Disponibilidade: PandaDoc - planos Business e Enterprise*, Zapier - todos os planos
Nota:
Algumas das imagens e links deste artigo podem estar disponíveis apenas em inglês (EUA).
* Podem ser aplicadas taxas adicionais conforme o volume quando o Zapier for utilizado para gerar a criação de documentos de forma semelhante à API.
Não vê a integração de que precisa? Criámos a nossa própria aplicação Zapier para que possa ligar os seus outros sistemas ao PandaDoc e automatizar ainda mais os seus fluxos de trabalho.
O Zapier ajuda-o a automatizar o seu negócio, ligando as suas aplicações web a gatilhos e ações. Desta forma, pode configurar um Zap que diga "Se o PandaDoc fizer isto, faça X fazer aquilo." Ou "Se X fizer isto, faça o PandaDoc fazer aquilo."
Também pode consultar o guia Zapier sobre como utilizar o PandaDoc aqui
Nota:
Neste momento, a Equipa de Apoio do PandaDoc não pode fornecer assistência a todas as aplicações que se integrem com o Zapier. No entanto, fornecemos apoio aos seguintes Zaps em Destaque.Os nossos amigos na Zapier serão as pessoas mais indicadas para o ajudar e aconselhar sobre outros fluxos de trabalho.
Avançar para:
Ligar o PandaDoc ao Zapier
Vá a Definições do PandaDoc e Integrações. Procure e clique no Zapier.
De seguida, clique em "Ativar" e escolha o modelo de zap que pretende utilizar. Clique em “Utilizar este zap” e, de seguida, será redirecionado para o Zapier para iniciar a sua conta e criar um zap de teste.
Se não conseguir encontrar um modelo de zap que se adapte às suas necessidades, clique aqui, procure e adicione o PandaDoc, autorize a ligação e crie o seu próprio zap.
No caso de ter acesso às nossas versões anteriores da aplicação, certifique-se de que escolhe “PandaDoc” como a sua aplicação e não “PandaDoc (legacy)”. Esta é a nossa antiga integração obsoleta.
Como Criar um Novo Zap com o PandaDoc
Clique em “Criar um Zap”
Dê um nome ao seu Zap
Escolha a sua Aplicação Gatilho.
Escolha o seu Evento Gatilho e siga as instruções para ligar as suas contas.
Escolha a sua Aplicação de Ação. De seguida, escolha a sua ação.
Estes são os gatilhos suportados pelo PandaDoc:
Documento Enviado
Aciona quando um documento é enviado. Pode opcionalmente filtrar para um modelo/formulário específico.Documento Concluído
É acionado quando um documento é preenchido por todos os participantes. Pode opcionalmente filtrar para um modelo/formulário específico.Documento Pago
É acionado quando um documento é pago através do Stripe ou de uma alteração manual do estado. Pode opcionalmente filtrar para um modelo/formulário específico.Estado do Documento Alterado
É acionado quando o estado de um documento muda para Rascunho, Para Aprovação, Rejeitado, Aprovado, Enviado, Visto, Concluído, Recusado, A aguardar pagamento, Pago ou Expirado.
O PandaDoc suporta seis ações:
Criar documento
Permite a criação de documentos a partir de um modelo/formulário PandaDoc. Pode opcionalmente enviar um documento (pode ser fornecida uma mensagem para e-mail). Suporta Funções, Destinatários CC, Tokens, Campos e Tabelas de Preços. Não é possível carregar novos documentos PDF. No entanto, os PDF carregados guardados como modelos do PandaDoc podem ser usados.
Nota:
Também pode organizar documentos criados em pastas e especificar um nome da tabela de preços para extrair os seus produtos.
Aviso:
Não são suportados impostos através do Zapier.
Criar Anexo
Cria um anexo para um documento.
Criar ou Atualizar Contacto
Crie um novo contacto ou atualize um contacto existente por correio eletrónico.
