Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
Disponibilidade: Planos Business e Enterprise
A integração da PandaDoc com monday.com permite-lhe criar, fazer o acompanhamento e visualizar facilmente os seus documentos de qualquer projeto em que esteja a trabalhar.
Quem utiliza PandaDoc para monday.com?
Equipas de vendas e de gestão de contas
Através da poderosa plataforma de CRM da monday.com, as equipas de vendas e gestão de contas podem visualizar, gerir e acompanhar documentos, e-mails, atividades e muito mais, tudo num só local.
Pequenas empresas
As pequenas empresas usam a integração PandaDoc + monday.com como solução de ponta a ponta para operações comerciais. Com esta integração, as empresas podem criar uma fonte de dados fiáveis única para todas as suas atividades de vendas.
Veja um vídeo com uma descrição geral:
Saltar para:
Funcionalidades
Variáveis: passe automaticamente informações de monday.com para a PandaDoc utilizando variáveis.
Crie documentos:
A partir de modelos da PandaDoc
A partir dos seus PDFs ou ficheiros Docx existentes
Acompanhamento do estado: faça o acompanhamento dos seus documentos da PandaDoc em monday.com.
Aviso:
monday.com A aplicação desktop não é compatível com a integração com PandaDoc.
Adicione PandaDoc a monday.com
Qualquer membro com função de administrador no monday.com pode usar a integração da PandaDoc. Veja como:
Aceda a monday.com Apps marketplace e encontre a aplicação PandaDoc
Abra a página da aplicação PandaDoc e clique em 'Instalar aplicação'
Escolha o espaço de trabalho e o quadro em que gostaria de instalar automaticamente no PandaDoc e, de seguida, clique em Instalar
Agora, a PandaDoc já está instalada e pode ser adicionada a qualquer quadro ou item!
Para adicionar o widget PandaDoc ao seu item ou quadro:
Clique em Adicionar visualização do seu quadro ou no seu item
Clique em Apps
Digite PandaDoc na barra de pesquisa no topo da janela
Clique em Adicionar visualização no bloco PandaDoc
Se não tiver sessão iniciada na sua conta PandaDoc, terá de autorizar a aplicação em monday.com. Para o fazer, clique no botão Iniciar sessão no widget da PandaDoc. Se não tiver uma conta, pode clicar em Iniciar avaliação gratuita de 14 dias para usar monday.com com a PandaDoc.
Nota:
Esta integração permite-lhe criar, seguir e passar dados para os documentos PandaDoc em múltiplos espaços de trabalho. Após ativar a integração e iniciar sessão num espaço de trabalho, aceda à secção Documentos Relacionados. Nessa secção, encontrará apenas documentos criados no âmbito da integração e localizados no espaço de trabalho em que tem sessão iniciada atualmente.
Configure os seus templates para usar em monday.com
Antes de começar a criar documentos a partir das suas tarefas, pode pré-definir um modelo PandaDoc com variáveis que irão retirar informação do seu item. Veja como:
Abra o seu modelo na PandaDoc (aprenda a criar um novo modelo).
Abra monday.com num separador diferente. Clique no item da sua tarefa no widget PandaDoc, clique no ícone de engrenagem que se encontra no canto superior direito e, de seguida, clique em Ver Símbolos/Variáveis. Verá uma lista de variáveis disponíveis com as colunas de entidades e os valores associados em monday.com.
Copie e cole essas variáveis (incluindo os parênteses retos!) no seu modelo.
Nota:
As colunas de fórmulas não são compatíveis e não podem ser usadas como variáveis. Pode votar a favor deste pedido de funcionalidade aqui.
Nota:
O fuso horário nas variáveis de data é determinado pelas definições de local.
Ao trabalhar com um modelo criado via upload, adicione em primeiro lugar um bloco de texto ou de tabelas, e depois cole as variáveis no(s) bloco(s).
