Vissa av bilderna och länkarna i denna artikel finns eventuellt endast tillgängliga på amerikansk engelska.

Tillgängligt: Abonnemangen Essentials, Business och Enterprise

En variabel är ett kopplingsfält som är utformat för att spara tid genom att automatiskt fylla i information som ofta förekommer i dina dokument. Det är ett textstycke som omges av hakparenteser, på det här viset:

Variabeln kommer inte att ha den gula bakgrunden när en mottagare tittar på dokumentet, det visas bara på det här sättet för redigeraren så att du enkelt kan skilja mellan text och en variabel.

Registrera dig för vår självstudiekurs på distans om hur du skapar och använder variabler.

Alternativt kan du klicka på Variabler till höger, klicka på plustecknet och ange ett variabelnamn, tryck sedan på Enter. Variabeln kommer att visas under avsnittet Variabler.

Klicka sedan på ikonen för kopiera för att kopiera variabelnamnet och klistra in det där du vill ha det i din mall/ditt dokument.

För att fylla i en variabel med faktisk information, klicka på en variabel i en mall/ett dokument eller öppna listan över variabler under Variabler till höger, och ange ett värde. Informationen kommer att fyllas i genom hela mallen/dokumentet via de variabler som används.

För att radera en variabel, börja med att radera den i dokumenttexten. Klicka sedan på Variabler i den högra panelen, klicka på rullgardinsmenyn Används inte och hitta variabeln i listan. Håll muspekaren över variabeln och klicka på ikonen för papperskorgen för att ta bort variabeln från listan över variabler

Funktionerna för formulär och massutskick stöder inte variabler i titlar.

Vi rekommenderar att du lägger till variabler i mallens titel så att de fylls i automatiskt varje gång du skapar ett dokument från mallen.

Det är enkelt att lägga till variabler i mallens titel

Vänligen observera att det inte fungerar att lägga till anpassade variabler när du skapar ett dokument utifrån en mall. Variablerna kommer att skickas vidare till dokumentets titel som ett enkelt textvärde istället för en variabel.

När du skapar ett dokument ersätts som standard mallens titel med namnet på Avtalet eller Möjligheten. Om du dock inkluderar CRM-variabler i mallens titel som du använder för att skapa dokument utifrån dina avtal/möjligheter, kommer dokumentets namn att baseras på mallens namn och variablerna i titlarna kommer att fyllas i automatiskt med motsvarande fältvärden.

Det finns 4 typer av variabler:

Variabler för roller kan endast ställas in på mallnivå.

Dessa variabler fyller automatiskt i information om din mottagare när de tilldelas en roll. De kan fylla i mottagarens för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer och företag, så länge informationen finns under PandaDoc Kontakter. Om din mottagare inte finns bland dina PandaDoc Kontakter kan du lägga till denna när du skapar dokumentet.

Klicka sedan på Använd denna mall och skapa ett dokument utifrån den här mallen, tilldela mottagare till rollerna och klicka på Fortsätt. Variabler för roller kommer att fyllas i när dokumentet skapas.

Dessa variabler är förutbestämda av PandaDoc. De kommer automatiskt att fylla i information om ditt dokument som är specifikt för det enskilda dokumentet och dess innehåll (t.ex: datum då dokumentet skapades, datum då dokumentet skickades, referensnummer, dokumentvärde m.m.)

Variablerna [Dokument.Utgångsdatum] och [Dokument.Sändningsdatum] fylls i när du skickar ditt dokument. Variablernas datumformat beror på standarden för datumformat och lokalisering av mottagarvy de inställningar som ställts in på din arbetsyta.

Variabler i pristabellen hjälper dig att enkelt återanvända information från pristabellens sidfot i din mall, ditt dokument eller formulär. Varje rad som du lägger till i sidfoten i din pristabell visas som en variabel, så länge den har ett värde.

För att komma åt listan med variabler klickar du först på en pristabell i din mall, ditt dokument eller formulär. Klicka sedan på Egenskaper i den flytande panelen och välj Variabler till höger. Slutligen klickar du på ikonen för kopiera bredvid variabelnamnet och klistrar in variabeln i dokumentets innehåll.

Du kan också hitta variabler för pristabeller under fliken Variabler till höger.

Om du byter namn på en pristabell kommer variablerna automatiskt att återspegla denna ändring.

Dessa variabler fungerar som platshållare för all information som du behöver fylla i manuellt när du skapar ett dokument. Du kan kalla dem precis vad du vill, och de är användbara om informationen inte finns med under dina kontakter.

Om du vill lägga till en anpassad variabel öppnar du upp den inledande hakparentesen, skriver namnet på variabeln och klickar på Enter.

Redigera namnet på en anpassad variabel: