Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Vissaaffärer kräver att du samlar in viktig information från dina kunder, t.ex. faktureringsadresser, datum och namn. Du behöver inte jaga dem per e-post eller dokumentera kommentarer utan kan använda fält.

Dina kunder kommer att fylla i fält direkt innan de signerar ditt dokument. Du kommer att ha all nödvändig information på ett ställe - i ditt dokument!

För smidigast möjliga upplevelse rekommenderar vi att du inte lägger till fler än 300 fält per dokument. Det maximala antalet fält i ett dokument är 900, men prestanda och stabilitet kan försämras om ett dokument innehåller fler än 300 fält.

Registrera dig på vår kurs om att skapa och tillämpa fält, som kan utföras i egen takt.

För att lägga till ett fält öppnar du först dokumentet/mallen och går sedan till innehållspanelen till höger, väljer en roll/mottagare som ska fylla i fältet senare eller lägger till ett nytt fält under "Ifyllningsbara fält för". Klicka sedan på fältet eller dra och släpp det till den plats du önskar.

Logiken för fältplacering fungerar på följande sätt:

För att avaktivera auto-snapping, tryck och håll ned CMND på Mac och CTRL på Windows medan du drar fältet. Auto-snapping återupptas automatiskt när CMND/CTRL-tangenterna släpps.

Om du använder Safari trycker du på kommandotangenten innan du drar fältet, inte medan du drar det.

Välj först en mottagare som behöver signera dokumentet eller fylla i vissa fält och klicka sedan på fältet. En mottagare blir undertecknare närett fält tilldelas dem.

I en mall, ett formulär eller biblioteksobjektsinnehåll kan du tilldela fält till rollerna på dokumentnivå - till mottagarna.

Läs mer här.

Du kommer inte att kunna skicka dokumentet förrän du har tilldelat alla fält.

Om "Obligatoriskt" är avmarkerat i "Fältegenskaper" kan mottagaren slutföra dokumentet utan att fylla i fältet. Och vice versa, om alternativet "Obligatoriskt" är markerat kommer kunden inte att kunna slutföra dokumentet utan att fylla i det.

Signaturfältet är inställt på "Obligatoriskt" som standard, men du kan enkelt avmarkera det här alternativet i "Fältegenskaper". Vi rekommenderar att du låter det vara obligatoriskt - din kund kommer inte att kunna slutföra dokumentet utan att signera.

Klicka på ett fält, välj Egenskaper i den flytande panelen och välj/avmarkera "Obligatoriskt".

Ett textfält är flerradigt som standard. Du kan stänga av denna inställning i "Fältegenskaper". Se till att justera fältbredden och lämna tillräckligt med utrymme för den flerradiga texten innan du skickar dokumentet. Det flerradiga fältet expanderar automatiskt till sidans nederkant när mottagaren skriver in mer text.

Om fältet inte är inställt på flerradig text kommer det automatiskt att expandera till sidans högra marginal.

Du kan censurera fältdata i textfält, datum och rullgardinsmenyer om dina mottagare kommer att lämna känslig information.

Alla som har tillgång till ditt PandaDoc-konto och dess dokument kommer att kunna se censurerade fältdata. De i mottagarlistan som INTE är tilldelade detta fält kommer inte att kunna se censurerade fältdata.

En PDF-fil visar inte censurerade fältdata oavsett vem som laddar ner den.

Läs mer om alla alternativ för datumfält här.

Du kan ange ett standardformat för datafält i Arbetsinställningarna så att alla nya datumfält har samma format.

Gå till Inställningar > Standardinställningar för arbete och scrolla ner till Standardformat för datumfält. Välj det format du behöver och klicka på Spara ändringar. Alla nya fält som du lägger till i dina mallar/dokument kommer att ha detta format.

Kopiera ett fält genom att klicka på fältet och välja ikonen Duplicera.

Det duplicerade fältet kommer att tilldelas samma mottagare/roll och ha samma storlek som det ursprungliga.

Dra fältet med hjälp av punkterna i hörnen för att ändra storlek. När du har ändrat storlek på ett fält kommer nästa fält som du lägger till att ha samma storlek.

Om du har en Business- eller Enterprise-plan kommer du att se ett alternativ för att konfigurera en villkorlig regel. Klicka här för att läsa mer om denna funktion.