Use as funções da PandaDoc para enviar os dados de contacto de um item
Se utilizar monday.com internamente com a sua equipa, pode adicionar funções ao seu modelo para enviar informações de contacto (nome, apelido, endereço de e-mail, número de telefone) de pessoas em monday.com para os documentos que criar na PandaDoc. Veja como:
Adicione uma função ao seu modelo PandaDoc, clicando no botão Gerir, e depois, em Adicionar função
Para aceder às variáveis de função, clique em Variáveis no painel do lado direito, encontre as suas variáveis de função, e depois, clique numa variável para copiá-la e colá-la no corpo do modelo
Crie o seu documento usando este modelo e, de seguida, atribua aos seus contactos as funções que adicionou
Uma vez criado o documento, as variáveis de nome, apelido, endereço de e-mail e número de telefone serão preenchidas com as informações de perfil do seu colega de equipa.
Passando informações de monday.com para a PandaDoc (através dos campos)
Pode passar dados para os campos da PandaDoc de forma semelhante à forma como as variáveis funcionam. Contudo, ao contrário das variáveis, não é necessário incluir os parênteses retos.
Na lista de variáveis, copie a variável sem parênteses retos para o campo Fundir.
Uma vez enviado o documento, o destinatário verá os dados pré-preenchidos e poderá atualizar este campo, desde que o campo lhe tenha sido atribuído.
Crie um documento a partir da sua tarefa
Quando o seu modelo estiver pronto, abra a sua tarefa e clique no item a partir do qual gostaria de criar um documento.
Escolha como gostaria de ver o seu documento na PandaDoc - numa janela modal dentro do monday.com ou num novo separador. Para selecionar uma destas opções, clique no ícone Definições que se encontra no widget PandaDoc e selecione uma opção no menu suspenso.
De seguida, clique em "Criar novo documento" no widget PandaDoc.
Depois, escolha um modelo ou selecione os modelos que gostaria de agrupar.
Em seguida, é necessário designar os destinatários das funções no seu modelo. Os contactos da tarefa, o utilizador que criou a tarefa e o(s) utilizador(es) designado(s) para a tarefa, serão adicionados em CC.
Assim que escolher o seu modelo, atribua funções aos seus destinatários, e selecione 'Iniciar', a edição do seu documento irá abrir-se numa janela modal ou num novo separador - conforme o que tenha escolhido. As variáveis serão preenchidas automaticamente com informações dos campos das colunas do seu item.
Crie um novo documento a partir de um PDF
Se tem um documento, PDF ou ficheiro Docx que requer apenas as assinaturas dos seus clientes, pode carregá-lo facilmente para um quadro ou item. Para carregar o seu PDF, clique em Criar novo documento, aceda ao separador Carregar e clique em Selecionar ficheiro.
Depois de ter carregado o seu ficheiro, clique no botão Adicionar destinatários no topo da página e adicione os seus destinatários à direita. Agora poderá arrastar e soltar campos no seu documento e enviá-lo.
Siga os seus documentos em monday.com
Pode seguir os documentos criados com a PandaDoc em monday.com de uma das seguintes formas - a partir do seu quadro, ou de um item diretamente. Para ver todos os documentos, aceda à secção Documentos Relacionados no widget PandaDoc.
Verá no seu quadro todos os documentos criados a partir do quadro e itens deste quadro.
Todos os documentos criados a partir de um item podem ser visualizados e acompanhados na secção Documentos relacionados no widget da PandaDoc. É possível consultar o nome de um documento, o seu estado e a data e hora em que foi criado.
Resolução de problemas
Nada acontece depois de eu clicar em Criar novo documento.
Para criar documentos a partir dos seus itens e/ou quadro, confirme se são permitidos pop-ups e redirecionamentos tanto para monday.com como para a PandaDoc.
A PandaDoc pede-lhe continuamente para se registar.
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Siga um dos links abaixo para saber como desativar esta definição noutros navegadores: