Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
Nota:
Estamos a disponibilizar gradualmente os novos pagamentos com o Stripe Checkout aos nossos clientes, por esse motivo, poderá estar a utilizar a nossaintegração de legado.
Com a nova integração do Stripe Checkout, pode solicitar o pagamento diretamente a partir de um documento PandaDoc, utilizando a aplicação de pagamento com qualquer método de pagamento configurado na sua conta Stripe. Em alternativa, pode recolher os dados do cartão de crédito e cobrar mais tarde utilizando o campo Dados do Cartão.
Algumas notas importantes:
Uma vez aceite no Stripe, o pagamento terá o nome do documento do PandaDoc na descrição do pagamento
O seu cliente verá uma cobrança de 1 $ se o pagamento não for efetuado. O Apoio do Stripe oferece mais pormenores aqui
A taxa de transação do PandaDoc é de 0,00 $ (pode estar sujeita a alterações no futuro)
A taxa mínima é de 0,50 $
Pode vincular uma conta do Stripe a várias contas do PandaDoc. Tenha em atenção que, caso desvincule o Stripe de uma das contas, este será desvinculado de todas as contas do PandaDoc
Não é possível vincular várias contas do Stripe a uma área de trabalho. Se precisar de várias contas do Stripe vinculadas a uma conta do PandaDoc, vincule uma área de trabalho individual a uma conta do Stripe individual.
O Stripe oferece métodos de pagamento de terceiros com base na localização (por exemplo, o Klarna está disponível nos EUA, mas não na América Latina)
O PandaDoc suporta os métodos de pagamento oferecidos pelo Stripe se estes suportarem pagamentos recorrentes (tais como cartões, carteiras digitais e débitos bancários).
O PandaDoc não suporta atualmente pagamentos em tempo real, vales de dinheiro, transferências bancárias ou métodos "compre agora, pague depois".
Saltar para:
Vincular a sua conta do Stripe ao PandaDoc
Nota:
Pode vincular uma conta Stripea várias áreas de trabalho do Pandadoc. Tenha em atenção que, caso desvincule o Stripe de uma das áreas de trabalho, este também será desvinculado das outras áreas de trabalho.
Primeiro, abra um modelo, um documento ou um formulário. Selecione Aplicações no painel direito e selecione a aplicação de Pagamento. A partir daqui, selecione Stripe para proceder à vinculação.
Nota:
Apenas o proprietário da conta e os utilizadores com uma função deAdministrador ou Gestor podem vincular portais de pagamento.
Em alternativa:
Aceda a Definições > Integrações
Selecione Stripe
Selecione Vincular e, em seguida, inicie sessão na sua conta do Stripe.
Tenha em atenção que, depois de vincular o Stripe, este será selecionado como o método de pagamento principal predefinido nas definições da sua área de trabalho e será aplicado a todos os novos modelos e documentos com uma aplicação de pagamento. Pode alterar o seu portal de pagamento principal em Definições > Padrões da área de trabalho.
Adicionar um pagamento ao seu documento ou modelo
Selecione Aplicações no painel direito
Para adicionar uma aplicação de pagamento ao seu modelo ou documento, selecione Pagamento
Para o configurar, selecione um pagador e defina um montante de pagamento
Nota:
Todos os métodos de pagamento que definir nas suas definições do Stripe estarão disponíveis para os seus clientes durante a finalização do pagamento. A nossa nova integração de checkout Stripe suporta métodos de pagamento locais adicionais, como o débito direto na União Europeia e o débito direto ACH nos EUA, facilitando ainda mais o pagamento aos destinatários globais. Visite oStripe para saber mais sobre os métodos de pagamento disponíveis por país.
Enviar o documento e cobrar o pagamento
Quando estiver pronto, envie o seu documento.
Quando o seu destinatário abrir o documento, será informado de que está disponível uma opção de pagamento online. O destinatário poderá então adicionar as informações necessárias e selecionar Concluir na parte superior da página. Depois disso, o estado do documento será alterado para "A aguardar pagamento".
Para proceder ao pagamento, o seu destinatário pode selecionar Pagar.
Nota:
Todos os métodos de pagamento que configurar nas definições do Stripe estarão disponíveis para os seus destinatários numa página de pagamento alojada pelo Stripe.
Quando o pagamento for concluído, o estado do documento mudará para "Pago".
O senhor e os seus destinatários receberão uma mensagem de confirmação através de correio eletrónico a notificar de que o pagamento está concluído.
