Esta integração permitir-lhe-á criar, enviar, e localizar documentos de Negócios, Contactos e Objetos da empresa a partir do Nimble.
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
Disponibilidade: planos Business e Enterprise
Aviso:
O PandaDoc não suporta domínios Nimblepersonalizados.
Para instalar a extensão do Chrome, aceda à sua conta PandaDoc, Definições > API & integrações, localize o Nimble, clique nele e clique em "Instalar extensão do Chrome".
Esta integração funciona com vários espaços de trabalho. Ative a integração uma vez e inicie sessão na área de trabalho desejada. Na secção Documentos relacionados, verá apenas os documentos criados no âmbito da integração e localizados na área de trabalho em que tem sessão iniciada.
Aceda ao painel PandaDoc em Nimble
Para aceder ao painel do PandaDoc, abra qualquer registo de negócio, contacto ou empresa. Se vir uma mensagem para estabelecer ligação, clique em "Ligar" e inicie sessão na sua conta PandaDoc. Assim que a ligação seja estabelecida, será apresentada uma lista de documentos relacionados com um negócio ou uma empresa, se aplicável.
Configuração dos modelos PandaDoc a utilizar com Nimble.
A seguir, é necessário configurar os nossos modelos e como queremos obter os dados do Nimble. Nas secções seguintes, discutiremos a configuração das "Funções" e "Variáveis".
Utilização de funções e variáveis do PandaDoc para importar informações de contacto
Aviso:
As variáveis não estão disponíveis para os utilizadores do plano eSignature.
Com as Funções modelo, podemos importar informações de contacto (Nome, Apelido, Endereço de E-mail e Empresa) a partir de uma Oferta do Nimble:
Primeiro, crie uma função: abra o seu modelo, clique em Funções na parte superior e adicione uma função.
Aceder às variáveis de função: clique em Dados, localize as suas variáveis de função, copie-as e adicione-as ao seu modelo.
Configure os seus modelos com variáveis para passar dados do Nimble
Aviso:
Esta funcionalidade não está disponível para os utilizadores do plano eSignature.
As variáveis irão poupa-lhe tempo, preenchendo de forma automática os dados de um negócio, empresa ou registo de contacto num documento:
Para ver todos os dados disponíveis que pode obter de um registo Nimble através de variáveis para um documento, clique no ícone da engrenagem -> aba "Variáveis";
Copie o nome de uma variável com parênteses retos e adicione-o ao seu modelo.
Passagem de informações de Nimble para o PandaDoc (através de campos)
Pode transferir dados para campos do PandaDoc de forma similar à das variáveis. Contudo, ao contrário das variáveis, não é necessário incluir os parênteses retos.
Na lista de códigos, copie o código sem parênteses retos e cole-o no campo Fundir.
Assim que o documento seja enviado, o destinatário verá os dados pré-preenchidos e poderá atualizar este campo, desde que o campo tenha sido atribuído ao destinatário.
Localizar os seus documentos no Nimble
Depois de ter criado um documento a partir do item de objeto No Nimble, pode sempre revisitar o documento acedendo-lhe através do módulo PandaDoc. Exemplo mostrado abaixo: