Nota:
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Disponibilidade: Plano de Negócios e Plano Empresarial
A integração da importação de dados com o BambooHR permite-lhe preencher previamente os documentos do PandaDoc com dados do BambooHR para os enviar e assinar facilmente. Esta integração funciona com o objeto Empregado noBambooHR.
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Funcionalidades
Variáveis: Pode passar informações do BambooHR para documentos PandaDoc automaticamente com a ajuda de variáveis.
Destinatários: Pode transmitir informações de contactos a partir do BambooHR.
Ligue o BambooHR à sua conta PandaDoc
Inicie sessão nas suas contas PandaDoc e BambooHR.
Em PandaDoc, clique em "Configurações" no painel esquerdo, "Integrações", desloque-se para baixo até BambooHR e clique nele
Selecione "Ligar"
Na janela pop-up, preencha o token API e o seu subdomínio BambooHR, clique em "Ligar"
Configure modelos para obter informações pelo BambooHR
A integração da importação de dados do PandaDoc com o BambooHR permite-lhe pré-preencher informações do BambooHR nos seus modelos PandaDoc através de variáveis e pré-atribuir informações de contacto a funções de modelo.
Vamos agora aprofundar o assunto.
Importe valores de campo do BambooHR através de variáveis
Predefina um modelo PandaDoc com variáveis que irão obter informações do BambooHR sempre que criar um novo documento a partir deste modelo.
Abra o seu modelo (clique aqui para saber como criar um) no PandaDoc
Aceda a "Aplicações " no painel direito
Clique em BambooHR
Selecione "Ver variáveis relacionadas". Verá uma lista de variáveis disponíveis correspondentes aos campos de um empregado no BambooHR. Copie e cole estas variáveis com os parênteses retos em blocos de texto no seu modelo
Importe valores de campo do BambooHR através de campos
Pode passar dados para os campos do PandaDoc de forma semelhante à forma como as variáveis funcionam. No entanto, ao contrário das variáveis, não deve incluir parêntesis retos.
No seu modelo, aceda ao separador "Variáveis" e desloque-se para baixo até "Variáveis BambooHR"
Copie uma variável
Clique num campo do seu modelo e selecione "Propriedades" no painel flutuante
Cole a variável copiada sem parênteses retos no "Campo de Fusão"
Assim que criar e enviar o documento, o destinatário verá os dados pré-preenchidos e poderá atualizar este campo, caso o mesmo lhe tenha sido atribuído.
Importe contactos do BambooHR através de funções de modelo
Agora, vamos preencher previamente este modelo com as informações do destinatário do BambooHR, fazendo corresponder a função do modelo ao marcador de posição do contacto do BambooHR.
Para tal, vá a "Funções" e selecione o marcador de posição do objeto Empregado em "Pré-atribuir um destinatário" - pode escolher entre os marcadores de posição Empregado e Gestor.
Crie um documento
Quando estiver no seu modelo, selecione "Utilizar este Modelo" no canto superior direito para criar um documento
Clique no registo de empregado que pretende e selecione "Ligar". Tenha em atenção que tem de escrever o endereço eletrónico completo de um registo de colaborador para o encontrar utilizando a barra de pesquisa
Na próxima janela pop-up, verá as informações do destinatário do BambooHR preenchidas na função do modelo no seu modelo (desde que tenha selecionado um marcador de posição como aquidescrito). Atribua mais destinatários a funções, se necessário, e clique em "Continuar" (selecione "Saltar" para adicionar destinatários mais tarde)
Quando o seu documento for criado, as variáveis serão preenchidas com informações do BambooHR.
Pode facilmente atualizar os dados no documento se as informações no BambooHR foram atualizadas, ou ligá-lo a outro registo.
Para ligar um documento a outro objeto:
Aceda a "Aplicações" no painel direito
Clique em BambooHR
Clique em "Desvincular" (clique em "Ligar Documento" se o seu documento não tiver sido criado a partir de um modelo predefinido)
Selecione "Ligar Documento", depois escolha um registo de empregado e clique em "Ligar"
Para atualizar informações no seu documento:
Aceda ao seu objeto BambooHR e atualize as informações
Em seguida, volte ao seu documento PandaDoc
Clique em "Aplicações" à direita e clique em "BambooHR"
Selecione "Atualizar Dados"
Nota:
Pode apenas utilizar"Atualizar Dados" num rascunho de documento.