Se estiver a enviar um documento do PandaDoc a um cliente existente com o mesmo endereço de e-mail, o PandaDoc não substituirá o método de pagamento do cliente em questão. Em vez disso, será criado um novo cliente no Stripe.
Armazenar métodos de pagamento para pagamentos futuros
Em certos casos, e com o consentimento do destinatário, os dados de pagamento podem ser armazenados de forma segura no Stripe. Dois casos específicos são:
Criação manual de subscrições. Se obtiver as informações do cartão de crédito de um cliente através do campo Dados do Cartão, pode criar manualmente uma subscrição e cobrar o cliente mais tarde com o seu consentimento.
Criação automática de subscrições para pagamentos recorrentes. Quando cobra pagamentos de produtos recorrentes, o nosso sistema inicia automaticamente uma subscrição para o produto especificado. Isto permite-lhe fazer cobranças automáticas em função do prazo do contrato indicado na sua cotação.
Além disso, pode utilizar o campo Dados do Cartão para armazenar estas informações no Stripe e cobrar aos clientes conforme necessário. No âmbito deste processo, terá de obter o consentimento do cliente.
Algumas notas importantes:
Pagamentos únicos: tenha em atenção que, no caso de pagamentos únicos, os dados do cartão de crédito e os dados bancários (para pagamentos por débito direto ACH) não são armazenados no registo do cliente.
Pré-pagamentos e prestações: Atualmente, não suportamos pré-pagamentos ou prestações, pelo que, de momento, não é possível armazenar dados de pagamento para cobrar o montante total mais tarde. Se gostaria de ter esta funcionalidade disponível, encorajamo-lo a votar nela.
Recolher informações de pagamento com o campo Dados do Cartão
Adicione o campo "Dados do cartão" ao documento
Atribua-o ao destinatário cujas informações está a recolher
Envie o documento
O destinatário pode então abrir o documento e submeter as suas informações de pagamento
Para aceder às informações de pagamento do seu destinatário:
Abra a sua conta Stripe e selecione "Clientes" no painel superior
Selecione o cliente e, em seguida, "Ações" no canto superior direito
A partir daqui, pode criar uma subscrição ou uma cobrança única
Configurar uma cobrança recorrente
Pode configurar cobranças recorrentes no seu catálogo e cobrar o pagamento através do Stripe utilizando um bloco de criação de cotações.
Nota:
O bloco de criação de cotações faz parte do nosso Complemento CPQ.
Vincular a sua conta Stripe ao PandaDoc
Em seguida, adicione um produto com um preço recorrente ao catálogo e selecione-o na sua cotação (as opções de período de faturação disponíveis são semanal, mensal, trimestral, semestral e anual)
Adicione uma aplicação de pagamento ao seu documento e, em seguida, selecione o pagador
Certifique-se de que a cotação em questão se encontra selecionada para pagamento
Envie o seu documento.
Vista do destinatário:
Assim que o cliente efetuar o pagamento, será criado um novo registo de subscrição na sua conta Stripe e a cobrança recorrente seguinte será cobrada automaticamente a partir da subscrição.
Nota:
Se quiser aplicar um desconto a futuros pagamentos recorrentes numa subscrição criada no Stripe, adicione-a aos itens de linha na coluna "Desconto". Se pretender aplicar o desconto apenas à primeira cobrança recorrente e deixar o registo de subscrição no Stripe sem o desconto, adicione-o na secção ou no rodapé do montante global.
Configurar cobranças recorrentes (subscrições) através de Stripe.com
O Stripe permite-lhe fazer cobranças adicionais ou configurar uma subscrição para qualquer cliente na sua conta Stripe cujos dados de faturação (informações CC) estejam registados. Para mais informações, visite Stripe.com.
Uma vez efetuada uma cobrança através de um documento PandaDoc, os novos clientes são encaminhados para as respetivas contas Stripe, juntamente com os seus dados de faturação.
No Stripe, aceda a Clientes e, de seguida, selecione o cliente cuja faturação periódica pretende configurar. De seguida, desça até Subscrições e crie uma para este cliente.
Resolução de problemas:
Não consigo vincular a minha conta Stripe
Se o Stripe lhe pedir para criar uma nova conta depois de ter configurado a integração do Stripe Checkout, isso pode estar relacionado com as suas permissões no Stripe ou com a compatibilidade da sua conta com o PandaDoc. Contacte o apoio ao cliente do Stripe para obter assistência.