Procurar Documento
Procura um documento por nome, estado e outros parâmetros.
Obter Anexos do Documento
Anexa ficheiros a um documento.
Obter Documento por ID
Obtém os detalhes do documento através do seu ID.
Como utilizar o Zapier com Formulários
Clique em “Criar um Zap”
Dê um nome ao seu Zap
Escolha o PandaDoc como a sua Aplicação Gatilho
Escolha o seu evento gatilho de entre "Documento Enviado", "Documento Concluído", "Documento Pago" e "Estado do Documento Alterado". De seguida, siga as instruções para ligar as suas contas.
Escolha Formulário como uma fonte.
(Opcional) Selecione um formulário ao qual vai aplicar este Zap.
Escolha a sua aplicação de ação e, em seguida, escolha a sua ação.
Aviso:
Os Formulários do PandaDoc não suportam o fluxo de trabalho de aprovação. Se escolher “Estado do Documento Alterado” como gatilho, um documento que esteja num dos seguintes estados não irá funcionar: Para aprovação, Aprovado e Rejeitado.
O estado de rascunho só funcionará como um gatilho “Estado do Documento Alterado” quando um documento que é Enviado, Visualizado, Concluído, Aguarda Pagamento, Pago, Recusado ou Expirado estiver a ser editado.
Modelos Públicos do Zapier
Como Utilizar um Modelo do Zapier
Escolha o seu Zap (no Zapier ou no PandaDoc);
Cliqueem “Experimentar”.
O Zapier orientá-lo-á passo a passo na configuração. Basta clicar nos botões azuis para verificar os seus gatilhos e ações e ligar as suas contas.
Resolução de problemas
O Zapier não consegue encontrar o meu documento de amostra. Porquê?
Certifique-se de que o seu documento de amostra foi submetido recentemente aos eventos gatilho selecionados. Se o Zapier não conseguir encontrar um, tente criar um novo. No caso de um documento concluído, certifique-se de que o mesmo foi gerado a partir do modelo selecionado no seu gatilho.
Ligar várias áreas de trabalho ao Zapier
Liguei o Zapier a uma das minhas áreas de trabalho, mas não consigo encontrar o modelo de que preciso. Porquê?
Motivo: se tiver várias áreas de trabalho, o seu modelo/documento pode estar numa área de trabalho que não ligou ao Zapier.
Solução: no 3.º passo “Ligar PandaDoc + Zapier”, ligue a sua área de trabalho correta ao Zapier. Veja como: inicie sessão no PandaDoc e alterne as áreas de trabalho para aquela que gostaria de ligar. De seguida, vá ao Zapier e ligue a conta para criar um novo utilizador.
Porque é que não consigo ver o meu token/campo/tabelas de preços no meu gatilho?
É possível que não tenha selecionado um modelo para o seu gatilho. Por favor, selecione um modelo para obter os dados específicos do seu modelo.
Porque é que não consigo encontrar todos os meus campos nos meus dados?
Os campos são criados no PandaDoc com nomes genéricos como “campo de texto” ou “data”. Portanto, todos os campos de texto ou campos de data terão o mesmo nome, a menos que sejam alterados. Uma vez ativado o Zapier, vá a PandaDoc e renomeie os campos no seu modelo para que os possa reconhecer e mapear corretamente.
Não vejo os mesmos gatilhos disponíveis para o meu zap. O que se passa?
Pode estar a utilizar uma versão desatualizada do nosso Zap. Procure a aplicação chamada apenas “PandaDoc” e não utilize nenhuma que tenha um número de versão atrás.
Estão em falta as assinaturas num PDF concluído
Sugerimos que adicione um atraso antes de transferir um PDF concluído.
O meu Zap não arrancou quando dupliquei o documento
Há uma limitação atualmente quando o Zap não é acionado no caso de o documento ser duplicado.
O gatilho é configurado no modelo ou formulário específico. Se o documento for criado a partir deles, desencadeará a ação.