Du kan enkelt markera flera fält i din mall, ditt dokument, bibliotekskontaktsobjekt eller formulär för att ta bort, tilldela eller flytta dem. För att välja flera fält:

Om du vill tilldela valda fält till en annan mottagare väljer du mottagarens namn (du ser ett rollnamn om du använder en mall, ett biblioteksinnehållssobjekt eller formulär) på den flytande panelen och tilldelar sedan dessa fält till en ny mottagare.

Tryck på Delete på tangentbordet eller välj papperskorgen på den flytande panelen för att radera fälten.

Om du vill flytta flera fält samtidigt markerar du dem och drar dem till önskad plats.

Du kan endast länka fälten Text, Datum, Kryssruta, Rullgardinsmeny och Stämpel.

Länkade fält gör det lättare för dina mottagare att fylla i obligatoriska fält med upprepade uppgifter. När de har angett den information som krävs behöver de inte ange den igen någon annanstans - den kommer att replikeras i alla länkade fält.

Du länkar ett fält genom att först markera det och sedan välja Kopiera och länka fält på den flytande panelen eller i Egenskaper på den högra panelen. Det kopierade fältet kommer att ha samma storlek, inställningar och fälttilldelning. Du kan dra och släppa det kopierade fältet var du vill.

Om du ändrar ett fält-ID i ett kopierat fält tas länken bort.

Alternativt kan du länka fält genom att kopiera eller ange ett fält-ID-värde från ett fält till ett annat.

Du kan bara länka samma fälttyper.

Du kan använda pilar för länkade fält via fältegenskaper för att snabbt hoppa mellan dem.

Med hjälp av textfält kan du samla in mottagarnas namn, e-postadresser, telefonnummer och annan information som du kan behöva.

Dessutom finns det ett alternativ för att använda validering av textfält om du behöver se till att dina mottagare lägger till information i rätt format.

Klicka här för mer information.

Signaturfältet används för att samla in mottagarnas signaturer. När det finns ett signaturfält i ett dokument kommer ett signaturcertifikat att läggas till i PDF-kopian när alla mottagare har slutfört ifyllningen av dokumentet.

Du kan välja tillgängliga signaturtyper för dina mottagare i Inställningar > Standardinställningar för arbete.

Initialfältet innehåller de första bokstäverna i undertecknarens för- och efternamn. Ett signaturcertifikat kommer inte att genereras efter att dokumentet har slutförts om det inte finns något signaturfält.

Du kan välja tillgängliga initialtyper för dina mottagare i Inställningar > Standardinställningar för arbete.

Följ den här guiden om du snabbt behöver lägga till fältet Initialer på varje sida i din mall/dokument.

I datumfältet kan du samla in olika datum, t.ex. signeringsdatum, födelsedatum osv.

Du kan ställa in datumformatet i "Inställningar för arbete". När du har valt nytt format och sparat ändringarna kommer alla nya fält som du lägger till i dina mallar/dokument att ha detta format.

Dessutom kan du välja tillgängliga datum och datumformat för dina mottagare i "Fältegenskaper". Som standard är " Alla" datum valt.valt.

Du kan lägga till flera kryssrutor för att låta dina mottagare välja flera alternativ av många.

I fältet med radioknappar kan mottagaren välja ett alternativ från listan.

Under Egenskaper kan du också dölja eller visa värden genom att klicka på Visa värden.

Du kan använda Rullgardinsmeny-fältet som ett alternativ till radioknappar. Mottagaren kan välja ett alternativ från rullgardinsmenyn.

I fältet för kortuppgifter kan du på ett säkert sätt spara kundernas kortuppgifter så att du kan debitera dem senare eller skapa återkommande betalningar. Detta fält fungerar endast med Stripe-integration.

I fältet samla in filer kan dina mottagare ladda upp filer till ditt dokument.

Alla användare i kontot med behörighet att komma åt dokument, utom samarbetspartners, kan se uppladdade filer.

Denna funktion stöder följande filtyper: .jpg, .png, .gif, .mp4, zip, .docx, .pdf, .xlsx, .csv, .pptx. Den maximala filstorleken är 50 MB. Läs mer här.

Stämpelfältet är också tillgängligt för PandaDoc Notary och hjälper till att validera dina dokument.

Du kan bara lägga till/ändra storlek på stämplar innan du skickar dokumentet.