Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
Disponibilidade: Planos Business e Enterprise
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Integre o Freshsales com a PandaDoc para a gestão do ciclo de vendas na sua totalidade:
Crie e abra documentos associados de negócios do Freshsales
Poupe tempo, preenchendo automaticamente documentos da PandaDoc com dados de negócios do Freshsales
Se tiver contactos atribuídos a um negócio, iremos adicioná-los automaticamente à lista de destinatários dos documentos
Monitorize as alterações de estado dos documentos no módulo PandaDoc no Freshsales
Instale a integração
No Freshsales, clique em "Launchpad" no painel esquerdo e selecione "Marketplace apps"
Localize a PandaDoc e instale a aplicação
Abra um negócio, desça para Detalhes de negócio e verifique o módulo PandaDoc recentemente adicionado. E já está!
Configure modelos PandaDoc para extrair informações de Freshsales
Pré-defina um modelo PandaDoc com variáveis que extrairão dados do Freshsales logo que crie um novo documento a partir do Freshsales usando esse modelo.
Abra o seu modelo (clique aqui para saber como criar um) na PandaDoc
Abra o Freshsales num separador à parte. Em um Negócio, desça até ao módulo PandaDoc, clique no ícone da engrenagem > Ver variáveis. Verá uma lista das variáveis disponíveis que mostra os campos do Negócio e os respetivos valores no Freshsales
Copie estas variáveis com os parêntesis retos e adicione-as ao seu modelo
Crie um novo documento no Freshsales usando este modelo e as variáveis serão preenchidas com informações do Freshsales.
Atenção:
Não há como passar informações sobre produtos do Freshsales para a PandaDoc. Pode votar a favor desta funcionalidade aqui.
Passe informação do Freshsales para a PandaDoc (através de campos)
Pode passar dados para os campos PandaDoc da mesma forma que as variáveis funcionam. No entanto, ao contrário das variáveis, não deve incluir parêntesis retos.
Na lista de variáveis, copie a variável sem parêntesis retos para o campo Fundir.
Uma vez enviado o documento, o destinatário verá os dados pré-preenchidos e poderá atualizar este campo, se este lhe tiver sido atribuído.
Use modelos de funções e variáveis de funções
As funções ajudam a pré-definir campos para os seus destinatários assinarem no modelo. Também pode usar variáveis de Função para preencher automaticamente informações de contacto (nome, apelido, endereço de e-mail) no seu documento.
No seu modelo, clique em Funções à direita e adicione uma. Atribua campos à função
Clique em Conteúdo > Variáveis e encontre o nome da Função em questão
Clique numa variável para a copiar e adicione-a ao modelo. Exemplo: [Client.Name]
Ao criar um documento no Freshsales, ser-lhe-á pedido que atribua os participantes do negócio às funções do modelo. Todos os campos serão automaticamente atribuídos aos destinatários dos documentos e as variáveis de função serão preenchidas com as informações de contacto.
Crie e monitorize documentos a partir do Freshsales
Uma vez configurado o seu template, pode criar documentos a partir do Freshsales.
Abra um Negócio, desça até ao módulo PandaDoc e clique em Criar novo documento
Escolha o seu modelo da lista de modelos e clique em Adicionar 1 item (pode agrupar vários modelos se necessário)
Atribua funções aos destinatários e clique em Continuar
Reveja o seu documento e envie-o
Monitorize o estado do documento em Freshsales no módulo PandaDoc.