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Salesforce Lightning. Instale e configure o PandaDoc
Salesforce Lightning. Instale e configure o PandaDoc
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Escrito por Marya Maksimchuk
Atualizado há mais de uma semana

Nota:

Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).

Nota:

Este guia abrange a funcionalidade da última versão1.59.1 da integração do Salesforce do PandaDoc.

Disponibilidade:

PandaDoc: Planos Anuais Business* e Entreprise*

Salesforce: "Professional", "Enterprise", "Unlimited", "Developer edition", "Performance".

A integração funcionará com Opportunities, Leads, Contacts, Accounts e objetos personalizados.

*Esta integração está disponível como extensão paga.

Ir para:

Registe-se no nosso curso de aprendizagem individualizado sobre a integração Salesforce.

Funcionalidades

  • Variáveis: pode passar informações do Salesforce para documentos PandaDoc automaticamente através de variáveis.

  • Produtos: transfira as informações sobre produtos das transações do Salesforce para as tabelas de preços do PandaDoc.

  • Crie documentos: pode criar documentos PandaDoc a partir de Opportunities, Accounts, Contacts, Leads e objetos personalizados do Salesforce.

  • Monitorização do estado: pode acompanhar o estado do documento no Salesforce.

  • Sincronize dados entre o Salesforce e o PandaDoc (não disponível nas edições Group e Professional)

Connect PandaDoc e Salesforce

Nota:

Consulte o nosso guia de configuração que se encontra no canto inferior direito do separador Salesforce no PandaDoc para uma configuração de integração rápida e fácil.

  1. No PandaDoc, aceda a Definições e, em seguida, em Integrações, clique em Salesforce. Em seguida, clique em Iniciar configuração e escolha onde pretende ativar a integração: Ambiente de Produção ou Sandbox

  2. Poderá ter de iniciar sessão no Salesforce nesta altura. Clique em "Permitir" para autorizar o acesso do PandaDoc ao Salesforce

  3. A sua conta PandaDoc está agora ligada ao Salesforce. Prossiga para instalar o pacote PandaDoc no AppExchange, conforme descrito na próxima secção.

Esta integração permite-lhe criar, acompanhar e transmitir dados para documentos do PandaDoc em vários espaços de trabalho. Ative a integração e inicie sessão no espaço de trabalho desejado. Na secção Documentos Relacionados, verá apenas os documentos criados dentro da integração e localizados no espaço de trabalho no qual tem sessão iniciada.

Instale o pacote PandaDoc no AppExchange

Nota:

Deverá terdireitos de Administrador no Salesforce para instalar e configurar o módulo PandaDoc.

  1. Inicie sessão na sua conta Salesforce e abra o PandaDoc para Salesforce na SFDC AppExchange. Selecione Obter Agora

  2. Se aparecer a janela para iniciar sessão em Trailblaze.me, selecione Iniciar sessão

  3. Selecione Continuar com Salesforce ou registe-se numa conta Trailblaze.me gratuita se ainda não tiver uma

  4. Em seguida, selecione Permitir

  5. Escolha o ambiente onde pretende instalar o pacote PandaDoc
    ​

    Nota:

    O ambiente selecionado deve corresponder àquele a que se ligou no passo acima

  6. Confirme os detalhes da instalação e assinale a caixa "Li e aceito os termos e condições". Clique em Confirmar e Instalar

  7. Selecione Instalar para Todos os Utilizadores e clique em Atualizar/Instalar

  8. Selecione "Sim, conceder acesso a estes sítios Web de terceiros" e clique em Continuar

  9. O processo de instalação será iniciado e poderá demorar algum tempo. Selecione Concluído quando tiver terminado

O seu pacote instalado aparecerá na secção Pacotes Instalados na configuração Salesforce.

Configure o módulo PandaDoc para um objeto Salesforce

Nota:

As instruções abaixo apresentam a configuração do Opportunity, mas pode utilizar este guia para qualquer outro objeto.

Aviso:

Uma conta Salesforce deve ter umMy Domain para utilizar o componente PandaDoc Lightning.

  1. Abra um registo em Opportunity

  2. No canto superior direito, clique no ícone da engrenagem e selecione Editar Página no menu suspenso

  3. Será transferido para o modo Editar, onde pode adicionar o módulo PandaDoc ao esquema da página

  4. No painel esquerdo, deslize para baixo e encontre o componente PandaDoc Documents Lightning

  5. Arraste e solte-o onde quiser no esquema da página

  6. Pode adicionar os componentes PandaDoc que desejar

  7. Quando o adicionar, ajuste a altura do componente e o modo de visualização:
    Os documentos relacionados mostrarão todos os documentos criados a partir de uma Opportunity e a seleção de Modelos mostrará os modelos a partir dos quais pode criar documentos

  8. Clique em Guardar no canto superior direito e, em seguida, em Ativar na janela pop-up

  9. Selecione Atribuir como padrão Org, atribua o fator de forma e clique em Seguinte

  10. Depois disso, reveja a tarefa e clique em Guardar

  11. Clique em Guardar no canto superior direito e regresse à sua Opportunity

  12. O seu módulo PandaDoc está instalado para o objeto.

Passos de configuração para contas PandaDoc.eu

Para configurar a sua conta PandaDoc.eu, terá de efetuar duas alterações importantes:

  • Actualize as definições do PandaDoc para utilizar o domínio pandadoc.eu:

    1. No Salesforce, aceda a "Configuração"

    2. Na barra de pesquisa do QuickFind, procure "Definições Personalizadas"

    3. Selecione "Definições Personalizadas"

    4. Selecione "Gerir" junto a "Definições do PandaDoc"

    5. Selecione "Editar" para PANDADOC_APP_HOST e PANDADOC_DOCSERVICE_HOST

    6. Altere o domínio de "com" para "eu" e clique em "Guardar"

  • Adicione api.pandadoc.eu às Definições do Site Remoto.

  1. No Salesforce, aceda a "Configuração"

  2. Selecione "Definições do Site Remoto"

  3. Selecione "Editar" junto a PD_API

  4. Altere o domínio de "com" para "eu"

Saiba como configurar o seu modelo para transmitir informações do Salesforce e gerar documentos PandaDoc aqui. Pode encontrar as etapas de resolução de problemas aqui.

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