do gatilho para documentos PandaDoc criados através do HubSpot - pode escolher entre "Enviado" e "Concluído"
SelecionarLigar para autorizar a ligação entre o HubSpot e o PandaDoc através do Workato. Verá obotão de Desligar se a sua conta já estiver ligada
Nota:
O utilizador que liga a conta do HubSpot deve ter permissão de acesso ao Mercado de Aplicações.
Selecione a caixa de verificação para sincronizar itens adicionados ou removidos (opcional). Esta funcionalidade garante que quando o estado de um documento muda, qualquer item adicionado à tabela de preços ou criador de orçamentos será gerado no negócio associado. Da mesma forma, se um item originalmente proveniente do negócio HubSpot for removido da tabela de preços ou do criador de orçamentos, também será removido do negócio HubSpot.
Selecione Guardar automatização
Criar um documento através de um negócio do HubSpot usando este modelo
Se selecionar o estado do documento "Enviado" como gatilho e atualizar os produtos retirados de um negócio, as informações do produto serão atualizadas no negócio assim que enviar o documento.
Se selecionar "Concluído" como estado de gatilho, as informações do produto no seu negócio serão atualizadas se atualizar a tabela de preços/criador de orçamentos antes de o enviar, ou se um signatário de um documento atualizar a quantidade de produtos na tabela de preços/criador de orçamentos (desde que tenha a edição da quantidade ativada antes de o enviar).
Algumas coisas importantes:
Os principais campos de produto, incluindo SKU, Nome, Descrição, Preço, Quantidade e Desconto, refletirão consistentemente os valores do PandaDoc. Os campos personalizados só são atualizados se a coluna correspondente estiver visível no documento PandaDoc.
Se o mesmo campo for utilizado mais do que uma vez e tiver valores diferentes, damos prioridade ao que foi modificado mais recentemente.
Se a validação de qualquer um dos campos não for aprovada, a automatização falhará.
O Montante do Negócio é automaticamente recalculado com base nos itens de linha no HubSpot.
Quando os itens opcionais forem ativados na tabela de preços/criador de orçamento, as escolhas feitas terão impacto na lista de produtos no negócio:
Os itens selecionados serão sincronizados e, se um item selecionado não existir no lado do HubSpot, será criado.
Os artigos não selecionados serão retirados do negócio.