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Disponibilidade:

Os utilizadores do plano Enterprise recebem uma atribuição gratuita de 20 documentos por mês para subscrições mensais e de 250 documentos para subscrições anuais, todos gerados através de automatizações e disponíveis por conta, gratuitamente. Depois de atingir o limite, o proprietário da conta pode comprar um pacote adicional em Definições > Faturação. As duas prescrições que contam para este limite são:

* Envio de um documento de acompanhamento (ou "follow-up") quando um documento é enviado ou concluído;
* Envio de um novo documento quando é criado um novo registo de colaborador em BambooHR.

As automatizações permitem-lhe poupar tempo e automatizar tarefas sempre que o estado de um documento muda para "Enviado" ou "Concluído".

As automatizações são baseadas em modelos, por isso, assim que ativar uma automatização no seu modelo, todos os novos documentos criados a partir deste modelo herdarão a configuração.

Se duplicar um modelo, a automatização não se aplicará à versão duplicada.

Veja um vídeo com uma descrição geral:

Os utilizadores comprivilégios de Membro não podem criar automatizações.

Para começar, clique em "Automatizações" no painel à esquerda e selecione "+ Nova automatização".

Em alternativa, abra um modelo para o qual pretende configurar uma automatização e, em seguida, selecione "Automatizações" no painel à direita.

As automatizações não funcionam em formulários criados a partir de um modelo no qual a automatização já tenha sido configurada.

De seguida, escolha uma das automatizações recomendadas ou clique em "+ Automatização" para explorar todas as opções disponíveis.

Ações atualmente disponíveis:

As automatizações não afetarão nenhuma das suas configurações de integração nativas.

Poderá ter de desativar a definição "Bloquear cookies de terceiros" no seu navegador para que as automatizações funcionem.

Pode facilmente guardar ficheiros PDF concluídos na sua conta do Microsoft One Drive, Google Drive, Dropbox ou Box com documentos anexados, ao utilizar o campo de recolha de ficheiros.

Sugerimos que altere o nome do documento antes de o enviar, para que a versão criada na sua pasta de armazenamento em nuvem tenha um nome único. O nome do documento não deve conter parênteses retos "[ ]”, barras "/ \" ou os sinais maior/menor que "< >"

Cada vez que um documento gerado a partir deste modelo for enviado ou concluído (mesmo que o estado seja alterado manualmente), será criada uma nova pasta com um PDF e os ficheiros carregados (se existirem) na sua conta do Microsoft One Drive, Google Drive, Dropbox ou Box se não selecionar nenhuma pasta ao configurar a automatização. A pasta terá o nome do documento.

Cada vez que um documento gerado a partir deste modelo é concluído, passará automaticamente para a pasta selecionada.

Cada vez que um documento gerado a partir deste modelo for enviado ou concluído (dependendo da configuração da sua automatização), outro documento será automaticamente criado a partir do modelo que selecionou e enviado para os mesmos destinatários (os destinatários pré-atribuídos neste modelo serão ignorados).

Abra um dos links abaixo para saber mais sobre as automatizações com um CRM que use:

Pode desativar ou eliminar as suas automatizações a qualquer momento. Para o fazer, selecione "Automatizações" no painel à esquerda, clique em "Ativas" e desative o botão de alternância por baixo de qualquer automatização.

Em alternativa, pode selecionar os três pontos verticais no canto superior direito da automatização e selecionar "Eliminar".