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Disponibilidade: Todos os planos

A integração da PandaDoc para o Microsoft Teams permite a assinatura rápida de documentos sem sair do seu espaço de trabalho no Teams, além da possibilidade de seguir e agir em cada documento que passa pelo ciclo de vida da assinatura.

Veja um vídeo de visão geral:

Qualquer pessoa na PandaDoc, ou qualquer administrador do Microsoft Teams com permissão para instalar aplicações, pode ligar esta integração.

Para ligar PandaDoc ao Microsoft Teams, abra a sua conta Microsoft Teams, depois aceda a Aplicações e localize a PandaDoc. Clique em Adicionar Encontrará o separador PandaDoc no painel da esquerda na sua conta Microsoft Teams. Em alternativa, clique na elipse horizontal no painel esquerdo e selecione PandaDoc a partir da lista de aplicações.

Clique aqui para instalar a aplicação a partir do Microsoft AppSource.

Se não tiver uma conta PandaDoc, terá de criar uma nova conta. Experimente o nosso plano de assinatura digital gratuito, que oferece assinaturas eletrónicas ilimitadas e legalmente vinculativas para si e para os seus destinatários.

Em Microsoft Teams, abra a PandaDoc a partir do painel esquerdo, depois selecione o separador PandaDoc no canto superior esquerdo. Estará a criar e a assinar documentos em apenas alguns cliques!

Clique em Selecionar a partir de Computador para criar um novo documento. Pode usar um documento PDF, Word, png, ou um ficheiro .jpg a partir do seu computador, ou do seu diretório Teams.

A seguir, insira o nome e endereço de e-mail do seu destinatário e clique em Continuar.

Agora pode adicionar campos e assinaturas ao seu documento para os destinatários preencherem. Clique em Enviar documento para escolher um método de envio - por e-mail ou por hiperligação.

Agora pode seguir o documento dentro do Teams.

Se alguém partilhar um PDF consigo numa conversa do Teams, pode assiná-lo diretamente a partir da janela de conversa. Clique nas elipses horizontais na mensagem (não no ficheiro!) para aceder ao menu de ação rápida, clique em Mais ações, depois selecione assinatura eletrónica de documento, ao lado do ícone da PandaDoc.

A seguir, adicione uma pessoa que precisa de assinar este documento e clique em Continuar. Depois, clique em Abrir documento para abrir este ficheiro na PandaDoc.

Finalmente, adicione campos e assinaturas e finalize o documento (se for o único signatário) ou envie-o clicando em Enviar documento na parte superior.

Pode configurar o PandaBot para lhe enviar notificações referentes aos seus documentos. Para o fazer, aceda a PandaDoc > Conversa, selecione O Que Posso Fazer? na janela de mensagens e clique em Ligar.

A seguir, selecione para quais documentos gostaria de receber notificações - pode escolher entre todos os documentos do seu espaço de trabalho ou simplesmente os documentos criados por si.

Depois, selecione os eventos relativamente aos quais gostaria de ser notificado. Por exemplo, se for o chefe de uma equipa de vendas, poderá querer ser notificado quando uma das propostas dos seus representantes de vendas for assinada. Neste caso, tem de selecionar Todos os documentos do espaço de trabalho da PandaDoc, no primeiro ecrã, e Documento concluído, no segundo ecrã.

Note-se que apenas os Administradores e Gestores no PandaDoc podem criar notificações para todos os documentos do espaço de trabalho, enquanto os Membros podem criar notificações apenas para os seus próprios documentos. As notificações aparecerão no Fluxo de atividades e também na conversa do PandaBot.

Terá de configurar as notificações PandaBot individualmente para cada canal. Isto irá permitir-lhe personalizar as notificações para cada canal. Para configurar notificações para o canal ao qual adicionou o PandaBot, digite @PandaDoc e selecione Mudar notificações.

A seguir, selecione para quais documentos gostaria de receber notificações — pode escolher entre todos os documentos do seu espaço de trabalho ou simplesmente os documentos criados por si.

Depois, selecione os eventos relativamente aos quais gostaria de ser notificado. Por exemplo, se for o líder de uma equipa de vendas, poderá querer ser notificado quando uma das propostas dos seus representantes de vendas for assinada. Neste caso, tem de selecionar Todos os documentos do espaço de trabalho da PandaDoc, no primeiro ecrã, e Documento concluído, no segundo ecrã.

Apenas os Administradores e Gestores na PandaDoc podem criar notificações para todos os documentos do espaço de trabalho, enquanto os Membros podem criar notificações apenas para os seus próprios documentos. As notificações vão aparecer no Fluxo de atividades e também na conversa do PandaBot.

As notificações vão aparecer neste canal como mensagens.

Se quiser modificar as notificações que recebe numa conversa pessoal com o bot PandaDoc ou num canal do Teams, digite @PandaDoc e selecione Alterar notificações.

Siga as instruções para alterar as definições de notificação.

Para procurar um documento pelo nome, clique no ícone PandaDoc sob a janela de escrita de mensagens. Selecione o documento para o partilhar no canal. O documento será apresentado como um cartão, com as seguintes informações:

Poderá também pesquisar e abrir documentos a partir da barra de pesquisa. Para o fazer, digite "@PandaDoc" e o nome do documento.

Se tiver algum problema e lhe for apresentado o erro que aparece na imagem de captura de ecrã abaixo, é provável que necessite de voltar a ligar a integração.

Para voltar a ligar a integração, digite Desligar no PandaBot e depois digite Ligar.